我国 废纸行业 回收标准 概述 废纸定价 逻辑分析 图 国家标准不断细化,覆盖全行业的废纸回收标准有望完善 我国废纸回收标准逐渐细

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2017年我国废纸行业回收标准概述及废纸定价逻辑分析(图)

字体大小: 2017-09-25 08:53  来源:中国报告网

中国报告网提示: 国家标准不断细化,覆盖全行业的废纸回收标准有望完善 我国废纸回收标准逐渐细

        国家标准不断细化,覆盖全行业的废纸回收标准有望完善

        我国废纸回收标准逐渐细化。2006年国家颁布了《废纸再利用技术要求》,该标准将废纸粗略的分成11类,从纸厂运营需求来看,并不能达到工厂验收的要求。2014年12月1日,由中国再生资源回收利用协会起草的《废纸分类等级规范》开始实施。这是国内首个对于废纸分类和等级进行详细划分的行业标准。《规范》根据废纸的来源和用途,将废纸分为8类25个品级,并按照废纸质量、不合格废纸含量、禁物含量、水分含量的不同对于每一类废纸进行2-4个等级的划分。

        市场诉求难以统一,标准实施困难重重。原因主要有两方面。一方面,国内废纸市场参与主体较多,各方诉求难以统一:上游回收打包企业希望将标准制定得更细致明确,而下游纸厂却希望根据实际生产需要将标准制定得更加灵活,因为各家企业生产质量、采购标准、用量不同,废纸供应市场较为混乱。另一方面,中国各地区纸业发展不均衡,中西部地区使用的纸张质量相对于东部纸业发达地区仍有差距,因此回收的废纸质量也不能和东部相比。如果全国使用统一的废纸回收标准,将使中西部地区可利用的废纸数量大大减少。

        纸厂根据自己的生产情况分别制定废纸回收标准。出于以上原因,虽然废纸回收标准日趋统一,但目前国内纸厂在回收废纸时普遍还在使用各自的回收标准。以生产箱板纸为主的上市公司浙江景兴纸业为例,该公司有自己的分类标准,其废纸供应商也会按照公司的标准来送货;浙江富阳地区最大的生产企业永泰置业物资公司自己制定了《永泰集团国产废纸采购标准》;荣成纸业按照自己的生产情况,将国产废纸分为A1、A2和B1三个等级;玖龙纸业从水分、杂物、杂纸三个维度将废箱板纸分为A级、B级、C级、统货三个标准。


图:国内某纸厂分类标准


图:某纸厂分类标准(从左至右:超市黄板、挂面纸、普通黄板)


图:荣成纸业A1、A2级废纸标准


图:玖龙纸业2014年分类标准

        下游纸厂主导定价,供求因素影响价格预期

        造纸厂拥有较大议价权。在国内废纸市场上,参与主体主要为纸厂(需求端)、打包站、回收企业以及经销商(供给端)。由于我国废纸回收体系较为散乱,废纸回收商规模较小,因此规模较大的造纸企业拥有较大的议价权。我国废纸的价格决定模式通常是造纸企业对外公布当前的废纸采购价格,废纸回收商和打包厂根据这些价格决定是否向这家纸厂供货。这一价格反馈机制通常较短,长度从几天到一周不等。

        参考中国报告网发布《2018-2023年中国废纸行业市场竞争格局与投资机遇分析报告


图:纸厂在报价时会规定国废级别、价格条件、付款方式


图:国废定价逻辑

        纸厂开工情况决定废纸需求端

        下游产品淡旺季决定纸厂开工情况以及备库意愿。下游产品的淡旺季决定纸厂开工情况以及备库意愿,从而间接影响造纸企业收购废纸的意愿以及对外公布的价格水平。虽然国废市场的定价话语权仍掌握在当地大型纸厂手中,但现在市场上也出现了一些大型废纸回收商,他们可以与纸厂签订长期的供货合同,价格相对平稳,同时也在当地市场具有一定的议价权。



图:瓦楞纸淡旺季分布

        造纸企业的库存天数是国内废纸市场的重要信号。一般来说,造纸企业库存天数走势和国废价格走势向背离。当造纸企业废纸库存水平较高时,说明废纸下游纸制品处于淡季,造纸企业备库意愿较弱,从而降低废纸收购价格。


图:废纸库存天数与国废价格相背离

        环保政策、安全检查等政策性因素直接影响下游纸厂的开工情况。例如,近日环保检查较为严格,很多小规模污染治理不达标的造纸企业被关停或停业整顿;再如2017年5月14-15日“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行,北京周边纸厂开工受限。

        区域内同业收购价格以及进口废纸价格是纸厂收购定价参考。除了根据自身生产情况以及库存情况决定废纸收购价格外,造纸企业同样会参考区域内其他造纸企业的废纸收购价格,特别是区域内大型造纸企业的收购价格对于周边规模较小的造纸企业影响较大。进口废纸价格对于国内废纸价格也有一定程度的影响。一般来说,进口废纸价格的持续涨跌对于沿海国废价格影响较大。但此影响通常会滞后,对于国废短期价格影响不大。

        天气情况、从业人员、运输成本影响废纸供给

        天气情况是影响废纸回收量的重要因素。雨水天气在一方面会增加废纸回收的难度以及回收人员的工作意愿,另一方面一会显著提升废纸含水量,从而显著影响废纸出货数量和质量。一般来说,雨水因素对于南方废纸回收影响较大,加之纸厂采购国废常常依据就近原则,因此每年五月下旬至8月,南方废纸回收量会显著下降。纸厂为了应对这一情况,会在雨季来临前提前备货。


        从业人员兼业影响废纸回收。城市里的废纸回收从业人员多为进城务工人员,由于废纸回收本身为在时间安排上灵活性较强,很多从业人员选择在农忙时(每年的5、6月份以及9月中下旬)返乡务农,这就会导致废纸回收站出货量下降,下游纸厂多会在此时选择提价以保证生产。

        运输成本也是影响国废价格的重要因素。国内纸厂采购国废大多依据就近原则,以公路运输为主,送货周期一般要1-2天。2016年9月21日,《超限运输车辆行驶公路管理规定》开始施行,相比原标准,新标准在超限方面明显收紧,六轴货车车货总重由原来的55吨降为49吨。公路货车运输运费每吨将高出35元左右,导致以公路运输为主的废纸价格上涨。成本制约下,废纸价格顺势上扬。


图:运输新政提升运输成本,影响废纸价格

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