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2018年中国工控行业市场规模与竞争格局 国内份额逐年提升 伺服国内龙头高增速 逐步复制变频(图)

        外资企业占据工控市场主要地位,在国内市场份额60%以上。内资品牌性价比高,响应速度快,售后服务好,产业升级的新应用和新兴行业为国产品牌带来弯道超车机会。
        
图表:主要外资品牌工控收入与主要产品
 
        资料来源:公开资料整理
 
图表:工控行业本土品牌市场份额
 
        资料来源:公开资料整理

        我们估计2017年中国低压变频器约185亿,同增13%。低压变频器下游行业主要为电梯风电纺织、起重、机床等行业,在2015、2016年行业整体下滑,但从2016年下半年起有所好转,估计行业整体保持与工控行业一致的增速。
        
        汇川技术等优秀本土品牌市占率持续提升,但仍有很大提升空间。低压变频器过去可分 为三大阵营,欧美品牌,日系品牌和国内品牌,而国内优秀企业如汇川技术、英威腾等 持续突破,销量已超过日系品牌。
        
图表:中国低压变频市场规模及预测
 
        资料来源:公开资料整理

图表:2016年中国低压变频市场份额
 
        资料来源:公开资料整理

        我们估计2017年伺服市场规模约116亿,同增29%:主要受益于下游机床、电子制造等 行业需求旺盛,我们预计未来3年增速也将保持在15%水平。
        
        伺服与解决方案粘性更强,国产品牌进口替代空间大、速度快:目前,安川、松下、台 达、三菱、西门子、三洋、施耐德等日本和欧美品牌仍占据伺服主要市场,而伺服与变 频器对比,发展时间较短,与整体解决方案粘性更强,因此长期来看国内企业有望做到 比变频器更高的市占率。目前,汇川技术已经走在了前面,公司通用伺服2017年增速估 计接近120%,增速远高于行业25%增长,市占率已经跻身前5。
        
图表:中国伺服市场规模变化及预测
 
        资料来源:公开资料整理
 
        参考观研天下发布《2018年中国工控行业分析报告-市场运营态势与投资前景研究
        
图表:2016年中国伺服市场份额
 
        资料来源:公开资料整理

        我们估计2017年中国PLC市场规模约100亿,同增25%,其中小型PLC占近一半市场;预计 2018-20年行业增速在10-15%左右。目前我国的PLC市场仍主要被外资品牌占据,本土品牌 市占率10-15%左右,仍有较大进口替代空间。
        
        PLC是工控系统的大脑,是走向系统解决方案必不可少的元素。PLC是工业自动化系统的大脑,是一种专门用于工业控制的计算机,控制系统在工厂自动化系统中起着至关重要作用,因此 大型项目市场的客户对于PLC的选择十分谨慎,同时国内的PLC也和外资仍有一定差距,国内 PLC市场主要由外资垄断,国内前十大厂商中,只有信捷电气一家国内企业,位列第5,国内大 部分相关企业目前只在OEM市场有所斩获。而一方面,随着产业升级的推进,客户应用复杂程 度更高,将增加对PLC的功能要求,汇川技术、信捷电气等企业相继推出中型PLC,将伴随下 游客户共同成长;另一方面,PLC是工控企业走向系统解决方案的必不可少的元素,也将是国 内企业重点布局和突破的方向。
        
图表:中国PLC市场规模
 
        资料来源:公开资料整理
 
图表:2015年中国小型PLC市场份额
 
        资料来源:公开资料整理

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我国植物补光设备行业:市场应用前景广阔  LED植物补光设备成为最主要设备

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在布局上,中国已逐步形成了黄淮海及环渤海、长江中下游、西北、东北、华南地区5大设施蔬菜优势产区,江苏、山东、辽宁、河北是中国4个设施农业大省。立足我国人多地少的资源禀赋,利用戈壁、荒漠等非耕地发展设施农业,既能避免与粮争地,从空间上挖掘食物供给潜力;又能在一定程度上突破农业生产的自然条件限制,有效保障农产品全年供应。

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我国塑料光纤行业市场规模稳步扩张 工业控制总线系统是最稳定最大市场之一

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我国特种光纤行业市场需求旺盛 自主研发加快助力国产化、量产化脚步

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AI和高性能计算机发展推动全球先进封装行业需求增长 各大封测厂商纷纷布局

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我国消费电子精密结构件行业增长乏力  后续仍需依赖新型爆款消费电子产品带动

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我国电气设备检测行业需求增长空间巨大 企业争相入局 市场竞争日益激烈

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我国ABF载板行业:5G、AI及AioT等助力下游需求飙升 市场陷入供需失衡

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投影仪品牌在创新升级中谋求突破 家用市场蕴藏巨大市场容量

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