移动游戏移动游戏行业上下游情况 移动游戏行业参

当前位置:中国报告网 > 免费报告 > 电信

2018年我国移动游戏行业受移动互联网快速普及逐步成为全球最大市场

字体大小: 2018-11-27 14:21  来源:中国报告网

中国报告网提示:移动游戏行业上下游情况 移动游戏行业参

        移动游戏行业上下游情况 

        移动游戏行业参与方包括游戏开发商、游戏运营商、游戏渠道商、游戏用户等。其中,游戏开发商、游戏运营商与游戏渠道商为产业链重点环节,负责游戏的设计、开发、分发、推广等工作。此外还有基础服务商,包括基础网络服务商、支付工具提供商等。 

        参考观研天下发布《2018年中国移动游戏行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

移动游戏行业上下游示意图

 资料来源:互联网

        (1)移动游戏开发商 

        移动游戏开发商是游戏产品研发的主体,负责游戏的创意设计、内容制作,主要包括移动游戏的逻辑设计、代码编程、界面美术和声效、游戏测试等工作。移动游戏研发是一个多领域、跨学科的复杂工程,主要包括三个方面:一是对用户偏好需要较准确的把握,体现在背景设定、关卡设计、奖惩机制等方面;二是研发团队坚实的技术能力,包括代码编程、界面美术、音乐音效技术等方面;三是周密的组织能力,能够保证高效优质的完成游戏的开发进程。移动游戏开发商整体研发能力决定着移动游戏产品品质和用户体验效果,也影响着游戏的生命周期,是移动游戏产业链的基础。 

        (2)移动游戏运营商 

        移动游戏运营商主要负责移动游戏的营 、游戏平台的搭建、运行、维护、客户管理服务等工作,包括研究用户需求,反馈指导游戏研发,规范游戏内容,并按规定向文化主管部门报审。同时,移动游戏运营商还负责对新游戏进行上线测试、推广和 售移动游戏(含虚拟货币发行)等。移动游戏运营商连接了移动游戏开发商、移动游戏渠道商、基础网络服务商和移动游戏用户。 

        (3)移动游戏渠道商 

        游戏渠道商主要负责游戏下载引导和产品分发,属于连接产品和用户的重要环节。移动游戏是以应用程序的形态运行在移动终端上,移动游戏开发商和移动游戏运营商必须让游戏产品安装到用户的移动终端才能够获利。经过多年的渠道竞争,现在产品分发渠道商主要有三类,一类为手机终端厂商,如 Apple、华为、OPPO、vivo 等厂商的自有手机应用商店;一类为互联网企业第三方应用,如腾讯应用宝、百度手机助手等;一类为电信运营商,如中国移动的咪咕游戏、中国联通的沃商店、中国电信的爱游戏等软件应用商店。 

        移动游戏行业的基础服务商包括基础网络服务商和支付工具提供商: 

        (1)基础网络服务商 

        基础网络服务商为移动游戏提供移动互联网接入和移动电话等基础电信业务,以及服务器托管、带宽租用、服务器租用等互联网数据中心服务。目前,国内的移动互联网接入服务提供商主要为电信运营商及网宿科技、阿里云等互联网数据中心服务企业。 

        (2)支付工具提供商 

        支付工具是游戏玩家进行游戏产品消费时的交易载体,包括支付宝、微信支付(财付通)、游戏点卡、手机话费代扣、手机充值卡、银行卡等。 

        移动游戏产品分类

        (1)以终端形式划分

        随着移动智能设备不断更新换代,移动设备的硬件配置越来越高,运算处理能力的提升使得移动游戏画质与可玩性不断提高。移动互联网的迅速发展,移动网络网速不断升级提速,为移动游戏的普及提供了坚实的基础。 

        以终端形式划分移动游戏类型,可以分为手机游戏和平板电脑游戏。这两种不同的终端游戏各有利弊,在用户人群中有交叉使用的情况。在便携性上,用户在非移动空间内倾向于使用平板电脑,在移动空间中更倾向于使用智能手机玩游戏。在交互性上,平板电脑上游戏的误操作率较低,界面交互信息较完整,交互体验较好。智能手机上的游戏通过优化操控按钮的布置以及交互界面的展示方式提升交互体验,满足玩家的操作需求。 

        (2)以网络使用划分 

        移动游戏按照是否需要使用网络划分为基于移动互联网的游戏(以下简称“移动网络游戏”)和可不需要网络平台的单机游戏(以下简称“移动单机游戏”)。随着电信基础设施的扩建,3G、4G 网络的普及给移动设备联网提供了便利,移动上网用户数量保持高速增长,移动游戏可以接触到更多的手机用户。为了增加游戏的趣味性和用户粘性,目前市场上的移动单机游戏也纷纷加入了需要连接网络的社交互动功能,移动网络游戏和移动单机游戏界限越来越模糊。 

        (3)以游戏内容划分 

        移动游戏按照游戏内容可以划分为角色扮演类、模拟策略类、休闲益智类、休闲竞技类、多人在线竞技类。 
 
 
资料来源:公开资料整理

        ①角色扮演(RPG,Role-Playing Game)或大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG,Massive Multiplayer Online Role-Playing Game),是端游的主要类型,游戏玩家在游戏构建的虚拟世界中扮演一个或者多个角色,根据不同游戏情节实现在虚拟世界中成长,与其他游戏玩家扮演的角色进行互动或者对抗竞技。目前移动游戏行业比较有代表性的 MMORPG 游戏有《阴阳师》、《火影忍者》、《梦幻西游》等。 

        ②模拟策略类(SLG,Simulation Game)是模拟游戏的衍生游戏类型,指在模拟现实的场景和事件中游戏用户通过控制和决策使得游戏中模拟事物获得类似现实世界的成长和成就。通常策略游戏分为模拟养成游戏和战争策略游戏。模拟养成游戏包括了模拟经营、恋爱和宠物养成游戏。战争策略游戏包括回合制策略游戏和即时战略游戏。 

        ③休闲益智类(CEG,Casual & Educational Game)是棋牌、消除等休闲益智游戏的统称,棋牌类是指传统棋牌等桌面游戏在网络上的实现;消除类游戏通常玩法是三个相同的图案连在一起可以消除,也称为三消游戏。其中,消除类游戏玩法简单、规则易懂,这使得玩家学习游戏的成本极低,从而降低了玩家操作游戏门槛。随着智能移动设备的普及,低操作门槛的游戏也将获得更多用户基础。同时,该类游戏每关用时较短,玩家们无需大量的时间来进行游戏,契合了移动设备端碎片化时间的使用习惯,因此更适合在移动设备上运行。 

        ④休闲竞技类游戏(CSG,Casual & Sports Game)是指带有竞技元素的简单易玩的游戏,大致可分为音乐类游戏和体育类游戏。在音乐类游戏中,玩家通过屏幕上的虚拟按键操作使游戏角色的动作方位和速度能与音乐节拍保持协调,或使虚拟乐器奏出相应的音效合成特定的乐曲。体育游戏以各类体育比赛为主题,用户通过操作特定角色来完成比赛,一般包括球类比赛、赛车竞速、射击、冰雪运动等主题内容的游戏。 

        ⑤多人在线竞技类(MOBA,Multiplayer Online Battle Arena)是角色扮演游戏和动作游戏的衍生子类游戏。在 MOBA 游戏中,玩家通常被分为两队,两队在同一游戏地图中互相对抗竞技,每个玩家都通过一个即时战略游戏(RTS)风格的界面控制单个角色。目前 MOBA 游戏比较有代表性的产品有《王者荣耀》、《虚荣 Vainglory》、《自由之战 Fight For Freedom》等。 

        移动游戏行业规模 

        移动游戏产品具有可随身携带、可随时登陆退出的优点,方便游戏用户在碎片时间进行游戏体验。近年来,随着移动互联网技术的快速发展和智能手机、平板电脑等移动设备的普及,移动游戏市场规模增长迅速。

        (1)国内移动游戏市场规模持续高速增长 

        根据《2016 年中国游戏产业报告(摘要版)》显示,2008 年中国移动游戏市场实际 售收入 1.5 亿元,2016 年中国移动游戏市场实际 售收入 819.2 亿元,比 2015 年增长 59.2%,自 2008 年以来中国移动游戏市场实际销售收入的年复合增长率为119.86%。

  2008-2016年移动游戏市场实际销售收入

 数据来源:GPC、CNG、IDC 

        2008 年时中国移动游戏用户数为 0.10 亿人,随后进入快速发展阶段,到 2016 年中国移动游戏用户数为 5.28 亿人,9 年来的复合增长率为 64.18%。 

  2008-2016年中国移动游戏用户规模

 
数据来源:GPC、CNG、IDC 《2016 年中国游戏产业报告(摘要版)》 
 
        (2)海外移动游戏市场规模较大 

        海外移动游戏市场规模较大,具有较大的发展空间,游戏用户消费能力相比较国内游戏用户较强,同时国内移动游戏市场竞争越来越激烈,许多游戏公司开始涉足海外移动游戏市场。 

        根据 Analysys 易观发布的数据显示,2016 年亚洲、北美、欧洲移动游戏市场规模分别达到 168.73 亿美元、84.36 亿美元、70.87 亿美元。预计在 2020 年亚洲、北美、欧洲移动游戏市场规模分别达到 242.10 亿美元、118.30 亿美元、101.68 亿美元。 

移动游戏主要市场规模预测

数据来源:Analvsvsy

        在前三大游戏市场中,亚太地区的市场份额基本维持在 50%左右。根据Newzoo 的数据显示,在 2017 年亚太地区市场预测中,中国的游戏收入约 275 亿美元,日本、韩国、澳大利亚等市场的游戏收入总额约 189 亿美元,北美和欧洲地区约 490 亿美元;在中国市场以外的游戏市场大约 679 亿美元,是中国市场规模的 2.5 倍左右,海外移动游戏市场空间较大,刺激国内移动游戏企业主动拓展海外市场市场。 

        根据 Newzoo 发布《消费者洞察》提供的数据,亚太地区的鲸鱼玩家(按照美国的标准即每月在游戏中消费 25 美元以上的玩家)比例约 3.2%,欧美地区的约 3.9%的移动玩家为鲸鱼玩家。其中,美国的鲸鱼玩家比例 高,达到了 6.6%。欧美地区相对较高的鲸鱼玩家比例,显示了更强的付费意愿。 

  鲸鱼玩家比例(单位:%)

 数据来源:Newzoo

        行业竞争格局 

        1、国内移动游戏市场竞争情况 

        国内移动游戏行业自 2012 年以来高速发展,形成了一批研发能力较强和营收规模较大的移动游戏企业。移动游戏行业的竞争主要体现在游戏产品质量的竞争以及推广运营能力的竞争。优质的、契合玩家需求的游戏产品通过良好的推广运营,将会获取更高的留存率和更大的市场份额,为企业带来较大的营业收入。随着移动互联网行业的不断变革、游戏玩家群体特征的不断变化,移动游戏行业的竞争格局处于不断调整变化之中。目前,从游戏企业拥有的游戏类型数量、营收规模、研发和运营能力等方面可以将国内移动游戏行业划分为三个梯队。 

        第一梯队的移动游戏企业具备强大的研发和运营能力,游戏产品类型丰富,营收规模较大,代表企业包括腾讯、网易等。这些游戏公司的产品通常涉及多个游戏类型,并且拥有多款热门移动游戏;基本上实现了游戏研发和运营一体化,能够独立自主运营自有游戏,营业收入规模较大。这部分企业大部分已在资本市场上市,自有资金也较为充足。 

        第二梯队的移动游戏企业具备较强的游戏产品研发能力和一定的运营能力,游戏产品类型较为集中,但其主打游戏产品在细分领域处于领先地位,可以为企业带来较大的营收。这部分企业在细分领域深耕细作并具有一定的竞争优势,能够获取所在领域内的较大市场份额。第三梯队的移动游戏企业通常是具有一定的移动游戏开发能力,但企业规模较小,没有实力进行游戏推广运营,推出的产品大多未在市场中成为热门游戏。行业内大部分的企业属于这一梯队。 

        2、国产移动游戏海外市场竞争情况 

        国内移动游戏行业经过多年的高速发展,在内容创意、美术制作、逻辑控制等环节逐渐达到国际水平,自主研发移动游戏海外销售收入不断大幅增长。根据GPC、CNG、IDC 联合发布的《2016 年中国游戏产业报告(摘要版)》,2012 年度,国内自主研发网络游戏海外市场实际 售收入为 5.7 亿美元,2016 年度售收入跃升为 72.3 亿美元,增幅达到 11.68 倍,并且依然保持高速增长趋势。

        GPC、CNG 联合发布的《2017 年 1-3 月移动游戏产业报告—海外市场专题(摘要版)》显示,2015 年和 2016 年国内自主研发移动游戏海外 售收入占自主研发网络游戏海外 售收入的比例分别为 49.6%和 63.4%,并预测 2017 年和 2018 年相应占比分别为 71.5%和 77.2%,移动游戏销售占比持续增长,具体见下图。 

  中国游戏企业自主研发移动游戏海外收入状况

 数据来源:GPC、CNG

        受移动互联网快速普及,中国移动游戏市场逐步成为全球最大的移动游戏市场,这促使游戏企业更快的发展,中国游戏企业也得以取得先发优势,获取进军国际市场的基础。另外, 近几年国产游戏海外 售收入持续高速增长,彰显了国内游戏企业在国际市场中较强的竞争力。海外市场的拓展,能够为国内游戏企业提供更多利润增长点和更为广阔的市场空间。要在海外市场取得成功,不仅要求游戏研发企业具备雄厚的设计开发能力,还需要具备一定的国际视野,理解国外文化元素和当地人文环境,并根据自身情况与海外市场特点选择合适的运营模式。对于拥有游戏产品在海外市场运营经验的企业,会在国产移动游戏“走出去”浪潮中取得较好发展。

资料来源:GPC,观研天下整理,转载请注明出处(TC)


中国报告网提示:移动游戏行业上下游情况 移动游戏行业参

购买流程

  1. 选择报告
    ① 按行业浏览
    ② 按名称或内容关键字查询
  2. 订购方式
    ① 电话购买
    【订购电话】010-86223221 400-007-6266(免长话费)
    ② 在线订购
    点击“在线订购”或加客服QQ1174916573进行报告订购,我们的客服人员将在24小时内与您取得联系;
    ③ 邮件订购
    发送邮件到[email protected],我们的客服人员及时与您取得联系;
  3. 签订协议
    您可以从网上下载“报告订购协议”或我们传真或者邮寄报告订购协议给您;
  4. 付款方式
    通过银行转账、网上银行、邮局汇款的形式支付报告购买款,我们见到汇款底单或转账底单后,1-2个工作日内;
  5. 汇款信息
    开户行:中国建设银行北京房山支行
    帐户名:观研天下(北京)信息咨询有限公司
    帐 号:1100 1016 1000 5304 3375

成功案例

最新报告

最新市场调研报告

热点资讯

市场分析