我国 涂料 外资品内资一、行业基本情况 涂料主要由成膜物质、溶剂、

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2019年我国涂料行业外资品牌占据主导地位内资品牌奋力追赶

字体大小: 2019-08-08 09:24  来源:中国报告网

中国报告网提示:一、行业基本情况 涂料主要由成膜物质、溶剂、

        一、行业基本情况

        涂料主要由成膜物质、溶剂、颜填料和助剂组成。其上游是树脂、溶剂、颜填料和助剂等化工原材料制造业,下游是建筑、家具、汽车、家电等生产企业及家庭装修市场。

        参考观研天下发布《2019年中国涂料行业分析报告-行业调查与发展前景研究

涂料行业产业链
 
资料来源:兴业证券经济与金融研究院整理

        以涂料产品的用途为主线,并辅以主要成膜物的分类方法,将涂料产品划分为三个主要类别:建筑涂料、工业涂料和通用涂料及辅助材料。其中建筑涂料主要为内外墙涂料,工业涂料主要为汽车涂料、木器涂料、船舶涂料、防腐涂料等。其中建筑涂料、木器涂料因常用于家具和家庭装修等用途,通常又称为民用涂料。

涂料分类

涂料分类

要产品类型

建筑涂料

合成树脂乳液内墙涂料

合成树脂乳液外墙涂料防火、防霉涂料

保温隔热涂料

工业涂料

木器涂料

溶剂型木器涂料

水性木器涂料

光固化木器涂料

铁路、公路涂料

汽车涂料(含摩托车涂料)

轻工涂料

船舶涂料

防腐涂料

其他专用涂料

通用涂料及辅助材料

调合漆、清漆、磁漆、底漆、腻子、稀释剂、防潮剂、催干剂、脱漆剂、固化剂其他通用涂料及辅助材料

资料来源:公开资料整理

        二、全球市场情况

        根据数据显示,2018年全球涂料产量5543万吨,产值约1650亿美元。其中亚太地区涂料产量全球占比约57%,为第一大市场;其次是欧洲和北美地区分别是全球涂料行业第二大和第三大市场,相对全球总产量,占比分别为21%和16%。

全球涂料产量及增速
 
数据来源:涂界

国内和全球涂料市场规模(亿美元)
 
数据来源:涂界

        从下游应用领域里来看,2017年全球建筑和工业涂料产量分别为2858、4286万吨,建筑涂料占比40%,工业涂料细分领域中,防腐涂料占19%,汽车涂料占13%,木器涂料占7%。

2017年全球涂料应用结构
 

        从市场格局来看,行业企业数目众多,行业较为零散。据涂界数据,2018年全球CR4销售额500.71亿美元,占比低于30%,CR8销售额687.99亿美元,占比约为40%,行业竞争仍激烈。

        从全球涂料企业2018年收入水平来看,梯队较为明显。数据显示,2018年排名前三的PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔收入规模都在100亿美元以上,排名第四的立邦则销售额仅50亿美元。

2018年世界涂料销售额十强

排名

企业名称

国家/

销售额(亿

美元)

员工数

区域销售分布

1

Sherwin-Williams(宣伟)

美国

183.4

60000

欧洲地区21%、美洲地区33%、亚太地区43%、其他地区3%

2

PPGIndustriesPPG工业)

美国

156.3

47000

欧洲、中东及非洲地区:30%、北美地区:43%、亚太地区:17%、拉丁美洲地区:10%

3

AkzoNobel(阿克苏诺贝尔)

荷兰

103.4

45400

欧洲地区:42%、美洲地区:21%、亚太地区:32%、其他地区:5%

4

Nipponpaint(立邦)

日本

57.61

20257

亚太地区:85%、欧洲地区:6%、美洲地区:9%

5

RPM(立帕麦)

美国

53.21

14500

欧洲、中东及非洲地区:22%,北美地区:71%

亚太地区:3%

6

Axalta(艾仕得)

美国

46.81

14000

欧洲、中东及非洲地区:35%、北美地区:37%、亚太地区:17%、拉丁美洲地区:11%

7

DiamondVogel(钻石涂料)

美国

43.62

11500

欧洲地区:35%、美洲地区:48%、亚太地区:17%

8

BASF(巴斯夫)

德国

43.64

122000

欧洲、中东及非洲地区:51%、亚太地区:21%

9

Kansai(关西涂料)

日本

38.55

16367

欧洲、中东及非洲地区:24%、美洲地区:4%、亚太地区:72%

10

AsianPaints(亚洲涂料)

印度

20.88

7500

欧洲地区:6%、美洲地区:2%、亚太地区:92%

资料来源:涂界

        三、国内市场情况

        近年来我国规上涂料企业产量增速呈现放缓趋势。数据显示,2017年我国规上涂料企业产量2041万吨,同比增长12.3%。2018年11月,我国涂料产量1602万吨,同比增长5.4%。

我国规上涂料企业产量及增速
 
数据来源:涂界

        从细分品类来看,截止到2018年我国涂料行业总产量为2515万吨。其中建筑涂料产量约为890万吨,占全国总产量比例为35.3%;工业防护涂料产量约为1010万吨,占全国总产量比例为40.3%;粉末涂料产量约为200万吨,占全国总产量比例为8%;车用涂料产量约为215万吨,占全国总产量比例为8.5%;工业木器涂料产量约为155万吨,占全国总产量比例为6.2%;其他涂料产量约为45万吨,占全国总产量约为1.7%。

2018年我国涂料市场各细分品类占比情况
 
数据来源:涂界

        目前我国涂料市场的参与者主要包括外资品牌、内资品牌、以及新进入者几大类。从收入规模来看,外资企业普遍远大于国产品牌。数据显示,2018年收入第一的立邦是国内最大涂料企业东方雨虹的3倍。

2018年国内主要涂料企业涂料业务收入情况
 
数据来源:涂界

        从各细分涂料收入排行中看,除工程建筑涂料及防水涂料,前三名基本被外资企业包揽,工业涂料更是前4名皆为外资品牌,中外资涂料市场份额差距巨大。

2018年我国各类涂料收入排行

 

内墙涂料

工业涂料

工程建筑涂料

防水涂料

艺术涂料

1

立邦

PPG

立邦

东方雨虹

嘉宝莉

2

多乐士

阿克苏诺贝尔

三棵树

德高

菲玛

3

晨阳水漆

立邦

亚士创能

卓宝科技

巴德士

4

嘉宝莉

佐敦

富思特

科顺

卡百利

5

三棵树

湖南湘江

嘉宝莉

宏源

格式装饰

6

巴德士漆

巴斯夫

美涂士

西卡

立邦

7

宣伟

艾仕得

固克

蓝盾

塔萨尼

8

紫荆花漆

德威

阿克苏诺贝尔

大禹防水

三棵树

9

大宝化工

宣伟

巴德士

雨中情

易涂得

10

 

金刚化工

展辰

蜀羊

威罗


资料来源:涂界

        虽然外资品牌在我国占据主导地位,但近年来内资品牌以主攻建筑涂料的三棵树、亚士创能、嘉宝莉不断发展,未来将差距与外资品牌缩小,甚至有反超趋势。

        以工程涂料市场未来,三棵树及亚士漆近年来在房地产商中的首选率持续提高。数据显示,2018年,立邦工程收入36.5亿元,三棵树收入17.6亿元,亚士漆收入11.5亿元,多乐士收入约6亿元。

        根据预测分析,立邦市场份额已达到18%,三棵树市场份额在9%左右,CR5约38%,市场格局仍较为分散。同时考虑到立邦工程的收入实际上包含工程服务,三棵树与其的差距或远小于表观数据,且市场份额提升空间仍较为可观。

2018年我国工程建筑涂料排名

序号

品牌

销售额(亿元)

市占率

1

立邦

36.5

18.07%

2

三棵树

17.6

8.71%

3

亚士创能

11.5

5.69%

4

多乐士

6

2.97%

5

嘉宝莉

5

2.48%

资料来源:涂界


资料来源:涂界,观研天下整理,转载请注明出处。(ww)

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