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我国电线电缆市场规模不断扩大 与发达国家相比行业集中度较低

字体大小: 2021-04-27 11:23

中国报告网提示:从产业链的角度来看,电线电缆行业的上游主要为提高电线电缆制造原材料的基础原料行业,如铜、铝,制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业,聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等;中游主要包括提供电力电缆、通信电缆、电气装备用电缆及裸电线、绕组线等其他类型电缆的电线电缆生产制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业,如工程机械等。

        电线电缆用以传输电能,信息和实现电磁能转换的线材产品。电线电缆产品根据用途主要分为五大类:导线(裸电线)、电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆、绕组线。

电线电缆种类及用途

用途

产品大类

主要品种

产品性能

电力系统

导线

钢芯铝绞线、铝绞线、铝合金导线和铝包钢导线

表面裸露、没有绝缘层的产品,包括铜、铝等各种金属和复合金属导线、各种结构的架空输电线用的绞线、软接线、型线和型材,主要应用于长距离、大跨越、超高压输电电,网建设的电线电缆产品。

电力电缆

低压电缆、中压电缆、高压电缆、超高压电缆

在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品。

及其设备及仪器仪表系统

电气装备用电线电缆

布电线、建筑及工程用电线电缆、家电线、轨道交通工程及车辆用电缆、新能源用电缆、仪表控制及计算机电缆、船舶及海洋工程用电缆等

从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电线缆产品。

绕组线

漆包圆线/扁线、绕包圆线/扁线、换位导线、组合导线等

用于各种电机、仪器仪表等,用于产生磁场或者感应电流的电线电缆产品。

信息传输系统

通信电缆

综合布线用电缆、铁路信号电缆、同轴电缆、高频数据电缆、光电复合电缆、光纤光缆等

传输电话、电报、电视、广播传真、数据和其他电信信息的电线电缆产品。

数据来源:公开资料整理

        从产业链的角度来看,电线电缆行业的上游主要为提高电线电缆制造原材料的基础原料行业,如铜、铝,制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业,聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等;中游主要包括提供电力电缆、通信电缆、电气装备用电缆及裸电线、绕组线等其他类型电缆的电线电缆生产制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业,如工程机械等。

我国电线电缆行业产业链
 
数据来源:公开资料整理

        近年来,随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大,我国电线电缆行业市场规模迅速扩大。根据数据显示,2015-2019年我国电线电缆销售收入达到1.4万亿元,同比增长21.7%。

2015-2019年我国电线电缆行业销售收入及增速
 
数据来源:公开资料整理

        从上市企业营业收入来看,2020年我国主要中天科技和特变电工营业收入超过400亿元,在行业中占据比较多的份额,但并没有一家企业具有绝对的领先龙头优势。随着我国电线电缆行业的发展与产业升级,企业间的兼并重组正在加速进行,行业龙头有望形成。

2020年我国电线电缆上市企业营业收入
 
数据来源:公开资料整理

        根据数据显示,我国全国各区域电线电缆企业分布不均,2019年华东地区电线电缆行业企业数量最多,占全行业企业总数的一半以上,达到53.68%,具有较强的竞争优势;其次是华南地区,企业数量占行业内企业总数的15.87%,其他地区企业数量占比均在10%以下。

2019年我国不同区域电线电缆企业数量分布情况
 
数据来源:公开资料整理

        虽然我国电线电缆行业整体规模位居世界世界首位,但在行业集中度方面与发达国家有较大差距。根据数据显示,2019年美国前10名线缆制造商占据了市场份额的70%左右;日本7大线缆企业占市场份额的65%以上;法国五大线缆企业占据了法国市场份额90%以上;而我国前十线缆企业仅占据中国市场份额不足10%,龙头企业发展潜力巨大。

2019我国与发达国家电线电缆行业集中度对比
 
数据来源:公开资料整理

        在进出口数量方面,据统计2020年1-10月我国累计进口电线电缆数量为17万吨,同比下降4.1%,累计出口电线电缆数量为167万吨,同比下降5.6%。

2016-2020年1-10月我国电线电缆进口数量及增速
 
数据来源:公开资料整理

2016-2020年1-10月我国电线电缆出口数量及增速
 
数据来源:公开资料整理

        在电线电缆行业进出口金额方面,据统计,截至2020年1-10月我国累计进口电线电缆金额为40.08亿美元,同比增长1.7%,累计出口电线电缆金额为146.63亿美元,同比增长1.1%。

2016-2020年1-10月我国电线电缆进口金额及增速
 
数据来源:公开资料整理

2016-2020年1-10月我国电线电缆出口金额及增速
 
数据来源:公开资料整理

        近年来,我国制造业发展迅速,涉及的新技术和新设备及新材料的应用改变了以往相对落后的制造工艺,提高工艺生产效率,对制造业的创新发展具有积极推动作用。在新时期,电线电缆制造工艺也具备新的特征,主要体现在电线电缆制造对自动化设备的依赖程度更高,对以往由人工操作设备的模式加以改变,电线电缆制造的时候,使用的新型材料可以充分提高产品性能及材料的质量。(TJL)

我国电线电缆行业发展趋势

趋势

概述

行业整合加剧与规模化发展趋势明显,行业集中度将进一步提高

电线电缆生产企业具有明显的规模经济效应。行业内较大规模的企业具备长期平均成本较低,与供应商的议价能力较强,产品规格齐全等方面的优势。2017年末,全国前十家厂商的市场份额约为10%,日本、美国等国家的主要电线电缆制造商前十家厂商销售额占本国销售额的比例均超过60%。由于电线电缆的天然规模效应,我国行业集中度将逐步提升向日本、美国等国家靠拢,有利于规模较大的电线电缆企业。

新兴领域应用发展促进产品结构调整优化,特种电缆成为新的业绩增长点

相对于普通线缆,特种线缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能。目前,船舶制造、轨道交通、清洁能源、航空航天、石油化工和新能源汽车等行业都需要用到大量的特种电缆。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,我国经济社会进一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展,国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求,这也为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。

我国经济发展促使电线电缆企业向品质化方向发展

随着国家经济迅速发展、用户对高品质产品需求的升级,尤其是“西安地铁奥凯问题电缆事件”后,国家质检总局下发了《质检总局办公厅关于加强电线电缆产品质量地方监督抽查的通知》,要求各地区充分贯彻落实国务院在全国开展电线电缆产品专项整治的要求,持续保持从严监管高压态势,促使电线电缆企业提升生产技术并优化生产工艺,电线电缆产品向品质化方向发展。

下游产业结构转型促使电线电缆企业向综合化方向发展

随着产业结构及下游市场需求的调整,客户为降低成本、提高效率倾向于向能够提供全品类、全规格电缆的综合化电线电缆企业进行一站式采购。为满足自身的特殊需求,部分客户寻求具备较强产品开发设计能力和柔性生产线的电线电缆企业为其生产定制化产品。一站式采购和定制化的趋势促使电线电缆企业向以品牌为核心、提供完善售后服务和提升产品丰富度及研发能力的综合化方向发展。

数据来源:公开资料整理


          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国电线电缆市场分析报告-市场现状与未来规划分析
        《2020年中国电线电缆市场调研报告-市场深度调研与发展前景预测

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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中国报告网提示:从产业链的角度来看,电线电缆行业的上游主要为提高电线电缆制造原材料的基础原料行业,如铜、铝,制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业,聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等;中游主要包括提供电力电缆、通信电缆、电气装备用电缆及裸电线、绕组线等其他类型电缆的电线电缆生产制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业,如工程机械等。

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