中国 岩土工程 行业需求一、岩土工程行业概况 岩土工程服务是建筑业的重要组成部分

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2019年中国岩土工程行业需求进一步增长 市场空间广阔

字体大小: 2019-06-15 12:47  来源:中国报告网

中国报告网提示:一、岩土工程行业概况 岩土工程服务是建筑业的重要组成部分

       一、岩土工程行业概况

       岩土工程服务是建筑业的重要组成部分,在工程建设和施工中有着举足轻重的地位,是整个建筑工程质量的关键环节。

       伴随着我国经济的飞速发展,建筑行业在国民经济中所占的比重越来越大,各种大型公共建筑、地下空间开发利用、住宅产业、城市地下交通、地下综合管廊等设计规划及综合施工建设项目层出不穷,为岩土工程行业提供了较为广阔的市场空间。

       从事岩土工程业务的企业是否拥有核心竞争力,主要取决于其拥有的核心技术、较全的资质、突出的业绩、较充裕的资金以及在行业内拥有良好的合作关系。

       1、基坑支护行业

       基坑支护又称基坑围护,是指为保护地下主体结构施工和基坑周围环境的安全,而对基坑侧壁及周边环境所采用的临时性支挡、加固、保护和地下水控制的措施通称,是岩土工程中不可或缺的重要工程之一。基坑支护在施工时涉及到了工程地质、土力学、基础工程、结构力学、原位测试技术、施工技术、土和结构相互作用以及环境岩土工程多学科问题,几乎涵盖了房屋建筑、水利、桥梁、港口、市政、公用设施、地下工程、近海工程等所有土木工程领域。

       基坑支护方法主要分为顺作法、逆作法、顺逆结合法;根据不同工程类型和具体情况,这三类又可派生出多种支护结构形式,其主要形式如图所示:

基坑支护方法分类

图表来源:公开资料

       20世纪90年代以来,随着我国经济建设的迅猛发展、城镇化步伐的加快,城市可用土地资源日益紧张,向高空及地下争取建筑空间自然成为了一个趋势。在此背景下,高层、超高层建筑以及地下空间在城镇建设中大量涌现,深基坑工程越来越多,基坑支护工程正向大深度、大面积方向发展。一般深大基坑通常都位于密集城市中心,紧邻建筑物、交通干道、地铁隧道及各种地下管线等,施工场地紧张、施工条件复杂、工期紧张,造成基坑围护工程的设计和施工的难度越来越大,施工过程中对环保的要求也越来越高,即总体呈现“面积大、开挖深、用地紧、周边建(构)筑物近”等特点,对基坑支护技术提出了新的要求及挑战。

       2、桩基工程行业

       桩基是依靠类似于柱的结构,把作用在平台上的各种荷载传到地基的基础结构,即由设置于岩土中的桩与桩顶联结的桩承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础。此外,桩基也可以用来承受水平力和上拔力,提高建筑物的抗倾斜能力。

       桩基具有很好的承载特性和抗震特性。随着生产水平的提高和科学技术的发展,桩基的类型、工艺、设计理论、计算方法和应用范围都有了很大的发展,被广泛应用于工业和民用建筑、高层建筑、江海大桥、港口、桥梁等工程中,具有广阔的发展前景。按照基础的受力原理和制造工艺的不同,桩基可分为如下几类:

分类方式

名称

特点

按照基础的受力原理分类

摩擦桩

摩擦桩系桩底位于较软的土层内,其轴向荷载由桩侧摩擦阻力和桩底土反力来支承,而桩侧摩擦阻力起主要支承作用的桩。主要用于岩层埋置很深的地基,是在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧阻力承受的桩分类:摩擦桩、端承摩擦桩

端承桩

端承桩系主要靠桩端处地层的竖向抗力提供桩的垂直承载力的桩;或指轴向荷载只依靠桩端下岩层或坚实土层的抵抗力支承的桩。不考虑桩身侧面与土间的摩阻力作用分类:端承桩、摩擦端承桩

 

预制桩

预制桩是指在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩,用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。我国采用较多的预制桩主要是混凝土预制桩和钢桩两大类

分类:主要有混凝土预制桩和钢桩两大类。混凝土预制桩能承受较大的荷载、坚固耐久、施工速度快,是广泛应用的桩型之一,但其施工对周围环境影响较大,常用的有混凝土实心方桩和预应力混凝土空心管桩;钢桩主要是钢管桩和H型钢桩两种

优点:材料省、污染少;桩的单位面积承载力较高,适用于较高要求的建筑;桩身质量易于保证和检查;通常适用于持力层较深的地区及水下桩基工程

缺点:施工难度高;受机械数量限制;不可避免的会对周边环境造成一定的扰动,如挤土效应、噪音污染等

按照制造工艺分类

灌注桩

灌注桩是在桩位处成孔,然后放入钢筋骨架,再浇筑混凝土而成的桩

分类:按其成孔方法不同,可分为钻孔灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔灌注桩、爆扩灌注桩等

优点:适用于不同土层;施工难度低,尤其是人工挖孔桩,可以不受机械数量的限制,所有桩基同时进行施工;振动小,噪声小缺点:费材料;桩身质量不易控制,容易出现断桩、缩颈、露筋和夹泥的现象

       二、岩土工程行业市场供求及市场容量

       岩土工程行业作为建筑行业的子行业,其项下的桩基和基坑支护业务涉及房地产、公用市政工程、公共设施、港口、工业厂房等众多建筑工程项目。岩土工程行业市场规模分析主要是对下游建筑类相关行业需求的分析,影响因素主要包括:

       1、建设用地规模

       岩土工程行业的发展与我国建设用地面积有着紧密的联系,建设用地的增加直接刺激了市场对该行业的需求。2006-2012年,随着我国政府加大城乡建设力度、加强基础设施建设和民生安置工程建设,新增建设用地面积保持着较高水平。2013-2015年,由于政府采取措施推进集约用地、保护耕地和盘活利用存量建设用地,不断控制新增建设用地,批准建设用地规模略有下降。根据国土资源部发布的《2016年中国国土资源公报》、《2017年中国土地矿产海洋资源统计公报》可知,截至2017年末,全国建设用地总面积为3,958.65万公顷,同比增长1.33%;新增建设用地53.44万公顷,同比增长2.83%。2017年供应国有建设用地60.31万公顷,同比增长13.5%。

2013-2017年国有建设用地供应情况

数据来源:《2017年中国土地矿产海洋资源统计公报》

2017年国有建设用地供应结构

数据来源:《2017年中国土地矿产海洋资源统计公报》

       综上所述,近年来我国每年批准建设用地规模虽然有所下降,但仍然维持着一个相对可观的量,而岩土工程建设主要应用于建设用地,因而每年新增建设用地为行业带来广阔的市场前景。在用地类型方面,基础设施用地、工矿仓储用地及住宅用地面积占总用地比重大,而这些用地类型都是桩基、基坑支护和地基处理广泛应用的领域,这也为岩土工程行业提供了较大的市场空间。

       参考观研天下发布《2018年中国岩土工程市场分析报告-行业深度调研与发展前景预测

       2、固定资产投资和建筑行业产值规模

       1)固定资产投资规模

       从建筑行业的三大下游基建投资、房地产投资和制造业投资来看,近几年此三大项合计占固定资产投资比例约为80%,建筑业景气度与固定资产投资高度相关。根据国家统计局数据可知,2011-2018年我国固定资产投资规模逐年增长。2011年全国固定资产投资(不含农户)302396亿元,2018年全国固定资产投资(不含农户)635636亿元,2011-2018年增长110.20%。随着我国国民经济的持续发展,全社会固定资产投资规模在可预见的将来仍将持续增加,为岩土工程行业的发展奠定了坚实的基础。

2011-2018年全国固定资产投资(不含农户)(亿元)

数据来源:国家统计局

       2)建筑行业产值规模

       建筑业作为我国的基础产业之一,是国民经济的重要组成部分。我国建筑业自上世纪70年代末开始恢复发展,随着改革开放的深入和国民经济的持续快速发展,建筑业步入快速发展的阶段。

       建筑业总产值主要包括房屋工程建筑业和土木工程建筑业建筑业总产值、建筑安装业建筑业总产值、建筑装饰业建筑业总产值以及其他建筑业建筑业总产值。根据国家统计局数据可知,2018年全国建筑业总产值235086亿元,比上年同期增长9.88%;全国建筑业房屋施工面积140.90亿平方米,比上年同期增长6.9%。从新开工项目情况看,2017年全年新开工项目计划总投资519093亿元,增长6.2%。2006-2017年我国房屋工程建筑业和土木工程建筑业总产值不断增加,增长速度有所放缓。建筑行业发展整体增速虽然不如前些年强劲,但随着国家绿色建筑、新型城镇化建设等政策的支持,岩土工程市场依然很广阔。

2009-2018年我国建筑业总产值(亿元)

数据来源:国家统计局

2006-2017年我国房屋工程和土木工程建筑行业产值(亿元)

数据来源:国家统计局

       3、细分市场需求分析

       1)房地产行业发展增量趋于平稳,绿色建筑、保障性住房、新型城镇化建设赋予行业新机遇

       房地产领域目前是桩基和基坑围护大的应用领域,主要包括商业、住宅、办公楼、保障房等工程项目的地基加固及地下空间处理。根据国家统计局数据可知,2018年全国房地产开发投资120,264亿元,比上年名义增长9.5%。其中,住宅投资总额85,192亿元,占房地产开发投资的比重为70.8%。房地产开发企业房屋施工面积822,300万平方米,比上年增长5.2%。

       近年来,虽然房地产开发投资增速趋缓,但新增投资额仍持续处于高位,行业发展增量逐步趋于平稳。

2009-2018年全国房地产开发投资额(亿元)

数据来源:国家统计局

2009-2018年房地产开发企业施工房屋面积(亿平方米)

数据来源:国家统计局

       与此同时,绿色建筑、保障性住房、新型城镇化建设等一系列政策的推出也为房地产行业的发展赋予了新的机遇。2016年2月,国务院印发《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》,提出要坚持走中国特色新型城镇化道路,以人的城镇化为核心,坚持适用、经济、绿色、美观方针,提升规划水平,增强城市规划的科学性和权威性,促进“多规合一”,全面开展城市设计,加快建设绿色城市、智慧城市、人文城市等新型城市,加快城镇棚户区、城中村和危房改造;2017年3月,住房城乡建设部印发的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》,绿色建筑发展步伐不断加快;政府对保障性住房的投入力度也在不断加大,根据中华人民共和国国土资源部发布的《2014年国土资源公报》,2014年共批准保障性安居工程用地5.55万亩,确保了保障性安居工程建设用地需求。

       综上所述,我国房地产行业发展的新趋势为岩土工程行业的发展提供了广阔的市场保障。

       2)基建聚焦补短板,铁路、轨交、公路建设稳步上升为行业发展提供机遇

       2018年7月23日,国务院常务会议提出基建补短板,随后乡村振兴以及川藏铁路作为基建补短板的重点方向,相关规划在9月底与10月初集中出台,对基建投资起到了良好的推动作用。预计未来铁路、轨道交通、农村基础设施及公路建设将稳步上升,为行业发展带来新的机遇。

       铁路建设方面,中国拥有超过12.1万公里的铁路运营里程,近年来随着各地高铁建设规划的落地,铁路投资需求一直不减。根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,到2020年,铁路营运里程将达到15万公里,“十三五”期间将新增2.9万公里,固定资产投资规模在3.6-3.9万亿左右,年平均投资额在8,000亿左右。

       轨道交通建设方面,近几年我国的轨道交通一直处于快速发展的过程中。截至2017年,我国运营的轨道交通线路达5,022公里,同比增长20.9%,近五年的复合年均增长率达到19.5%;在建轨道交通的城市有43个,在建长度达6,246公里。

2010-2017年全国轨道交通运营线路长度(公里)

数据来源:国家统计局

2013-2017年全国在建轨道交通长度(公里)及在建轨道交通城市数(个)

数据来源:国家统计局

       农村基础设施建设方面,国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》明确提出,把基础设施建设重点放在农村,持续加大投入力度;2018年9月,交通部会同有关部门制定了《关于加大交通基础设施补短板力度的工作方案(2018-2020年)》,工作方案的核心是补齐六个短板,其中第二个短板就是农村交通发展方面的短板。从2016年开始,农村基础设施的财政支出大幅增加,2017年财政支出已达1039亿。

2010-2017年农村基础设施扶贫财政支出(亿)

数据来源:国家统计局

       公路建设方面,2018年9月李克强总理在国务院常务会议上提出补短板扩投资,加大基建环保等领域建设。同时李总理表示要加大“三区三州”等深度贫困地区基础设施、交通骨干网络特别是中西部铁路公路、干线航道、枢纽和支线机场、重大水利等农业基础设施、生态环保重点工程、技术改造升级和养老等民生领域设施建设。公路建设仍有补齐短板的需求在。

       3)隧道以及地下空间开发、机场建设、港口规模扩大促进行业需求

       基坑支护的另一应用领域便是隧道及城市地下空间,如果地上有构建物,则需要桩基加固。因此,随着城市化进程的加快,地上空间容量不足的矛盾日益加剧,北京、上海、深圳等城市开始了城市地下空间开发利用的研究和以城市交通改造为主的城市再开发,国家对隧道及城市地下空间的大力开发进一步促进了这一领域对桩基和基坑支护的需求。在机场建设领域,岩土工程主要应用于机场航站楼、生产辅助用房、机场跑道等机场工程。根据中国民用航空局发布的《2017年民航机场生产统计公报》可知,2017年旅客吞吐量首次突破11亿人次,完成114786.7万人次,比上年增长12.9%;完成货邮吞吐量1617.7万吨,比上年增长7.1%。旅客和货邮吞吐量的增长加大了我国对飞机和机场建设的需求。据《“十三五”规划纲要(草案)》,我国将在2020年前新增民用运输机场50个以上。

2008-2017年我国民用航班飞机场数(个)

数据来源:国家统计局

       在港口领域,岩土工程主要应用在港口办公及服务设施等建设工程。随着经济全球化的发展,对港口吞吐能力的要求越来越大,我国的港口不但数量在增加,港区的面积也在不断增长,这为港口领域桩基、基坑支护和地基处理的发展提供了良好的机遇。

       4、国家政策及战略规划刺激市场需求

       岩土工程行业的发展与国家政策具有很强的关联性。在城镇化领域,2014年,《国家新型城镇化规划(2014-2020)年》提出城镇化发展目标是:城镇化健康有序发展,常住人口率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右,努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住在城镇落户。在此背景下,各类住宅、商业楼宇、公共交通等配套设施数量将会持续增长,这使得该行业市场规模不断扩大。

       《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》提出,到2020年,城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%,完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上,公共建筑节能改造1亿平方米。绿色建筑的推广和普及,对基础工程行业在工艺和设备上提出了新的要求,新一轮的工艺革新和市场需求已悄然临近。

       房地产行业相关政策也对岩土工程行业影响巨大,“十二五”规划中的3600万套保障房建设规划成为岩土工程行业新的需求增长点。“十三五”规划中明确提出:“构筑以政府为主提供保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系,优化住房供需结构,稳步提高居民住房水平”,保障房建设仍是民生发展的重要工程,继而岩土工程的需求量有望将进一步增长。

       “一带一路”概念在2013年被首次提出,由“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”共同构成。随着“一带一路”建设的推进,我国与“一带一路”沿线国家在公路、铁路、港口等基础设施建设领域开展大量合作。截至目前,中国与“一带一路”沿线国家的各类双边、多边产能合作基金规模超过1000亿美元。“一带一路”为我国企业“走出去”提供了难得的机会。沿线国家大多为发展中国家,人口密度大,城镇化水平低,对基础设施的建设有大量需求,从而拉动了我国岩土工程行业的出口需求。

       二、岩土工程行业竞争格局

       岩土工程行业所能处理的问题包括:各类建(构)筑物的基础工程;交通基础设施,包括道路、机场、铁路、港口码头、地铁、隧道等;资源回收利用;能源;历史结构物的保护和修缮;废弃物处理与污染问题;场地整治和环境改良;自然灾害的防治和风险减轻等。虽然国内大中型岩土工程类企业多达500余家,但该行业如此大的覆盖范围,足以让技术实力突出、施工质量强、经营范围多样化的企业得到充分的发展。

       目前参与岩土工程施工服务市场竞争的企业主要分为两种类型:一是具备较强技术实力和项目经验的岩土工程企业,拥有较好的施工资质、管理水平、技术实力及客户关系,有实力竞争国家重点及其他大中型岩土工程项目;二是小型岩土工程施工企业,数量众多、规模偏小、技术水平较低,多数企业只能以价取胜,竞争激烈,毛利率水平较低。

       三、岩土工程行业未来发展趋势

       随着我国国民经济的高速发展,建筑业在我们国家的经济发展中已占有重要的地位,以高科技为支撑点、发展低碳经济,成为行业未来的重要发展方向。结合我国国情,未来我国的岩土工程行业的发展将会呈现如下趋势:

       1、城镇化率的不断提高带动了行业需求的增长

       改革开放以来,伴随着工业化进程加速,我国城镇化经历了一个起点低、增速快的发展过程。1978-2018年,我国大陆城镇常住人口从1.7亿人增加到8.31亿人,城镇化率从17.9%提升到59.58%。但目前我国的城镇化率仍远低于发达国家80%的平均水平,中国城镇化水平还有较大的发展空间。

2009-2018年我国人口城镇率水平

数据来源:国家统计局

       伴随着人口城镇化水平的提升,土地城镇化水平也不断提升,增长速度甚至超过人口城镇化发展速度。城镇化水平的提升意味着未来会有大量的住宅、民用商业建筑、公共建筑、工业建筑、基础设施等建设的需求,这将为岩土工程行业带来巨大的市场需求。

       2、紧随绿色建筑发展趋势,完善工艺技术,遵循绿色施工的时代要求

       岩土工程涉及的桩基和基坑围护等建设实施往往涉及挖掘、敲击和土石方运转等,传统工艺对周围环境有明显的影响。2017年3月,中华人民共和国住房城乡建设部印发了《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》,提出到2020年城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%,城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%。未来岩土工程要减少废土、废气、废物、粉尘和噪声对环境的污染,遵循绿色建筑,积极推广无污染、节能的新型施工方法。

       随着人们环境保护意识和绿色建筑意识的增强,环境友好型建筑施工将是未来建筑行业的趋势。岩土工程行业也将在国家绿色政策的引导下向节能、环保方向发展,在环保领域拥有优势的技术工艺将具备更大的发展空间。

       3、发展机械化、高效化、智能化施工工艺

       岩土工程属于劳动密集型产业,随着未来国内劳务成本的不断提高,基坑支护、桩基工程的工艺设备将朝着低劳务用量的机械化、高效化、智能化方向发展。未来通过设备升级、对传统施工工艺进行更新换代等方式来减少施工过程中的劳务用量,从而实现施工成本大幅下降的施工企业将在激烈的市场竞争中占据优势。

       4、行业市场零散,行业整合势在必行

       近年来房地产及基础建设投资带动建筑施工行业持续景气,吸引了众多企业的加入,导致业内中小企业数量众多,行业集中度低,单个企业市场占有率低。由于规模较小、资金实力弱,没有能力承担造价较高的工程,众多小企业只能在造价较低的项目领域展开竞争,导致行业内中小企业的毛利率偏低,而人力、原材料等成本的持续上行也让小企业的利润空间不断收窄。

       随着建筑可用地日趋紧张,建筑等级不断高级化,行业对企业在施工效率、节能环保、施工质量等方面都提出了更高的要求,小企业将越来越难达到相应门槛。受以上因素的影响,建筑业小企业的生存压力日益增大,未来通过兼并、重组、淘汰等手段的行业大整合有望逐步实现。

资料来源:国家统计局,观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)


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