一、行业特征和技术特点
1、行业技术特点
建筑设计行业是一个工程技术与艺术创作相结合的行业，具有文化创意产业的属性。建筑设计从业人员在高等院校不仅需要接受各类工程专业知识的学习，还需要接受美学、艺术等各类创作能力的学习。复合型的设计创意人才是建筑设计企业 核心的资源，方案设计能力是行业内公司竞争能力主要的体现。
建筑设计行业的技术水平主要体现在建筑工程技术与建筑艺术创作两个方面：
（1）建筑工程技术是指与建设项目相关的工程技术。建筑设计行业是一个技术应用型行业，以技术集成为主。我国建筑设计行业的总体技术水平比较成熟，尤其在超高层、大跨度建筑设计等领域，都达到了世界先进水平。近年来，新的设计理念、创新的建筑形式与结构体系、新材料等不断涌现，在给建筑设计企业带来巨大挑战的同时，也成为行业内企业设计水平进步的引擎，如超限结构体系（超高层、大跨度结构）、绿色节能技术、建筑智能化技术等。
（2）建筑艺术创作是指建筑设计方案创作方面的求新。建筑艺术的创作能力直接体现为方案设计能力，而方案设计能力则在很大程度上决定了公司在项目投标方面的竞争能力。建筑艺术创作应着重其建筑设计开创性的一面，着眼于用开创性的观念探索一条基于我国国情和文化底蕴之上的建筑设计之路。随着建筑设计行业的不断开放，我国建筑艺术创作水平和思路不断与国际接轨，通过不拘一格的传承与创新，逐步确立了以中国传统文化为主，并融合西方现代文化特点的具有鲜明个性的建筑艺术创作风格。
2、行业现有特征
（1）经营模式多样化
目前，建筑设计行业的经营模式主要有四种类型：综合设计服务模式、全程化设计服务模式、专项设计服务模式、以施工图设计为主的技术劳务服务模式。
（2）市场主体多元化
目前我国建筑设计行业的市场参与者包括国有建筑设计企业、国际建筑设计企业、民营建筑设计企业、建筑事务所、建筑师工作室等不同组织形态的参与者，形成了行业多元化竞争格局。
3、行业的周期性、季节性和区域性特征
（1）行业的周期性
建筑设计行业主要服务于建筑行业，与国家固定资产投资和房地产市场的发展密切相关。受我国宏观经济和政策调控的影响，我国建筑业和房地产业的发展呈现一定行业周期性特征，从而导致建筑设计行业也存在一定的周期性。
参考观研天下发布《2018-2023年中国建筑设计行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究》
（2）行业的季节性
从技术角度看，作为智力密集型行业，建筑设计业务主要依赖于设计人员，不会受到季节变化的影响，只是因为工程施工季节性影响，一般我国上半年建筑工程的施工业务低于下半年，因此，建筑设计行业也形成一定的季节性。
（3）行业的区域性
我国幅员辽阔，历史文化悠久，形成了多样化的特色鲜明的地域建筑文化和风格。本地的设计机构凭借谙熟当地文化，拥有一定的本土优势和便捷服务优势。因此，从建筑文化角度看，建筑设计行业具有一定的区域性。
我国东部沿海经济发达地区的建筑业和房地产业发展较好，市场成熟繁荣，吸引了大量的建筑设计企业和专业人才。我国较多优秀的建筑企业和人才集中于长三角、环渤海湾和珠三角等发达地区。因此，从建筑经济角度看，建筑设计行业也具有一定的区域性。
但是随着城市化进程的发展、互联网应用技术的普及带来的国际化视野，逐步缩小了不同地区的建筑风格等差异。同时，大型综合类建筑设计企业不断扩大业务覆盖范围，通过增设异地分支机构，打破地域限制，建筑设计行业的区域性正在逐渐弱化。
二、上下游产业状况
建筑设计企业主要从专业设备及材料供应商采购日常所需的计算机、打印机、工程图纸等设备材料，上述设备、材料等市场供应充裕，不存在依赖特定供应商的情形。
建筑设计行业的市场容量与下游工程建设规模直接相关。随着我国经济的持续稳定发展，下游建筑行业仍处于较快的发展阶段。因此，建筑设计行业具有良好的发展空间和市场前景。
三、行业利润水平的变动趋势及变动原因
1、建筑设计业务的收费及利润情况
建筑设计行业的利润水平与建筑行业和房地产行业的发展密切相关。长期以来我国建筑设计行业企业收费标准处于较低水平，国家行业主管部门住建部制定了《工程勘察设计收费标准》，对我国建筑设计企业收费价格进行指导。随着经济发展和生活水平的提高，人们对建筑美观、安全、环保和经济等要求越来越高，建筑设计对于建筑工程的价值逐步得到显现。
2014 年 7 月，国家发改委发出通知，放开非政府投资项目及政府委托服务建设项目的前期工作咨询、工程勘察设计、招标代理、工程监理等专业服务，实行市场调节价；2015 年 2 月，国家发改委下发通知，放开政府投资和政府委托的建设项目前期工作咨询、工程勘察设计等服务价格，实行市场调节价。
建筑设计收费制度的市场化改革，将充分体现“优质优价”，因此，未来行业企业的盈利水平将受到企业品牌、技术、服务等综合能力的影响。大型文化体育建筑、地标性商业建筑等公共建筑和别墅等住宅建筑属于行业高端业务，对设计企业的品牌知名度、技术水平和优秀产品经验等方面要求较高，业务利润率也相对较高。中低端业务，主要通过价格竞争，则利润率相对较低。
2、EPC 总承包业务的利润水平情况
EPC 工程总承包模式是国际工程技术服务业务的主要形式，在我国也越来越多被工程项目业主接受，发展前景良好。近年来随着国内施工及原材料采购成本的上升，我国国内工程总承包的价格有一定程度的上升，行业整体利润水平较为稳定。
四、影响本行业发展的有利和不利因素
1、影响行业发展的有利因素
（1）我国经济发展与城市化进程加快
虽然我国正在推进产业转型升级，但是在未来较长的一段时期内，我国经济仍将保持较快增长，宏观经济持续向好。党的十八大提出全面建设小康社会的目标，到2020年底我国国内生产总值比2010年翻一番。因此，我国未来经济的良好预期，将推动我国固定资产投资、市政基础设施建设等投入仍然保持在较高水平，给建筑设计行业带来发展的动力。
我国目前城镇化率水平与中等收入国家、高收入国家的平均水平相比还有较大差距。因此，国家大力推进新型城镇化进程，加快基础设施建设，必然带来对建筑行业和房地产市场的需求，从而带动建筑设计行业的发展。
（2）国家产业政策的支持
2009 年 7 月，中共中央、国务院发布《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》，2010 年 9 月，国务院发布《关于解决当前政府投资工程建设中带有普遍性问题的意见》，国家将进一步规范建筑市场秩序，为建筑行业创造公平公正的竞争环境。
《建筑业发展“十二五”规划》、《工程勘察设计行业 2011-2015 年发展纲要》等系列产业发展政策的出台，对我国建筑设计行业的近期发展确定了发展目标和方向。
国家已经明确了节能减排和环境保护作为我国的基本国策，同时也确定了绿色、节能、智能将成为我国建筑设计行业的未来发展方向。国务院于 2013 年 8 月发布了《关于加快发展节能环保产业的意见》，明确提出开展绿色建筑行动，提高新建建筑节能标准，推动政府投资建筑、保障性住房及大型公共建筑率先执行绿色建筑标准。住建部已经制定了绿色建筑评价标准以推进绿色建筑发展，预计未来各部门将会出台多种优惠政策支持绿色建筑的发展。
2014 年国务院发布的《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》提出了要增加文化产业发展专项资金规模，加大对文化创意和设计服务企业的支持力度。在体现绿色节能环保导向，增强可操作性的基础上，完善相关税收扶持政策。
（3）国家对区域经济的支持
自 2010 年 12 月国务院颁布了《全国主体功能区规划》以来，我国形成了众多区域经济发展规划。2013 年 9 月上海自贸区挂牌，2015 年 3 月，天津、广东和福建自贸区总体方案获批。2015 年 3 月，国家发改委、外交部和商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，正式启动“一带一路”战略工程建设。此外，国务院相继批准设立青岛西海岸新区、大连金普新区、陕西西咸新区、贵州贵安新区、杭州跨境电子商务综合试验区等一批重要的国家级新区，分布在东西部不同发展水平的区域，通过集中政策资源和项目资金投入，推动区域经济发展。各种经济专属区域的设立，极大的推动了当地经济和建设的发展，也为建筑设计行业的发展提供了重要契机。
（4）地产新业态的兴起
为顺应市场变化，地产企业也在寻求转型突破，首先表现为“新业态”，养老地产、旅游地产、产业地产、文化地产正在快速发展，地产行业正在注入新的生机和活力。公共建筑、新型产业园区、商业地产、文化体育建筑等迎来了较大的发展机遇，都给建筑设计业务带来全新的挑战和需求。
（5）行业壁垒的高准入门槛
虽然国家已经开始对建筑设计行业的资质等进行改革，但是建筑设计行业较高的准入壁垒，以及多层次资质的设置等行业体制在较长一段时间内尚很难完全取消，将对行业内资质齐全、技术领先和品牌突出的综合性企业形成较大的优势保护。
2、影响行业发展的不利因素
（1）高级设计人才不足
建筑设计是一个智力密集型的服务行业，人才对于建筑设计企业至关重要。目前，我国国家一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册城市规划师等高端建筑设计专业人才仍比较稀缺，设计企业对这些人才的争夺也比较激烈，在一定程度上限制了行业内一部分企业的发展。
（2）地方保护主义意识仍然存在
我国建筑设计市场得到了较大的发展，但是地方保护和行政垄断现象依然存在。部分地方性设计企业存在不规范竞争行为，也影响着行业的公平发展。
（3）恶意价格竞争影响行业健康发展
目前我国建筑设计行业收费体系正经历由政府指导价向完全市场化定价转变阶段，部分企业通过恶意压低价格方式参与市场竞争，扰乱了行业价格体系，影响了行业的健康发展。
（4）受下游房地产行业波动影响
建筑设计行业主要为下游房地产行业服务，因此受到房地产行业的波动影响较大。房地产行业是我国国民经济的主要支柱之一，但是也是典型的周期性行业，受到国家宏观调控政策的变化的影响，与我国宏观经济存在较强的相关性。一段时间以来，我国房地产行业进入调整周期，对我国建筑设计行业产生了不利影响。
（5）资金实力不足
随着 EPC 总承包模式的不断推广和普及，资金实力和融资能力成为业主选择承包商的重要参考依据，我国设计企业一般资产规模较小，因此承揽大型项目的难度较大。
1、行业技术特点
建筑设计行业是一个工程技术与艺术创作相结合的行业，具有文化创意产业的属性。建筑设计从业人员在高等院校不仅需要接受各类工程专业知识的学习，还需要接受美学、艺术等各类创作能力的学习。复合型的设计创意人才是建筑设计企业 核心的资源，方案设计能力是行业内公司竞争能力主要的体现。
建筑设计行业的技术水平主要体现在建筑工程技术与建筑艺术创作两个方面：
（1）建筑工程技术是指与建设项目相关的工程技术。建筑设计行业是一个技术应用型行业，以技术集成为主。我国建筑设计行业的总体技术水平比较成熟，尤其在超高层、大跨度建筑设计等领域，都达到了世界先进水平。近年来，新的设计理念、创新的建筑形式与结构体系、新材料等不断涌现，在给建筑设计企业带来巨大挑战的同时，也成为行业内企业设计水平进步的引擎，如超限结构体系（超高层、大跨度结构）、绿色节能技术、建筑智能化技术等。
（2）建筑艺术创作是指建筑设计方案创作方面的求新。建筑艺术的创作能力直接体现为方案设计能力，而方案设计能力则在很大程度上决定了公司在项目投标方面的竞争能力。建筑艺术创作应着重其建筑设计开创性的一面，着眼于用开创性的观念探索一条基于我国国情和文化底蕴之上的建筑设计之路。随着建筑设计行业的不断开放，我国建筑艺术创作水平和思路不断与国际接轨，通过不拘一格的传承与创新，逐步确立了以中国传统文化为主，并融合西方现代文化特点的具有鲜明个性的建筑艺术创作风格。
2、行业现有特征
（1）经营模式多样化
目前，建筑设计行业的经营模式主要有四种类型：综合设计服务模式、全程化设计服务模式、专项设计服务模式、以施工图设计为主的技术劳务服务模式。
图表：这四种业务模式的主要特征和优势
（2）市场主体多元化
目前我国建筑设计行业的市场参与者包括国有建筑设计企业、国际建筑设计企业、民营建筑设计企业、建筑事务所、建筑师工作室等不同组织形态的参与者，形成了行业多元化竞争格局。
3、行业的周期性、季节性和区域性特征
（1）行业的周期性
建筑设计行业主要服务于建筑行业，与国家固定资产投资和房地产市场的发展密切相关。受我国宏观经济和政策调控的影响，我国建筑业和房地产业的发展呈现一定行业周期性特征，从而导致建筑设计行业也存在一定的周期性。
参考观研天下发布《2018-2023年中国建筑设计行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究》
（2）行业的季节性
从技术角度看，作为智力密集型行业，建筑设计业务主要依赖于设计人员，不会受到季节变化的影响，只是因为工程施工季节性影响，一般我国上半年建筑工程的施工业务低于下半年，因此，建筑设计行业也形成一定的季节性。
（3）行业的区域性
我国幅员辽阔，历史文化悠久，形成了多样化的特色鲜明的地域建筑文化和风格。本地的设计机构凭借谙熟当地文化，拥有一定的本土优势和便捷服务优势。因此，从建筑文化角度看，建筑设计行业具有一定的区域性。
我国东部沿海经济发达地区的建筑业和房地产业发展较好，市场成熟繁荣，吸引了大量的建筑设计企业和专业人才。我国较多优秀的建筑企业和人才集中于长三角、环渤海湾和珠三角等发达地区。因此，从建筑经济角度看，建筑设计行业也具有一定的区域性。
但是随着城市化进程的发展、互联网应用技术的普及带来的国际化视野，逐步缩小了不同地区的建筑风格等差异。同时，大型综合类建筑设计企业不断扩大业务覆盖范围，通过增设异地分支机构，打破地域限制，建筑设计行业的区域性正在逐渐弱化。
二、上下游产业状况
建筑设计企业主要从专业设备及材料供应商采购日常所需的计算机、打印机、工程图纸等设备材料，上述设备、材料等市场供应充裕，不存在依赖特定供应商的情形。
建筑设计行业的市场容量与下游工程建设规模直接相关。随着我国经济的持续稳定发展，下游建筑行业仍处于较快的发展阶段。因此，建筑设计行业具有良好的发展空间和市场前景。
三、行业利润水平的变动趋势及变动原因
1、建筑设计业务的收费及利润情况
建筑设计行业的利润水平与建筑行业和房地产行业的发展密切相关。长期以来我国建筑设计行业企业收费标准处于较低水平，国家行业主管部门住建部制定了《工程勘察设计收费标准》，对我国建筑设计企业收费价格进行指导。随着经济发展和生活水平的提高，人们对建筑美观、安全、环保和经济等要求越来越高，建筑设计对于建筑工程的价值逐步得到显现。
2014 年 7 月，国家发改委发出通知，放开非政府投资项目及政府委托服务建设项目的前期工作咨询、工程勘察设计、招标代理、工程监理等专业服务，实行市场调节价；2015 年 2 月，国家发改委下发通知，放开政府投资和政府委托的建设项目前期工作咨询、工程勘察设计等服务价格，实行市场调节价。
建筑设计收费制度的市场化改革，将充分体现“优质优价”，因此，未来行业企业的盈利水平将受到企业品牌、技术、服务等综合能力的影响。大型文化体育建筑、地标性商业建筑等公共建筑和别墅等住宅建筑属于行业高端业务，对设计企业的品牌知名度、技术水平和优秀产品经验等方面要求较高，业务利润率也相对较高。中低端业务，主要通过价格竞争，则利润率相对较低。
2、EPC 总承包业务的利润水平情况
EPC 工程总承包模式是国际工程技术服务业务的主要形式，在我国也越来越多被工程项目业主接受，发展前景良好。近年来随着国内施工及原材料采购成本的上升，我国国内工程总承包的价格有一定程度的上升，行业整体利润水平较为稳定。
四、影响本行业发展的有利和不利因素
1、影响行业发展的有利因素
（1）我国经济发展与城市化进程加快
虽然我国正在推进产业转型升级，但是在未来较长的一段时期内，我国经济仍将保持较快增长，宏观经济持续向好。党的十八大提出全面建设小康社会的目标，到2020年底我国国内生产总值比2010年翻一番。因此，我国未来经济的良好预期，将推动我国固定资产投资、市政基础设施建设等投入仍然保持在较高水平，给建筑设计行业带来发展的动力。
我国目前城镇化率水平与中等收入国家、高收入国家的平均水平相比还有较大差距。因此，国家大力推进新型城镇化进程，加快基础设施建设，必然带来对建筑行业和房地产市场的需求，从而带动建筑设计行业的发展。
（2）国家产业政策的支持
2009 年 7 月，中共中央、国务院发布《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》，2010 年 9 月，国务院发布《关于解决当前政府投资工程建设中带有普遍性问题的意见》，国家将进一步规范建筑市场秩序，为建筑行业创造公平公正的竞争环境。
《建筑业发展“十二五”规划》、《工程勘察设计行业 2011-2015 年发展纲要》等系列产业发展政策的出台，对我国建筑设计行业的近期发展确定了发展目标和方向。
国家已经明确了节能减排和环境保护作为我国的基本国策，同时也确定了绿色、节能、智能将成为我国建筑设计行业的未来发展方向。国务院于 2013 年 8 月发布了《关于加快发展节能环保产业的意见》，明确提出开展绿色建筑行动，提高新建建筑节能标准，推动政府投资建筑、保障性住房及大型公共建筑率先执行绿色建筑标准。住建部已经制定了绿色建筑评价标准以推进绿色建筑发展，预计未来各部门将会出台多种优惠政策支持绿色建筑的发展。
2014 年国务院发布的《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》提出了要增加文化产业发展专项资金规模，加大对文化创意和设计服务企业的支持力度。在体现绿色节能环保导向，增强可操作性的基础上，完善相关税收扶持政策。
（3）国家对区域经济的支持
自 2010 年 12 月国务院颁布了《全国主体功能区规划》以来，我国形成了众多区域经济发展规划。2013 年 9 月上海自贸区挂牌，2015 年 3 月，天津、广东和福建自贸区总体方案获批。2015 年 3 月，国家发改委、外交部和商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，正式启动“一带一路”战略工程建设。此外，国务院相继批准设立青岛西海岸新区、大连金普新区、陕西西咸新区、贵州贵安新区、杭州跨境电子商务综合试验区等一批重要的国家级新区，分布在东西部不同发展水平的区域，通过集中政策资源和项目资金投入，推动区域经济发展。各种经济专属区域的设立，极大的推动了当地经济和建设的发展，也为建筑设计行业的发展提供了重要契机。
（4）地产新业态的兴起
为顺应市场变化，地产企业也在寻求转型突破，首先表现为“新业态”，养老地产、旅游地产、产业地产、文化地产正在快速发展，地产行业正在注入新的生机和活力。公共建筑、新型产业园区、商业地产、文化体育建筑等迎来了较大的发展机遇，都给建筑设计业务带来全新的挑战和需求。
（5）行业壁垒的高准入门槛
虽然国家已经开始对建筑设计行业的资质等进行改革，但是建筑设计行业较高的准入壁垒，以及多层次资质的设置等行业体制在较长一段时间内尚很难完全取消，将对行业内资质齐全、技术领先和品牌突出的综合性企业形成较大的优势保护。
2、影响行业发展的不利因素
（1）高级设计人才不足
建筑设计是一个智力密集型的服务行业，人才对于建筑设计企业至关重要。目前，我国国家一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册城市规划师等高端建筑设计专业人才仍比较稀缺，设计企业对这些人才的争夺也比较激烈，在一定程度上限制了行业内一部分企业的发展。
（2）地方保护主义意识仍然存在
我国建筑设计市场得到了较大的发展，但是地方保护和行政垄断现象依然存在。部分地方性设计企业存在不规范竞争行为，也影响着行业的公平发展。
（3）恶意价格竞争影响行业健康发展
目前我国建筑设计行业收费体系正经历由政府指导价向完全市场化定价转变阶段，部分企业通过恶意压低价格方式参与市场竞争，扰乱了行业价格体系，影响了行业的健康发展。
（4）受下游房地产行业波动影响
建筑设计行业主要为下游房地产行业服务，因此受到房地产行业的波动影响较大。房地产行业是我国国民经济的主要支柱之一，但是也是典型的周期性行业，受到国家宏观调控政策的变化的影响，与我国宏观经济存在较强的相关性。一段时间以来，我国房地产行业进入调整周期，对我国建筑设计行业产生了不利影响。
（5）资金实力不足
随着 EPC 总承包模式的不断推广和普及，资金实力和融资能力成为业主选择承包商的重要参考依据，我国设计企业一般资产规模较小，因此承揽大型项目的难度较大。
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处（ZQ）
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