电动尾门 市场份额 占比在市场竞争格局方面,外资巨头垄断功能室,国内龙头不断破局。目前,国内电动尾门行业市场格局分为三个梯队:博泽、斯泰必鲁斯和爱德夏处于第一梯队,麦格纳、海德世和凯程(凯迪股份子公司)是第二梯队,第一和第二梯队公司以前装市场为主,第三梯队则都是本土化的小企业,以后装市场为主。

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我国电动尾门行业技术、客户壁垒较高 外资企业占7成市场份额

字体大小: 2020-07-30 09:20  来源:中国报告网

中国报告网提示:在市场竞争格局方面,外资巨头垄断功能室,国内龙头不断破局。目前,国内电动尾门行业市场格局分为三个梯队:博泽、斯泰必鲁斯和爱德夏处于第一梯队,麦格纳、海德世和凯程(凯迪股份子公司)是第二梯队,第一和第二梯队公司以前装市场为主,第三梯队则都是本土化的小企业,以后装市场为主。

        汽车电动尾门驱动系统由撑杆、ECU、自吸锁、脚踢、支架以及气动弹簧等部件组成,分为单驱、双驱、电吸以及脚踢等品种。

我国电动尾门相关品种及工作原理

品类

工作原理

单驱系统

指仅由单根电动撑杆驱动尾门开启或关闭,另外一根是由气弹簧或机械弹簧为核心构成的平衡杆

双驱系统

由两根带有电机和丝杆的电动撑杆和一个气动弹簧组成

电吸系统

靠电吸锁发生作用来自动关门

脚踢系统

只要通过腿踢动作就可实现后尾箱的开启或关闭,其主要原理是脚踢传感器感应脚踢动作,通过ECU向尾门电动撑杆和尾门自吸锁发出指令,执行尾门的自动开关动作

数据来源:公开资料整理

        市面上配置有电动尾门的车型大多采用单驱或双驱的配置。其中,单驱在优化控制成本上更有优势;而双驱则在性能可靠度上更有优势。单驱与双驱的具体优缺点对比如下表:

单驱电动尾门 双驱动电动尾门

 

单驱电动尾门

双驱动电动尾门

优缺点

成本相对较低

成本相对较高

噪音较小,噪音仅来自电动侧的电机、齿轮箱和丝杆

双侧驱动结构导致噪音偏大

电压条件要求较高

电压条件低

EMC影响相对较小

EMC影响相对较大

单驱双侧输出力不平衡,尾门关闭后左右侧间隙断差一致性较难控制

双驱动左右侧电动撑杆输出力值一致,尾门关闭后左右侧间隙断差容易控制

单驱对于驱动和传动件的负荷更大,尤其对电机和齿轮箱的性能要求提高

双驱左右侧电动推杆电机和传动件负荷较小,对电机和齿轮箱性能要求降低,可选择更小马达满足输出力需求

线束仅需单侧布置,ECU离驱动杆近,可有效降低线束回路长度和压降

整车两侧需要线束走线

极限工况存在一定自开启

悬停力充足

基准

福特探险者、撼路者、哈佛H7、传祺GS8、讴歌CDX、观致5、林肯MKC、宝沃BX7/BX5

路虎发现神行、路虎揽胜、奥迪Q3ALLNEWTiguanR-Line、科迪亚克、沃尔沃亚太XC60

数据来源:公开资料整理

        目前,我国电动尾门系统常用有4个功能,分别是高度记忆、紧急闭锁、智能防夹以及手自一体开启功能。

电动尾门功能介绍

功能

介绍

高度记忆

尾门打开高度可调节,可根据使用习惯,通过手控按钮设定尾门最终打开高度,只需按尾门开关键,将其打开到预定高度,再轻按开关键5秒以上,即可完成尾门打开高度的设置。在下次开启尾门时,高度将自动升至设定的高度

紧急闭锁

当遇到突发情况需紧急关闭尾门,电动尾门开启或关闭过程中,可通过遥控钥匙或车辆尾门开关键随时让尾门停止运转,操控随心所欲

智能防夹

在关闭尾门时通过传感器检测障碍物,电动尾门开启或关闭过程中碰到障碍物,门会向反方向运动,有效防止夹伤儿童或损坏车辆

手自一体开启

驾乘者通过按动车辆尾门开关键、遥控车钥匙或在尾门相应区域使用手或任意物体感应操作即可实现开闭尾门,避免因手持过多物件不便开门时,轻松快捷地实现物件存入车辆

数据来源:公开资料整理

        在市场竞争格局方面,外资巨头垄断功能室,国内龙头不断破局。目前,国内电动尾门行业市场格局分为三个梯队:博泽、斯泰必鲁斯和爱德夏处于第一梯队,麦格纳、海德世和凯程(凯迪股份子公司)是第二梯队,第一和第二梯队公司以前装市场为主,第三梯队则都是本土化的小企业,以后装市场为主。

        根据相关资料显示,博泽、斯泰必鲁斯和爱德夏在已占据国内70%以上的市场。但国内现有60-70家民营企业进入到了这个行业,但想要跻身第二甚至第一梯队,还需要在技术上进行突破。

国内外电动尾门领先企业概况

企业

成立时间

国家

概况

主要产品及应用

国内客户

第一梯队

博泽

1908

德国

家族企业。1996年,进入中国市场,陆续成立多家合资公司,目前总部位于上海

四大业务板块:车门及尾门系统、座椅调节系统、电机和驱动系统;e-bike驱动系统

奥迪等

斯泰必鲁斯

1934

德国

公司于2014年在法兰克福上市,目前是世界上规模最大的气弹簧制造商

公司是气弹簧、阻尼器和电机驱动领域的全球领军企业,产品广泛应用于汽车、机械工业、船舶、航空等多个领域。公司也是业内最早的电动尾门生产商之一

宝马等

爱德夏

1870

德国

隶属于西班牙汽车零部件供应商海斯坦普旗下,目前已发展成为世界上大的铰链系统供应商

除了铰链系统以外,它也是汽车驾驶控制系统(脚踏板和驻车制动器)和电动尾门系统欧洲顶尖供应商之一

奔驰等

第二梯队

麦格纳

1957

加拿大

全球第三大汽车零部件供应商

业务线基本涵盖所有汽车零部件,可以分为车身外饰和结构、动力和智能技术、座椅系统、整车解决方案四大条线

长城等

重庆海德世

1995

日本(母公司)

是中国最大的汽车拉索系统产品制造企业

主要生产汽车控制拉索、玻璃升降器、门模板、电动后背门开闭系统、电动侧滑门开闭系统等产品

本田、马自达等

常州凯程

2014

中国

隶属于常州市凯迪电器股份有限公司

主要业务为汽车零部件制造,涵盖电动尾门控制器、U型推杆、电动推杆以及电动吸合锁扣等,产品覆盖传统燃油车,新能源汽车等领域

本田、小鹏等

数据来源:公开资料整理

        我国电动尾门行业技术要求高,客户认证严。因此,对于新进入者而言,我国电动尾门系统市场存在两大竞争壁垒:一是技术壁垒,二是客户壁垒。

我国电动尾门行业新进入者壁垒

客户壁垒

技术壁垒

由于汽车零部件产品质量、性能的优劣在较大程度上影响到汽车整车产品、总成产品的质量以及市场竞争力,进而会影响其市场份额,同时整车制造商在选择零部件供应商以及在使用供应商的产品时会非常严格。因此,新进入者要进入整车制造商的供应体系,一方面认证时间会很长,短期内无法有实质性进展,另一方面整车制造商与零部件配套供应商固有的稳定合作关系的存在,也使得其很难抢占相应的市场份额

技术壁垒体现在电机同步、尾门开合强度、环境耐受力上。目前市场第一梯队企业的产品基本代表了行业的最先进水平,有着结构设计合理、运行平稳可靠、耐久性好的优点。而国内的尾门厂商多数还未能突破“门锁吸合力不够”“不能全角度悬停”“双电撑运动不同步”等关键技术难题,目前主要以气弹簧结构、手动为主

数据来源:公开资料整理(WYD)



中国报告网提示:在市场竞争格局方面,外资巨头垄断功能室,国内龙头不断破局。目前,国内电动尾门行业市场格局分为三个梯队:博泽、斯泰必鲁斯和爱德夏处于第一梯队,麦格纳、海德世和凯程(凯迪股份子公司)是第二梯队,第一和第二梯队公司以前装市场为主,第三梯队则都是本土化的小企业,以后装市场为主。

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