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2017年我国LED芯片行业竞争格局及行业进入壁垒分析(图)

         行业历经洗牌,呈现垄断竞争格局

         在行业发展及政府补助的双重驱动下,大量厂商涌入,导致行业竞争力量较为分散。2015 年晶电为扩大市场份额挑起价格战,LED 芯片市场价格出现断崖式下跌,芯片厂商的毛利率下滑。 

 
图:15Q4-16Q1芯片价格出现断崖式下跌    

 
图:15Q4-16Q1芯片厂商毛利率低 

         在价格跳水的市场环境下,设备和技术落后的小厂生产效率低、成本无法支撑,挤出效应明显, 2009 年国内共 60 余家厂商,2016 年仅存 20 家左右,且行业历经洗牌后集中度大幅上升,CR3 从 2009 年的 29%上升至 2016 年的 44%。 

 
图:2014 年全球 LED 芯片竞争格局   

 
图:2016 年全球 LED 芯片洗牌后呈现寡头竞争格局  

         低端产能被淘汰后,行业产能过剩的情况得以扭转,全球 LED 外延片供需状况得到改善。 

 
图:2016年全球LED外延片供给量已小于需求量(单位:万片)

         供需结构的改善带来厂商利润空间的逐渐释放,16 年芯片价格逐渐回升,芯片厂商的毛利率得以恢复。 

 
图:2016年芯片价格企稳受益于供需改善  

         参考中国报告网发布《2017-2022年中国LED芯片市场产销调研及投资规划研究报告

 
图:2015-2016年分季度芯片厂商毛利率 

         随着海外产能向国内转移,国内大厂具备资金、技术和规模优势,积极扩产、抢占市场份额。同时,2011-2012 年国内小厂商大幅扩产增加的 MOCVD 因生产效率不及新型设备,在 2015-2016 年作为低端产能出清淘汰,考虑到政府补助减少,而小厂不具备资金能力购买新型设备,小厂关停,洗牌效应明显,国内大厂的市占率进一步提高,竞争更为集中,行业走向寡头垄断格局。预计到 2017 年末,国内市场 CR2 将达到 70%,国内巨头三安和华灿的市占率将分别达到 40%和 30%。 

 
图:2011-2017年国内厂商MOCVD设备保有量 
  
 
图:2016年国内市场市占率情况  

 
图:预计2017年底国内市场市占率情况 

         大厂优势凸显,增厚行业进入壁垒

         LED 芯片行业所需的资金和技术均具有较高的壁垒。资金方面,芯片厂家的固定资产规模普遍超过 10 亿元,以制备外延片必备的生产设备 MOCVD 为例,2016 年 124 片机的价格超过 200 万美元。技术方面,光效的提升需要技术水平作支撑,光效越高,一定面积切割的芯片数量越多,成本越低,三安、华灿等国内大厂光效远超世界中位数,技术优势突出。 

 
图:LED芯片主要厂商固定资产价值高昂  

 
图:LED芯片厂商产品光效提高有助于降低成本 

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(ZQ)

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