半导体设备市场主要分为晶圆厂及后道的封测两段,晶圆厂设备占比达到85%,后道制程设备占比15%。晶圆厂有四大核心领域,分别是光刻、刻蚀及清洗、薄膜、过程控制及检测,其设备价值量在晶圆厂单条产线成本中占到90%以上。根据SEMI数据显示,2018年刻蚀及清洗领域年产值达到最高,为148亿美元。
随着全球半导体行业景气度不断提升,其市场销售额也呈增长趋势。根据SEMI统计,全球半导体设备销售额从2013年的318亿美元增长至2018年的621亿美元。
目前,全球半导体设备行业呈现高度垄断的竞争格局,市场集中度高。根据VLSI Research数据显示,2018年全球半导体设备系统及服务销售额为811亿美元,其中前五大半导体设备制造厂商收入占据了全球半导体设备市场65%的市场份额。
从我国半导体设备的需求端分析,2018年我国半导体设备销售额占全球半导体设备市场的21%,已成为全球第二大半导体设备需求市场。根据SEMI统计数据,2018年我国半导体设备在中国大陆的销售额为128亿美元,同比增长56%。
近年来,我国半导体设备市场规模不断上升,预计2020年销售额将持续呈上升趋势。根据相关数据显示,2018年中国半导体设备销售将达113亿美元,同比增长49.3%;2020年预计占比将达到20%,约170亿美元。
从半导体设备供给端分析,我国国产半导体设备销售额逐年上升,但自给率仍较低。根据中国电子专用设备工业协会的统计数据,2018年国产半导体设备销售额预计为109亿元,自给率约为13%。随着摩尔定律趋近极限,技术进步放缓,国内厂商与全球龙头技术差距正在逐渐缩短,因此未来3-5年将是半导体设备国产替代黄金战略机遇期。
以上数据资料参考《2020年中国半导体设备行业分析报告-行业深度调研与发展趋势研究》。
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