2010年1-2月我国服装行业经济运行情况分析

　　2010年1-2月份服装行业经济运行情况总体向好，生产、出口、投资均有恢复性增长，行业运营水平和效益水平继续提升。国际、国内需求呈现回暖迹象。但行业发展仍然存在诸多不确定因素。除市场回暖过程中波动因素和回升速度不确定性外，国内产业政策变化和国际产业环境变化的顾虑均使得行业前路若明若暗。

　　一、经济运行情况
　　(一)服装生产情况
　　1、2010年1-2月服装产量较2009年同期大幅增长
　　2010年初，被压抑一年之久的服装生产终于出现反弹。海外市场显现复苏迹象，补库需求增长明显；国内需求在气候因素影响和春节假期作用下，实现了高开，国内需求稳步回升。需求的回暖有效地刺激了生产的上涨，2010年1-2月份，规模以上企业服装产量同比上升了17.15%。但全行业生产增幅应保持在10%以内。小企业、中小企业开工并未恢复，加上“春节季”用工短缺以及大企业对劳动力的“争夺”，使得小企业春节前后开工更加困难。

　　2、生产明显转好，西部地区增势强劲
　　2010年1-2月，我国服装产量前五名大省仍为广东省、江苏省、浙江省、山东省和福建省，五省总产量占全国总产量的75.47%，比重较去年同期减少3.41个百分点。该五省产量比去年同期均有增长，其中生产增长最明显的是福建省，增幅达到57.56%，广东省增幅最小仅为2.06%。内陆省份中，湖北省、河北省、辽宁省、河南省、安徽省、吉林省、湖南等省的生产均呈现良好增长势头，内蒙产量同比增幅达到189.78%，跃居产量第六名。

　　东部地区产量上升平稳，增幅达12.56%；中部地区产量增幅较快，达21.33%，产量占比与上年基本持平；西部地区产量增幅达到126.75%，占全国服装总产量的6.34%，比2009年同期提高了3个百分点。与前两年中、西部地区产量占比快速增长相比，排除内蒙产量激增因素，2010年，1-2月份东部地区并未让出多少份额，市场的复苏最先惠及的仍然是东部省份。

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　　(二)服装行业效益情况
　　从服装行业经济指标完成情况来看，2010年1-2月份盈利能力和营运能力较2009年同期均有所上升，行业竞争力核心转型，产业资源继续向大企业集聚。

　　1、行业亏损面略有缩小，企业平均用工量明显减少。
　　根据国家统计局对规模以上企业统计显示，2010年1-2月份，规模以上企业个数比2009年同期增加了8.61%，而从业人数仅增加了0.54%，企业平均人数比2009年同期减少了7.43%，而企业平均主营业务收入和企业平均利润同比分别提高了10.12%和11.37%，人均利润、人均产值和人均主营业务收入分别提高了20.31%、18.17%和18.96%，“人”的效率效益大大提升。行业亏损面比上年同期缩小近3个百分点。

　　2010年1季度，服装行业“用工荒”问题极为明显。春节后，大企业普遍缺工10-20%，中小企业普遍缺工30%以上。尽管“春节季”过去后，劳动力供需矛盾将得到部分缓解，但行业用工短缺已经也将长期成为困扰行业发展的最主要因素之一。劳动力问题不仅限于劳动力数量短缺，也体现在劳动力素质转变，新近劳动力劳动意愿普遍比较低下，劳动力流动性大，难于管理。另外，劳动力成本价格涨势凶猛，2009年，企业劳动力工资成本较2008年普遍上涨了20%，2010年仍在继续上涨，加上“五保一金”水涨船高，劳动力成本已经迫使盈利能力较低的部分中小企业退出服装行业。

　　2、劳动生产率大幅提高，盈利能力略有回升
　　2010年1-2月，行业毛利率略有下降的同时净利仅微幅增长，利润率较2009年底微增0.36个百分点。劳动生产率依然持续两位数增长，企业成本控制能力明显增强，行业总资产贡献率、净资产收益率、资本生产率也都有较大幅度提高。

　　3、行业整体营运指标变化与内销比重上升相关
　　继2009年底以来，行业营运能力持续提升。2010年1-2月，营业周期较上年同期减少7.44天，产成品周转天数和应收账款周转天数分别减少了4.56天和2.88天。由于内需和出口的明显上升，各项指标完成情况良好，行业整体营运能力较上年同期大有提高。

　　4、行业发展能力与上年持平，而利润增速昭示行业发展转型
　　2010年1-2月，服装行业发展能力与上年基本持平，主营业务收入和利润增速较上年同期分别提高近10和5个百分点。说明行业的发展模式发生了转变，从规模扩张向效益扩张转变，行业发展能力在竞争力核心转型的过程中，正在缓慢恢复。

　　5、各省相对指标完成情况。

　　(三)行业投资情况
　　1、行业投资明显增长，而新开工项目数量下降
　　2010年1-2月，我国服装行业规模以上企业实际完成投资同比增长了19.08%，比2009年同期提高近12个百分点，施工项目个数、新开工项目个数和竣工项目个数分别比上年同期下降了2.51%、13.36%和11.22%。服装行业实际完成投资占纺织行业总投资33.51%，比2009年同期下降了1.17个百分点。

 　　2、企业投资结构变化不大，港澳台投资明显下降
　　内资投资占比明显提高，占总投资的81.76%，比去年同期增加3.33%。私营企业投资仍是服装行业投资主体，占行业总投资的43.54%，比上年同期提高了5.28个百分点。内资投资结构有趋向变动的征兆。港澳台投资、外商投资、个体经营占总投资比重均略有下降，其中港澳台投资同比下降8.06%，比重较上年同期回落了2.29个百分点。

　　3、中部地区投资活跃，投资占比不断上升
　　从完成投资情况看江苏投资规模最大、安徽、江西随后，山东省位列第四。安徽、江西、河南、湖北等内陆省份投资表现活跃。中部地区服装行业投资增速达27.99%，占全国投资比重不断提高，占比较2009年同期提高了12个百分点。中部地区已逐渐成为投资热门地区，实际完成投资额已逐步接近东部地区。东西部投资方向也存在很大差异，东部地区投资主要用于渠道再造、信息化改造和技术改造，而中西部地区投资则主要用于基础设施建设、现代化厂房新建、改扩建等方向。

　　二、国内服装市场销售情况
　　(一)2010年服装内销开局实现高开
　　根据国家统计局统计显示，2010年1-2月累计，全国社会消费品零售总额25052亿元，同比增长17.9%，比上年同期加快2.7个百分点，比2009年加快2.4个百分点。其中，限额以上企业(单位)商品零售额8711亿元，同比增长29.2%；服装类商品零售额1105亿元，同比增长23.3%，增幅较2009年同期提高近6个百分点。服装消费增速明显超过全国消费品零售总额增速。

　　(二)春季迟来，市场初暖还寒；用工缺乏，春装上市推迟
　　2010年1-2月份，我国内需受到天气因素影响较大，春季姗姗来迟，1月份，春装市场尚未开启，冬装销售已陷滞纳，服装销售在春节月竟然陷入低谷。不仅统计局公布的衣着类消费增幅有所回落，大商场服装消费更是明显下降，消费数量同比下降了16.49%。

　　2010年春季内需市场另一特征是春装上市推迟。由于2010年春节农民工返乡潮正值服装产品春季换季期间，用工短缺无形中推迟了春季服装的上市进度。幸而遇到寒春，冬季服装暂缓下架并未对市场销售造成太大影响。

　　2月份以后的求职季为西服、衬衫、西裤、皮鞋等正装销售起到了一定的促进作用。2月大商场统计显示男西服、男衬衫、西裤销售增幅位居全部服装品类销售增幅前三甲，分别达到93.69%、91.91%和75.10%。

　　(三)成本不断攀升，市场低价难持续
　　服装产品市场价格指数从2006年短暂回归100以后始终徘徊于100以下。2010年2月份，市场销售价格指数与出厂价格指数再次大幅偏离。2010年伊始，棉花价格大幅上涨、原油价格继续上升，导致服装产品原材料价格明显上涨，棉布价格上升了至少10%；由于用工紧缺，劳动力价格也出现季节性激增，长期看，劳动力价格呈现刚性增长。2010年2月市场价格下跌与春装新货上市推迟，市场处理冬季服装有关，并不能代表真正的服装价格变化。而新货先行的大商场，服装产品价格指数已经上升至130以上，预示着服装市场价格指数走向趋势。

　　三、服装进出口情况
　　(一)进口情况
　　据中国海关统计，2010年1-2月份，我国服装及衣着附件累计进口3.16亿美元，同比增长8.86%，累计进口数量0.19亿件，同比下降了13.3%，进口服装平均单价提高了26.45%，远远低于去年同期增幅。

　　(二)服装出口情况
　　据海关统计：2010年1-2月份，我国累计完成服装及衣着附件出口180.83亿美元和44.84亿件，同比分别为23.71%和27.44%。服装出口金额占纺织品出口金额62.41%。

　　1、我国服装出口大幅度增长
　　2010年1-2月份，我国服装累计出口数量同比增加了9.66亿件，同比增长27.44%。从月度出口情况看，2月份单月出口数量同比增长100.32%，继2009年4月出口数量负增长以来首度出现大幅激增。但是1、2月单月出口数量、金额并非发生大幅波动，增幅高涨主要是由于上年基数过低造成的。历年1-3月份春节季出口通常会出现大幅波动，本年1-2月份出口高增幅并不证明国际需求实质回暖。

　　2、传统大省出口大幅回升，四川增长一枝独秀
　　2010年1-2月，前五大省服装出口金额明显回升，福建省增幅最大，出口金额和出口数量分别同比增加66.91%和56.83%，其他四省增幅均超过10个百分点。在出口前十名的省市中，四川省出口增幅巨大，出口金额和出口数量同比分别增加223.08%和161.50%。

　　新疆维吾尔族自治区和黑龙江省出口的下降直接导致边境小额贸易方式出口的大幅滑坡。

　　3、对美出口增长得益于配额取消，对全球出口全线回升
　　2010年1-2月，我国对全球出口全线回升，对各大洲出口均呈两位数增长。对欧盟、美国出口金额同比分别为28.85%和32.51%，对日本出口依然持续微幅负增长。