我国 蜂窝通信 模块 行业 市场竞争 格局、主要壁垒 (一)行业竞争格局 参考观研天下发布《2018年中国通信行业分析

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2018年我国蜂窝通信模块行业市场竞争格局、主要壁垒及影响因素分析(图)

字体大小: 2018-05-15 13:43  来源:中国报告网

中国报告网提示: (一)行业竞争格局 参考观研天下发布《2018年中国通信行业分析

          (一)行业竞争格局

          参考观研天下发布《2018年中国 通信行业分析报告-市场深度调研与投资前景研究

          1、蜂窝通信模块市场化程度及产业格局分析

          物联网应用领域广泛,各个领域自身的发展情况、供应商进入时间的长短、产品能否持续满足该领域的应用需求等因素,使得不同领域的蜂窝通信模块竞争呈现不同的态势。对于部分已经初具规模的领域,其竞争格局已逐步成型;对于其他更多的尚处在概念和起步阶段的领域,其竞争格局尚未形成,但实力较强的供应商优势将更为明显。

          2、全球蜂窝通信模块市场竞争企业

          在蜂窝通信模块市场中,主要的模块供应商包括移远通信、Telit、SierraWireless、Gemalto、U-Blox、芯讯通、广和通、有方科技。

全球蜂窝通信模块市场竞争企业

Telit

Telit(伦敦证券交易所:TCM.L),是意大利无线通信模块制造商,成立于1986 年,是伦敦证券交易所上市公司。模块产品涵盖各个阶段的无线通讯蜂窝产品、短距离通信模块产品和定位模块产品,模块产品包括GSM/GPRS 模块,CDMA/HSDPA/UMTS 模块。

Sierra Wireless

Sierra Wireless(纳斯达克:SWIR)(多伦多证券交易所:SW),于1993 年成立于加拿大,主要为客户提供无线通信产品和解决方案,公司产品包括嵌入式无线模块、原始设备制造商嵌入式软件、智能网关,客户涵盖全球大量无线服务提供商、设备制造商、企业和政府机构。

Gemalto

Gemalto(泛欧证券交易所:NL0000400653GTO),全球数字安全领域的知名企业,致力于在移动连接性、身份与数据保护、信用卡安全性、卫生医疗与交通服务、电子政务与国家安全方面为客户提供服务,具体包括为无线运营商、银行和企业提供种类繁多的安全个人设备,如手机用户身份模块(SIM)卡、智能银行卡、智能卡通行证、电子护照以及在线身份保护USB令牌,旗下德国Cinterion公司是蜂窝通信模块及解决方案的供应商。

U-Blox

U-Blox 公司创建于1997 年,总部设在瑞士,2007 年成功在瑞士证券交易所上市。U-Blox 的产品包括基于芯片的解决方案、通信模块、软件及在线服务等,重点服务领域包括大众消费类市场、工业级市场、汽车前装和后装市场等。U-Blox是欧洲汽车GPS 导航委员会及伽利略委员会委员,参与欧洲汽车GPS 导航专业标准的制定及修正。

芯讯通

芯讯通无线科技(上海)有限公司主营业务为 M2M 无线通信模块的研发、销售业务,致力于为客户提供基于GSMWCDMACDMALTE 等无线蜂窝通信及GPSGLONASS、北斗卫星定位等多种技术平台的M2M 模块产品解决方案。公司产品广泛应用于车联网、智能抄表、移动支付、安全防护、医疗卫生、共享单车等领域。

广和通

深圳市广和通无线股份有限公司从事物联网和移动互联网的无线通信领域,自主设计、研发FIBOCOM 品牌产品,为客户提供专业的无线通信模块及解决方案,产品涵盖LTEHSPA+GSM/GPRS 无线通信模块以及GNSS 定位模块,并提供基于Intel x86 架构的TCUSmart POSSmart Device 等物联网智能终端整体解决方案。

有方科技

深圳市有方科技股份有限公司是一家从事物联网无线通信产品和服务的国家级高新技术企业。有方科技专注于无线应用需求的挖掘和实现,提供专业的LTEWCDMAEVDOGPRSCDMA 1x、短距无线等多种通讯制式的工业模块产品以及工业物联网解决方案,拥有产品规划、工业设计、结构、硬件、软件、测试、ID、物流等完整的研发及设计体系。

资料来源: 公开资料整理

          (二)进入行业的主要障碍

          1、技术及人才壁垒

          蜂窝通信模块产品的研发需具备较强的通信技术、信号处理技术、信息处理技术等专业研发能力,还需要拥有较强的底层协议、微操作系统、与硬件紧密结合的嵌入式软件和信息处理应用平台软件开发能力。由于行业的多样性,终端所采集和传送的数据与信号格式各有不同,对组网、通信和智能控制的需求各异,因此对企业的应用开发能力提出较高要求,只有综合考虑客户机器设备的特点、网络环境及控制需求等因素,设计并提供有针对性的产品,才能更好地满足客户需求。

          现代科技产品的研发和使用离不开技术支持,优秀的技术支持能力可提高公司的竞争力,其对于提高通信服务质量尤其关键。基于蜂窝通信模块产品技术复杂性、高标准,为了更好的适应物联网应用的复杂场景和客户的不同需求,厂商要力求技术支持和研发团队紧密配合全球代理商技术支持工程师,为客户研发工程师提供全面、及时和近距离的技术支持服务,缩短客户产品研发时间。

          蜂窝通信模块应用对企业的研发队伍提出了很高的要求,开发人员需在对产品方案深刻理解的基础上研发符合应用场景的产品,选择符合行业环境的信息传输技术方式以及开发出行业应用平台与中间件等。因此,行业需要信息技术、通信技术和行业应用知识的相互融合,对人才的素质要求较高,这些人才需要有业内长期的实践才能积累相应的经验和能力。由于蜂窝通信模块产品下游客户产品更新迭代快、功能不断丰富,对模块产品持续提出新的技术需求,要求企业拥有一批熟练掌握技术升级和创新的研发人才。

          2、行业经验和先发优势壁垒

          蜂窝通信模块企业除需拥有较强技术研发能力外,还需要对客户所在业务领域的特点及发展趋势、客户机器设备的特性、客户的决策流程及生产控制需要等应用行业的相关信息有较为深入的理解。随着应用不断深入,对相关行业的经验和知识的积累将更加重要,行业经验成为行业实质性进入壁垒之一。

          蜂窝通信模块市场应用于多个细分行业市场,在无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等各行业中早已有应用,由于各行业的信息化水平参差不齐以及行业利益的关系,不同行业间的“孤岛现象”严重,各部门之间的壁垒现象广泛存在。另外,由于行业融合度很低,许多物联网应用都是封闭的,不能进行信息之间的交流、应用之间的协同,从而产品应用带来较大壁垒。

          物联网蜂窝通信模块行业部分起步较早的企业可以凭借其拥有的技术能力以及行业经验,推动行业技术标准的形成及发展,加强与客户间的依存度,从而拥有较强的先发优势。移远通信凭借其在蜂窝通信模块多年的行业经验、广泛认可的品牌和全球化销售渠道等优势,在行业竞争中处于更加有利的位置。

          3、业务资质及市场认证壁垒

          从事蜂窝通信模块相关业务的企业,需获得相关资质证书。这些资质对企业的技术实力、注册资本、经营业绩、研发与生产设施、管理体系与流程等提出了较高要求,成为限制其他新进企业进入行业的壁垒之一。

          世界多个国家和地区的机构、组织和电信运营商对进口电子产品实施产品资质认证,蜂窝通信模块业务的出口必须取得相关资质认证后才能进入当地市场,例如CE/FCC/IC/KC/NCC/OFCA/GCF/PTCRB/RCM/ANATEL 等。此外,通信模块产品有复杂的软件设计,包括协议、应用、实时操作系统等,对物联网行业的不同应用需要不同的功能。

          (三)影响行业发展的有利和不利因素

          1、有利因素

          (1)国家行业政策予以了有力支持

          制造业成为“十三五”时期我国物联网的重要应用领域之一,以信息物理系统CPS 为代表的物联网技术将在制造业智能化、网络化、服务化等转型升级方面发挥重要作用。2015 年5 月国务院印发《中国制造2025》并成立国家制造强国建设领导小组,部署全面推进实施制造强国战略。其后,工业和信息化部启动年度智能制造试点示范。2016 年8 月工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部四部委联合发布《智能制造工程实施指南》,加速标准化实施,明确财税金融支持。此外,各地方加强智能制造规划实施,智能制造在全国各地全面铺开。

物联网是国家产业政策重点扶持的战略新兴产业

006 年,原信息产业部在《信息产业科技发展十一五规划及2020 年中长期规划》就提出“重点研究以车载通信(包括汽车、船舶等)为代表的智能信息处理和物联网通信技术,解决其中的移动通信与网络、定位、多媒体通信、导航关键技术问题”

201111 月,工信部将“推动M2M 终端、通信模块、网关等产品制造能力的提升,推动基于物联网等运营服务业发展,支持高带宽、大容量、超高速有线/无线通信网络设备制造业与物联网应用的融合”写入《物联网“十二五”发展规划》

2013 年工信部《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018 年)》将推动物联网在工业领域的集成创新和应用。实施物联网发展专项,在重点行业组织开展试点示范,以传感器和传感器网络、RFID、工业大数据的应用为切入点,重点支持生产过程控制、生产环境检测、制造供应链跟踪、远程诊断管理等物联网应用,促进经济效益提升、安全生产和节能减排列入“互联网与工业融合创新行动”。

资料来源: 公开资料整理

          (2)中国物联网产业发展迅猛

          从我国的物联网产业规模来看,2009 年至2016 年中国物联网产业规模由1,700 亿元跃升至9,300 亿元,年复合增长率达到27.48%,物联网的终端数突破1 亿。从产业布局来看,已形成环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区四大区域集聚发展的空间格局。随着全球物联网发展进入新一轮生态布局的战略机遇期,中国物联网发展也正在经历单点发力向生态体系转变、简单应用向高端应用转变、政府投入向市场主导转变的关键时期。

          传统产业智能化升级和规模化消费市场兴起推动物联网的突破创新和加速推广从物联网概念兴起发展至今,庞大市场中各类应用长时间并存,并成波次、接力式推进物联网的发展。当前全球物联网进入了由传统行业升级和规模化消费市场推动的新一轮发展浪潮。一是工业/制造业等传统产业的智能化升级成为推动物联网突破创新的重要契机。工业/制造业作为国家的战略性基础行业,具有规模巨大、带动性强的特点,历来是世界各国发展竞争的焦点。随着世界经济下行压力的增加和新技术变革的出现,各国积极应对新一轮科技革命和产业变革带来的挑战,美国“先进制造业伙伴计划”、德国“工业4.0”、中国“中国制造2025”等一系列国家战略的提出和实施,其根本出发点在于抢占新一轮国际制造业竞争制高点。物联网技术是工业/制造业转型升级的基础。工业/制造业转型升级将推动在产品、设备、流程、服务中物联网感知技术应用,网络连接的部署和基于物联网平台的业务分析和数据处理,加速推动物联网突破创新。另一个巨大的发展动力是规模化消费市场的兴起加速物联网的推广。具有人口级市场规模的物联网应用,包括车联网、智慧城市(社会公共事业、公共管理)、智能家居、智能硬件等成为当前物联网发展的热点领域。

          (3)国家经济发展及科技技术进步促进物联网行业发展

          自改革开放以来,我国经济一直保持快速增长,近十年来,我国GDP 平均增长速度超过9%,保持相对高速的增长。根据国家统计局最新数据显示,2016年全年国内生产总值达74.41 万亿元,按可比价格计算GDP 同比增长6.7%。2016年人均国内生产总值达到53,974 元,比上年增长9.4%。

          近年来,我国重大成果和顶尖人才不断涌现,大众创业、万众创新蓬勃兴起,科技创新能力显著增强,创新加速突破应用,正在推动新动能不断成长、促进传统动能改造提升。科技创新为适应和引领经济发展新常态、增添经济发展新动能提供了强大支撑。“十二五”以来,我国科技进步贡献率已由50.9%增加到55.1%,科技创新能力显著增强,正步入跟跑、并跑、领跑“三跑并存”的历史新阶段。

          (4)行业技术成熟度高,新兴技术不断提升蜂窝通信模块品质

          全球物联网应用处于快速发展阶段,但蜂窝通信模块产业是率先形成完整产业链和内在驱动力应用的成熟行业。终端设备核心的功能在于通信传输和以定位信息为基础的信息采集。远程通信传输依赖于电信运营商网络;近程通信依赖于WIFI、蓝牙、Zigbee 等通信技术;定位信号采集依赖于GNSS;其他信号采集依赖于传感器技术。所有上述技术一直处于不断优化、提升过程:全球电信网络从2G 逐渐向3G、4G、5G 升级,中国北斗定位系统精度日益精确,传感器技术、传感网络正进行革命性技术提升。基于上述技术的升级换代,蜂窝通信模块产业链更加完善,行业应用更加成熟。

          (5)未来市场空间广阔

          蜂窝通信模块最初从车载应用开始,逐渐应用到车队管理、物流管理、工业自动化等领域,随着传感器技术、RFID 技术、处理芯片技术的不断发展以及通讯网络的升级换代,蜂窝通信模块应用范围逐渐深化,不断应用到新兴行业中,如无线支付、智能电网、远程医疗等,不同领域的应用需求不断被发掘细化,市场应用需求强劲。Strategy Analytics 预计,4G 物联网模块的销量将会在两年内达到顶峰,而5G 模块的销售将会从2019 年开始,并在2024 年超越4G 模块的销量。其中物联网蜂窝模块销量2025 年将超过1.9 亿个。在预测年间,汽车行业将是最大的物联网蜂窝模块市场,在2025 年的市场份额将有巨大增幅。

          2、不利因素

不利因素

国外先进企业的竞争

 

在蜂窝通信模块细分市场,全球知名的供应商包括TelitSierra WirelessGemalto 等。由于部分企业进入行业较公司更早,在蜂窝通信模块市场具备一定的先发优势,同时应用下游领域之间存在一定的行业壁垒,蜂窝通信模块企业之间的客户结构存在较大差异。

融资渠道单一,资金投入不足

 

目前,我国蜂窝通信模块产业虽然发展较快,产品在无线支付、车载运输、智能计量、智能安防、智慧城市、无线网关、智能工厂、个人医疗和农业环境领域有规模化应用,尤其在无线支付、车载运输、智能计量等领域确立了市场地位,但尚有多个领域存在巨大潜在业务机会有待开拓。由于蜂窝通信模块产品的研发投入高、时间长和回报不确定性。

资料来源: 公开资料整理

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处。(ww)


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