我国 建筑装饰 行业 发展空间 “旧改”,即一般所说的旧城区改造,与“棚改”(即棚户区改造)相对应。自2019年今初以来,政策多次提及“旧改”,年初

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2019年我国建筑装饰行业受益于各地“旧改”政策频出 未来发展空间很大

字体大小: 2019-08-14 09:03  来源:中国报告网

中国报告网提示: “旧改”,即一般所说的旧城区改造,与“棚改”(即棚户区改造)相对应。自2019年今初以来,政策多次提及“旧改”,年初

       “旧改”,即一般所说的旧城区改造,与“棚改”(即棚户区改造)相对应。自2019年今初以来,政策多次提及“旧改”,年初两会总理在《政府工作报告》中已经提到“要大力进行改造提升城镇老旧小区”,4月三部委(住建部、财政部、发改委)发文《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》,6月国常会明确要推进城镇老旧小区改造,并对城镇老旧小区改造安排中央补助资全。此外,各地政府以及银行也出台了一系列政策来支持中央“旧改”的推进。

       参考观研天下发布《2019年中国建筑装饰市场分析报告-行业深度分析与发展趋势分析

19年以来中央有关老旧小区改造相关政策及事件汇总
 
资料来源:住建部、发改委、财政部、国务院、中央政治局

地方性“旧改”政策
 
资料来源:各省市政府网站

       另据住建部网站消息,2019年全国棚改计划新开工289万套,仅为2018年实际完成量的46%。在2019年棚改规模减半,并且货币化安置比例大幅下降,回归安置房安置的主流的情况下,高层会议提出“加快改造城镇老旧小区”,“旧改”有望逐渐接棒 “棚改”。

       棚改和旧改的区别点很多,其本质区别为棚改是政府+国企主导的,棚改不允许明面的商业利益行为,即所有的房屋建成后只要回迁房和人才、保障型租赁用房;而旧改以政府+开发商主导,属于企业行为,主要是开发商的商业手段,其形式还是一种商业投资行为。

旧改与棚改对比区别
 
资料来源:政府网站,新浪财经,上海规划院,中原地产

       目前全国基础设施老化、环境较差的老旧小区数量占比60%以上。根据国常会要求,预计到2020年底所有试点城市的老旧小区改造工作将基本完成。目前全国需改造的老旧小区约16万个,涉及建筑面积约40亿平方米。中央目前将老旧小区改造项目初步分成三类:

中央针对老旧小区改造项目的三类改造内容
 
资料来源:住建部

       其实从2017年开始,我国各地开始进行老小区整治改造项目,在15个城市(广州、韶关、柳州、秦皇岛、张家口、许昌、厦门、宜昌、长沙、淄博、呼和浩特、沈阳、鞍山、攀枝花、宁波)开展老旧小区改造试点,项目的目的是为全国老旧小区改造提供可复制、可推广的经验。2018年老旧小区改造规划相继进入了实施阶段,城市更新已经代替棚改成为带动国内经济内需的新增长点。

全国15个老旧小区改造试点
 
资料来源:住建部

       从全国部分城市的老旧小区改造项目的招标情况来看,粉刷墙壁、道路、照明、绿化等是改造项目中比较常见的内容。分区域来看,北方城市因为天气因素,改造项目中都包含采暖系统的修整。其中广州地区的老旧小区改造项目较为丰富,涉及到大门及对讲系统、消防设施、垃圾运收、体育器材等更都市化基础设施。此情况解释了不同地区单位工程造价可能出现明显差距的原因。

全国部分城市老旧小区项目改造内容
 
资料来源:中国政府采购网、中国招标投标公众服务平台

       综上所述,“旧改”政策频频出台,有望接替“棚改”,同时考虑后期“棚改”计划大幅减少,从而有望拉动建筑装饰万亿市场投资。

三大行业发展趋势

设计行业

根据实际情况,一般房建项目设计费一般为2%,根据统计,部分旧改项目一般比传统项目设计费比例更高,主要是发达省份及旧改重点推进的地区,其旧改项目设计费比例在4%以上。

施工行业

对于施工而言,因为旧改单体项目体量相对较小,项目金额基本都是在1亿元以下,且项目分布比较分散,建筑央企进行承接该类施工项目的经济意义不大。其盈利模式和地方小型施工企业的经营模式更加贴合。

装修行业

在老旧小区进行改造之后,预计会有部分住户进行住房装修,根据住建部,全国旧改共约4200万户居民,如果按照20%比例估算住户同时进行二次装修,则进行二次装修的住户约840万户,但大部分旧改带来的装修相比于传统新房装修造价会相对较低,部分人群可能会采取较大面积和幅度的二次装修,传统新房装修价格一般在10-15万之间,预计旧改每户装修价格约在5万元左右,则可能带来的装修市场规模在约4200亿元。


资料来源:公开资料整理

资料来源:中国政府采购网、中国招标投标公众服务平台,观研天下整理,转载请注明出处。(ww)

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