智能门锁 发展态势智能门锁产业情况

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2018年我国智能门锁行业发展态势:2016~2021年复合增速预计也达65.2%

字体大小: 2018-11-06 10:31  来源:中国报告网

中国报告网提示:智能门锁产业情况

        智能门锁产业情况
        
        历程
        
        我国民用智能门锁产业真正进入市场至今已接近二十年,自2001年起至2003年,是行业的发展期间,适时,我国智能门锁共计企业数量不足30家,行业总规模不足亿元,企业规模普遍较小,且大部分企业从产业链的上游电子部分开始,甚至个别企业识别模组也是自主生产。
        
        参考观研天下发布《2018年中国智能门锁市场分析报告-行业深度分析与发展趋势预测
        
        自2004-2008年,是我国智能门锁的积累期,企业数量开始增多,企业分工开始逐步形成,企业规模开始增加,开始逐步出现一些后来的名星企业,自2008-2014年,是行业的技术、产品的积蓄期,企业数量增加速度变快,行业总产值突破10亿元,名星企业开始出现,甚至个别企业已经开始进入到一些重大的工程项目当中。
        
        比如奥运会、大运会、世博会等等,但市场总容量仍然不大,接受度不高,2015年起,智能门锁行业开始进入到增长期,行业规模、企业规模、名星企业数量都开始大大增加,行业总产值开始向着百亿元的数量级迈进,特别是在2017年智能门锁已经开始逐渐被广大消费者所接受。如下图,近十年我国智能门锁生产数量的增长趋势图
        
        近十年我国智能门锁产量趋势
         
        数据来源:安全生产监督管理局
        
        截止目前,我国智能门锁产业共计有生产企业1300多家,近2800个品牌。其中,智能门锁全行业排名前二十位的企业约占据整个行业产、销量的6成左右,且有一定的技术、生产等方面的积累,其它企业平均每品牌产能不足1万套,有近一半左右是贴牌生产,大部分的企业为纯组装型企业。
        
        智能门锁集群主要分布在广东的深圳、中山、佛山等地,浙江省的杭州、温州、永康等地,两大省级产业集群共计约占全行业的智能门锁生产总量的百分之八十以上。
        
        产品分类
        
        在产品种类上,目前我国行业主要的民用智能门锁种类有指纹密码锁、联网型智能门锁、纯密码锁、人脸识别锁、其它诸如纯刷卡、远程授权等类型的锁。在这其中,指纹密码锁和联网型智能门锁的行业生产量是最大的,约占全国的7成左右。
        
        在开启方式上,由于组合型的较多,其中密码+生物识别开启方式是当前我国智能门锁行业应用最多的,其次是卡组合、蓝牙和互联网等方式,如图3所示。在生物识别技术应用上,目前指纹识别技术牢牢的占据着行业第一的位置,其次是人脸识别,指静脉识别、虹膜以及其它识别方式。
        
        智能门锁开启方式
         
        数据来源:安全生产监督管理局
        
        随着互联网时代的来临,特别是移动互联网时代的高速发展,我国智能门锁的联网化趋势也越来越明显,在当前通讯技术的智能门锁应用上,蓝牙识别技术以其功耗、技术简单等诸多优点占据着首位,WIFI、ZigBee技术紧随其后。
        
        智能门锁的结构主要分为锁体结构与面板结构,面板的结构因为需要放置大量的元器件从而在结构上发生了非常大的变化,特别是新结构的出现也越来越频繁,在当前智能门锁行业中,执手式结构仍旧居于主流地位,占据近8成的比例生产企业仍旧采用了执手式的结构方式,有近2成左右的产品采用的推拉式、自动锁等方式的结构,初步形成了百花齐放的状态。
        
        在锁体结构上,目前居于主流的仍旧是传统的机械锁体,约占据6成左右的生产量,电子锁体开始逐步走向主流也占据了近四分之一左右的生产量,电动锁体由于其工艺要求高、生产难度大,目前仅限于部分高端智能门锁生产企业生产,居于第三位。
        
        在面板的材质方面,由于锌合金以其价格、加工难度、表面处理难度等方面的诸多优势仍然占据着当前我国智能门锁面板材质的绝对主流地位,约三分之二的智能门锁产品采用了以锌合金材料为主的面板材料。其次是不锈钢,以其耐腐蚀性好、表面处理简单等方面居于第二位。其它应用到的材质还包括铝合金、铜、铁合金等在智能门锁的面板上。
        
        我国智能锁市场规模
        
        据统计,我国智能锁销量约占全球智能锁销量30%,且仍在增加。从全球销量来看,智能锁2016年全球市场智能锁产业规模达到1100万套。其中日本达到150万套,韩国达到170万套,欧美市场达到250万套,中国达到350万套,其它等市场约200万套。国内市场来看,2016年国内智能锁销售规模达到350万套,2017增至700万套,集中于华北、华南区域,呈高速增长态势,预计到2020年智能门锁销量将突破3200万套,2016~2021年销量复合增速达73.9%。以平均售价来估计智能锁行业规模,则对应从2016年83亿元增至2018年的279亿元左右,且2016~2021年复合增速预计也达65.2%。
        
        2015-2021年中国智能家居行业规模及预测
         
        数据来源:安全生产监督管理局
        
        2015-2021年中国智能锁行业规模及预测
         
        数据来源:安全生产监督管理局
        
        中国智能门锁市场渗透率
        
        伴随着互联网的发展,智能门锁产品以其电子密码锁、指纹锁的高安全性能也逐渐受到用户关注,智能锁市场呈现出爆发的态势。相关数据表明,与日韩、欧美国家相比,中国智能门锁市场渗透率较低,不足3%。从国内市场来看,智能门锁渗透率较低,潜在市场巨大,智能门锁市场目前正是一片蓝海。
        
        中国智能门锁渗透率与发达国家差距对比
         
        数据来源:安全生产监督管理局
        
        2016年全球智能门锁销售达到1100万套,其中日本150万套、韩国170万套、欧美250万套、中国350万套、其他市场200万套,根据全国锁具行业信息中心预测,2020 年全球智能门锁产业规模将达到5100万套。
        
        2016年、2017年我国智能门锁销量分别约为350、700万套,增长迅速,但市场渗透率仅为 2%-3%,相比韩国的 80%、日本的 40%,渗透率提升空间大。随着消费者教育逐步推进和产品普及度的提升,根据全国锁具行业信息中心预测, 我国2020年智能锁的渗透率将达到19.75%,销量达3200万套,2016-2020年复合增长率达 73.89%。2017 年智能门锁在天猫商城零售均价为 2129元/套,假设加价率为2倍,据此测算,2020 年智能门锁以出厂价计算的市场规模约 340.6亿元,对应终端市场规模为 681.3 亿元。
        
        2016-2020年全球智能门锁产业规模
         
        数据来源:安全生产监督管理局
        
        智能锁行业已形成六大阵营,行业内企业和区域集中度较高
         
        据了解,目前看来,智能锁行业已形成了六大阵营。第一大阵营为专业智能锁企业,如凯迪仕、德施曼、智家人等;第二大阵营为家电巨头,如海尔、美的、TCL、创维、荣事达、长虹、飞利浦等;第三大阵营为安防巨头,如海康威视、大华股份、冠林、狄耐克等;第四大阵营则为手机巨头,如三星、小米、中兴等;第五大阵营为互联网巨头,如百度、360、云丁-鹿客、果加等;而第六大阵营则是由机械锁转型过来的企业,如樱花、雅洁、名门、金点原子等。
        
        上述六大阵营的产品多以密码、指纹、磁卡开门为主。最便捷的人脸识别技术没能成为主流产品主要是因为人脸识别能耗过高。
        
        智能锁行业阵营格局
         
        资料来源:互联网
        
        中国智能门锁主要销售渠道
        
        智能门锁销售渠道主要分为线下零售、线上渠道和工程渠道,以往销售主要主要依托线下渠道和工程渠道进行,但是如今伴随着互联网的发展,面向终端消费者的线上渠道也发展的如火如荼,工程市场基本稳定。据易观分析统计,目前国内智能锁线下渠道销量占比约50%,主要依靠经销商进行销售。线上渠道销量占比约10%,主要依赖京东、天猫以及自有商城。随着近两年互联网和线上销售的迅速发展,线上零售的增长速度明显快于线下零售。工程渠道占总销量40%,主要需求来自于写字楼、银行、机场建设。
        
        我国智能锁线下零售、工程渠道销量占比90%
         
        数据来源:安全生产监督管理局
        
        我国智能锁发展因素
        
        中国约有4亿家庭,其中70%以上的家庭是三人及以上的家庭,随着人口老龄化的加剧及二胎生育政策的放开,老人、儿童占人口比例进一步提高,在2015年已超过37%。而智能门锁相对于传统门锁,更为适合老年人及儿童使用,避免传统的丟失钥匙等行为。因此97%的家庭都存在从机械锁更新为智能锁的需求,加之每年新增住房数仍将保持相对较高的活力。据艾瑞咨询报告显示,在智能家居知识普及下,居民对智能锁的购买意向高达75%,且安全性以61.4%的占比成为消费购买时最为主要的考虑因素。
        
        智能锁购买意愿高达75%
         
        数据来源:安全生产监督管理局
        
        根据消费者购买智能门锁考虑因素的调查结果显示,86.8%的消费者重视智能门锁的安全性,其次消费者考虑最多的便是实用性和便捷性,再有就是质量。
        
        据公安部统计数据显示:我国每年因入室盗窃造成的家庭损失高达11300亿元,3.5亿户居民家庭财产安全无法得到充分保障,安全性成为个人、家庭、社会最迫切需要解决的问题。而70%以上的入户盗窃案件均系通过撬锁、开锁方式“登门入室”。所以,锁具的安全成了家庭安防的关键。最受消费者在意的安全性,将会得到进一步的强化,逐渐在真正意义上彰显智能门锁是人们隐私的保护神这一角色。
         
        智能门锁所彰显的发展潜力,使不少跨产业的巨头级企业也纷纷布局该行业,但是伴随着市场的成熟,产品推广力度的加大,消费者品牌将会逐渐出现,部分行业品牌的发展空间将会受到挤压,在这种发展趋势下,相关企业将会充分利用自己的资金、市场、人才等优势迅速占领市场,以实现攻城略地的目标。
        
        安全性是消费者购买最主要考虑因素
         
        
        数据来源:安全生产监督管理局
        
        资料来源:安全生产监督管理局,观研天下整理(TC)
        


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