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2018年中国家具制造业趋势:定制家具成为快速增长点


        根据国标GB/T 4754—2017对于家具制造业的分类,家具制造业包括以下细分行业:

        木质家具制造、竹、藤家具制造、金属家具制造、塑料家具制造、其他家具制造。

        中国每年装修房总量约为2000万套左右,最终进一步推动家具需求的持续增加。城市化进程加快,人民收入水平不断提高,形成了强大的购买力,促进了我国家具行业的规模发展。同时,工业化与信息化的融合,促进了传统产业转型及改造升级,促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量及产品附加值转变。

        参考观研天下发布《2018年中国家具行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究

        2018年1-5月,全国家具制造业主营业务收入321550000千元;出口交货值为71470000千元。

2012-2018年1-5月我国家具制造业主营业务收入
 

        数据来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

2012-2018年1-5月我国家具制造业出口交货值
 

        数据来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

        截至2018年5月,我国共有家具制造业企业6202家,亏损企业1020家,亏损面达到16.45%。2017年我国家具制造业企业6000家,亏损企业608家,相比2017年,今年1-5月份企业数量增加202家。
 
2012-2018年1-5月我国家具制造业企业数量
 

        数据来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

2012-2018年1-5月我国家具制造业亏损企业数量
 

        数据来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

        截至2018年5月,我国家具制造业企业利润总额为18330000千元,负债总额2180000千元,亏损深度为11.89%。

2012-2018年1-5月我国家具制造业利润总额
 

        数据来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

2012-2018年1-5月我国家具制造业亏损总额
 

        数据来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

        家具消费主要来源于人们购买房产后配套购买家具的需求,受房地产市场住宅销售、商品房交收和二手房交易市场的影响。 家具行业属于地产后周期行业,一般认为,家具消费滞后于地产销售半年至一年。

        随着居民收入水平的提高,以及对居住环境的逐步重视,消费者对家具的个性化需求日益增加。定制家具凭借对家居空间的高效利用、能充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强等特点,成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。

        在过去的2017年,人工智能、共享经济、新零售等互联网的旋风也吹进了家具业,在资本大咖与跨界大咖联合推动下行业变革风起云涌。而在各项成本上涨的情况下,中小家具企业的生存空间备受挤压。在赚钱越来越不容易的时代背景下,2018年家具行业将有以下的八大发展趋势。

        (1)环保成为家具企业必须高度重视的维度

        2016年1月4日,被称为“环保钦差”的中央环保督察组正式亮相,而后不断进驻各省市的制造业地区,劳动密集型的制造企业一时间遭受“环保”利剑的考量,地毯式排查、无人机作业、歇业、整改,没有一点“回旋余地”。一些中小家具企业哀叹:我们害怕每个太阳升起的早晨,工厂外警车、执法车甚至无人机。环保督查整两年后,2018年环保税正式出台,种种动作都显示出国家实施“绿水青山就是金山银山”战略决心,“环保”将成为2018家具制造业绕不过去的一个重要维度。

        (2)整装时代到来,家具企业需要重新找好自己的角色定位

        新生代消费群体带来的消费升级需求,让“整装”在2017年大热,从房地产到家装到互联网公司,都盯住了4万亿的整装蓝海生意。多股力量的介入无疑将掀起多个行业之间的联合与企业之间的洗牌。是成为别人主导的整装生态系统中的一环,还是主动出击成为整装生态链的操盘手,是摆在大型家具企业面前的重要选择题,此外留给中小家具企业站队的时间也已经不多。

        (3)定制家具市场渗透率仍将上升

        满足人们个性化需求的定制家具成为市场新主流。这几年数据显示该板块持续增长:2016年定制家具行业市场规模约700亿元,2017年年底定制家具市场的规模轻松越过900亿,预计2018年定制家具市场规模将超1000亿元。定制家具在家具行业市场份额约为20%,对比发达国家定制家具早已超过60%份额,定制家具还存在很大的发展空间。除去常规的定制橱柜、衣柜,全屋定制对企业的信息技术实力、工艺技术实力、柔性化生产能力要求最高,而能实现诸项能力整合的企业显然能获得更快地发展。

        (4)智能家居市场硝烟弥漫难获市场突破

        智能家居是近几年的一大热点,最早在2014年业界便有了“智能家居”元年一说。智能家居得到了如百度、阿里、腾讯、小米、京东、海尔、美的等多家企业的注意,然而几年过去了,从具体的销售情况及客户反应来看,大部分智能家居还只是消费者“尝鲜”后丢弃的“鸡肋”,智能家居始终未能迎来大规模的市场突破。2018年的智能家居除了研究技术,还应该继续探寻消费者的真实需求。

        (5)机器人重构家具制造业

        随着劳动力成本的不断上升,我国的人口优势已经逐渐丧失,家具制造业中用机器人取代人的现象将越来越多,这是未来一个不可逆转的趋势。这两年,珠三角、长三角家具企业的智造水平已领先全国,生产线上机器+人工的新型生产模式极大提升了生产效率,相信在2018年,会有更多企业减少生产工人的使用,自动化设备的使用会更普遍。

        (6)企业成本上涨,提高家具附加值是生存之本

        材料成本、环保成本、物流成本、人工成本在2018年仍将呈上涨态势,化解成本压力,需要家具企业从多维度、多角度进行行业的重新定位,家具业企业必须通过产品的提升、服务的增值、品牌的溢价去实现利润的增长。“利润需求”倒逼家具企业从追求做大到做强,从大组织到小组织进行内部变革。

        (7)跨界联合,“马太效益”加速行业新格局形成

        正如时下互联网的“阿里系”“腾讯系”无所不在一样,2017年,不少家具企业上市,也有不少跨行业的联合,2018年的家具行业将与其他行业产生更多链接,出现更多的强强联合,各行业之间的边界再度开放,“强者越强、弱者越弱”的马太效应将加速行业洗牌,大企业要谨慎经营,中小企业的生存压力会更大。

        资料来源:观研天下整理
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