中国 岩土工程 行业 市场格局 一、主要产业政策 近年来,我国政府颁布了一系列针对建筑用地优化发展、地下空间开发利用的

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2019年中国岩土工程行业市场格局:“一体化”方案推动技术革新和市场良性竞争

字体大小: 2019-08-20 08:46  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、主要产业政策 近年来,我国政府颁布了一系列针对建筑用地优化发展、地下空间开发利用的

       一、主要产业政策

       近年来,我国政府颁布了一系列针对建筑用地优化发展、地下空间开发利用的规范性、鼓励性政策文件,为本行业的发展营造了良好的监管环境。

主要产业政策

名称

时间

发布单位

相关内容

关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见

20187

国务院

加强城市轨道交通规划与城市规划、综合交通体系规划等的相互协调,集约节约做好沿线土地、空间等统筹利用。

必须招标的工程项目规定

20183

发改委

2000年《工程建设项目招标范围和规模标准规定》相比:取消“省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况,可以规定本地区必须进行招标的具体范围和规模标准,但不得缩小本规定确定的必须进行招标的范围”的规定,明确全国适用统一规则,各地不得另行调整;将必须招标项目的规模标准提高了一倍;取消“单项合同估算价低于上述规定的标准,但项目总投资在3,000万元人民币以上”的规定。

关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见

20181

国务院

社会民生领域主要推进保障性安居工程和城镇公共设施、城市排水防涝设施建设。

关于湖北省土地利用总体规划(2006-2020年)

20176

自然资源部

该方案调整新增建设用地规模15.90万公顷,预计到2020年湖北省建设用地总规模为177.73万公顷。

工程勘察设计行业发展“十三五”规划

20175

住建部

完善工程设计资质标准,加强资质动态监管,严格市场准入清出,实现优胜劣汰,加强对跨区域、跨行业承揽业务企业的事中事后监督管理,消除地方保护和行业壁垒。

建筑业发展

20174

住建部

设立市场规模目标:以完成全社会固定资产投资建设任务为基础,全国建筑业总产值年均增长7%,建筑业增加值年均增长5.5%;全国工程勘察设计企业营业收入年均增长7%,进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位。

“十三五”现代综合交通运输体系发展规划

20172

国务院

提出完善优化超大、特大城市轨道交通网络,推进城区常住人口300万以上的城市轨道交通成网;优化城市内外交通,完善城市交通路网结构,提高路网密度,形成城市快速路、主次干路和支路相互配合的道路网络,打通微循环。

关于促进建筑业持续健康发展的意见

20172

国务院

优化资质资格管理,简化工程建设企业资质类别和等级设置,减少不必要的资质认定。完善招标投标制度,加快修订《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,缩小并严格界定必须进行招标的工程建设项目范围,放宽有关规模标准。

国务院常务会议

20172

国务院

深化建筑业“放管服”改革,加快产业升级。建立统一开放的建筑市场,打破区域壁垒,取消各地区、各行业在法律法规和国务院规定外对建筑业企业设置的不合理准入限制。加强承包履约、劳动用工等管理,严防拖欠工程款。实行工程质量安全终身责任制。打造“中国建造”品牌。

“十三五”推进基本公共服务均等化规划

20171

国务院

主要目标是,到2020年,基本公共服务体系更加完善,体制机制更加健全,在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等方面持续取得新进展,基本公共服务均等化总体实现。

全国国土规划纲要(2016-2030年)

20171

国务院

实现到2020年,空间规划体系不断完善,严格的土地管理制度、水资源管理制度和环保制度得到落实,生态保护红线全面划定,国土空间开发、资源节约、生态环境保护的体制机制更加健全,资源环境承载能力监测预警水平得到提升;到2030年,国土空间开发保护制度更加完善,由空间规划、用途管制、差异化绩效考核构成的空间治理体系更加健全,基本实现国土空间治理能力现代化。

“十三五”生态环境保护规划

201611

国务院

加大矿山植被恢复和地质环境综合治理,开展病危险尾矿库和“头顶库”(一公里内有居民或重要设施的尾矿库)专项整治,强化历史遗留矿山地质环境恢复和综合治理。

2016-2020年建筑业信息化发展纲要

20168

住建部

深度融合BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算等信息技术,实现BIM与企业管理信息系统的一体化应用,促进企业设计水平和管理水平的提高。在施工现场建设互联网基础设施,广泛使用无线网络及移动终端,实现项目现场与企业管理的互联互通强化信息安全,完善信息化运维管理体系,保障设施及系统稳定可靠运行。

金属非金属地下矿山采空区事故隐患治理工作方案

20167

国务院

2017年要全面启动采空区事故隐患治理项目,基本完成三下开采、石膏矿等影响大的非金属矿采空区、大面积连片和总体积超过100万立方米的采空区治理任务。

全国土地利用总体规划纲要(2006-2020

20166

自然资源部

提出健全土地节约集约利用机制,加强相关规划与土地利用总体规划的协调衔接,相关规划在土地利用上的安排应符合土地利用总体规划确定的用地规模和总体布局,并预计到2020年,全国建设用地总规模为4,071.93万公顷。


信息来源:观研天下整理

       二、行业发展情况

       1、岩土工程概览

       “岩土工程”(GeotechnicalEngineering)是土木工程中涉及岩石和土的利用、整治或改造的科学技术,伴随着土木工程建设中出现的岩土稳定、变形和渗流问题而发展。改革开放以来,现代城市民用建筑、市政及交通工程、工业基地的大规模建设,是岩土工程相关领域快速发展的基础。

       2、地基与基础工程概览

       地基与基础工程属于岩土工程领域的重要分支,主要是为使建筑地基的承载能力和变形达到建设要求,而预先对地基、基础部分及周边环境采取的工程技术措施;其实施效果是影响整个建筑工程质量、工程进度、投资规模及环境影响的关键因素。

各类型项目的概念、分类及简要示意图


信息来源:观研天下整理

       3、行业发展趋势

       近年来,在我国新型城镇化战略实施的过程中,各类地基与基础工程项目的建设规模和技术难度不断提高,相关组织方式、产业分工、涉及的技术工艺及物料设备等,不断向适用、经济、环保等方向演进;同时,本行业与环境治理领域出现交叉融合趋势。

       “十三五”规划纲要进一步明确了本行业未来的市场方向,提出:“根据资源环境承载力调节城市规模,实行绿色规划、设计、施工标准,实施生态廊道建设和生态系统修复工程,建设绿色城市;加强城市空间开发利用管制,建设密度较高、功能融合、公交导向的紧凑城市。”“构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系;加强市政管网等地下基础设施改造与建设;加强城市道路、停车场、交通安全等设施建设;加强城市防洪防涝与调蓄、公园绿地等生态设施建设,支持海绵城市发展,完善城市公共服务设施。”

       三、行业竞争格局及市场变动情况

       1、市场化程度及行业竞争格局

       上世纪九十年代以后,随着市场经济体制下的法制、政策逐步建立,行业内原先存在的行业垄断和区域市场壁垒逐步打破,市场竞争格局出现多元化趋势。本世纪以来,市场化竞争体制和相关法律、法规及行业标准体系日趋完善,本行业市场化水平不断提高。尤其是近年来,随着我国新型城镇化战略的实施,城市地下空间的开发利用水平不断提升,本行业发展迅速、从业者数量大增,行业集中度较低。同时,多数企业所使用的施工设备及工艺趋同,市场竞争较为激烈。

       近年来,在国内各区域市场或细分领域,已经出现了具备一定市场和技术优势地位的专业化工程承包企业;该等企业拥有与大型总承包商、企业集团型业主合作的基础,具备跨区域经营能力,自主开发了较为成熟的“一体化”解决方案,并可根据项目实际和案例经验,优化工艺工法,在一定程度上推动了行业技术革新和市场良性竞争。

       2、市场需求及其变动情况

       近年来,随着我国“以人为核心”的新型城镇化战略的实施,以及新型城镇化质量的提升,地基与基础工程的下游应用领域,如民用建筑、公共设施、市政基础设施和工业建筑等,整体发展较快。近十年,我国国有建设用地供应量及主要省份建筑业房屋施工面积均实现了长期增长,年均复合增长率分别为5.84%和10.56%,这为本行业快速发展奠定了良好基础。

全国国有建设用地供应及主要省份建筑业施工情况
 

数据来源:中国建筑业协会

       参考观研天下发布《2019年中国岩土工程行业分析报告-行业现状与发展趋势分析

       2013年至2017年的五年间,我国城镇化率提高了5.9个百分点,城市人口密度从2,362人/km增长到2,477人/km;相应地,商品住宅的投建规模整体稳定向好,其中住宅建设投资额近十年年均复合增长率为15.36%,商品住宅新开工施工面积自2015年起持续回升,近三年年均复合增长率为9.11%。该领域新建项目整体规模的持续回升,带动了上游各类地基与基础工程项目的快速开工建设。

全国商品住宅投资和建设情况
 

数据来源:中国建筑业协会

       保障性住房是政府为中低收入、住房困难家庭提供的廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房及定向安置房等。2017年,全国地方财政住房保障支出为6,312亿元,建成保障性住房686万套,近三年年均复合增长率分别为9.75%和10.31%。

全国保障性住房的投入和建设情况
 

数据来源:中国建筑业协会

       2018年3月,国务院《政府工作报告》中进一步提出:“加大公租房保障力度,对低收入住房困难家庭要应保尽保,将符合条件的新就业无房职工、外来务工人员纳入保障范围”“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让广大人民群众早日实现安居宜居”。未来,保障性住房作为民用建筑的重要组成部分,投建力度将持续加强,这为本行业提供了稳定的新增市场需求。

       近十年,全国主要省份各类房地产开发办公楼投资额持续增加,年均复合增长率为24.37%;2015年至今,房地产开发办公楼新开工房屋面积稳步回升,2017年达0.40亿平方米。这对本行业的发展产生了积极影响。

全国主要省份办公楼的投资和建设情况
 

数据来源:中国建筑业协会

       根据世界高层建筑与都市人居协会(CTBUH)统计,截至2018年我国二百米以上高层建筑共686栋,2018年新增88栋,占全世界总量的61.54%。各类超高建筑提高了区域容积率,同时配备了更多地下停车场、地下商场等公共设施,地上高层与地下空间的复合利用提升了地基和基础工程的施工难度。该等项目推动了本行业的工艺革新和技术进步,为具有先进工法的企业提供了更广阔的发展空间。

       商业综合体是具备两种以上非住宅功能的复合型商业中心,主要功能包括商业、住宿、餐饮等,其投建数量及规模已成为衡量区域城镇化水平及经济繁荣程度的重要指标,也是地基与基础工程业务的重要应用场景。2017年,全国主要省份房地产开发商业营业用房投资额为8,815亿元,房地产开发商业营业用房新开工房屋面积为1.14亿平方米,近十年年均复合增长率分别为19.93%和9.22%,这亦对本行业的发展产生了积极影响。

全国主要省份商业营业用房的投资和建设情况
 

数据来源:中国建筑业协会

全国科教文卫类公共设施的投资和建设情况
 

数据来源:中国建筑业协会

       2017年,全国城市轨道交通总投资额4,762亿元,近五年年均复合增长率20.00%;当年末,我国34个城市开通了城市轨道交通,62个城市相关规划获批,共计开通运营线路165条,运营线路长度5,033公里。其中,地铁线路总长3,883公里,投运车站3,234个,近三年年均复合增长率分别为18.04%和21.89%;以湖北省为例,武汉市地铁线路总长196.50公里,车站数189个,近三年年均复合增长率分别为47.69%和34.89%。

全国及湖北地区地铁线路投资和建设情况
 

数据来源:中国建筑业协会

资料来源:中国建筑业协会,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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