我国 通信设备 行业龙头 业务能力 市场份额分析(图)诺基亚、爱立信、阿朗运营商网络收入在4G时代全部出现大幅下滑,而中国的华为、中兴运营商网络业务收入连年上涨,华为2013年战胜爱立信成为全球最大通信设备商,

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2018年我国通信设备行业龙头业务能力及市场份额分析(图)

字体大小: 2018-02-08 13:09  来源:中国报告网

中国报告网提示:诺基亚、爱立信、阿朗运营商网络收入在4G时代全部出现大幅下滑,而中国的华为、中兴运营商网络业务收入连年上涨,华为2013年战胜爱立信成为全球最大通信设备商,

       诺基亚、爱立信、阿朗运营商网络收入在4G时代全部出现大幅下滑,而中国的华为、中兴运营商网络业务收入连年上涨,华为2013年战胜爱立信成为全球最大通信设备商,全球设备商市场份额向中国转移成为趋势。

       总收入结构方面,中兴、华为涵盖运营商、消费者终端、政企行业三个市场;而诺基亚与爱立信手机业务在由功能机向智能机的转换过程中成为公司拖累,爱立信于2011年向索尼出售了所持有的合资子公司索尼爱立信的全部股份,诺基亚2013年向微软出售了手机业务,至此两家公司现有收入基本全部集中于运营商网络业务,收入受通信设备投资的周期性影响更为明显。

       参考观研天下发布《2018年中国通信设备市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究
图:中兴通讯分业务收入情况(亿人民币)
 
图:华为分业务收入情况(亿人民币)
 

图:四家通信设备公司总收入相对值变化(包含运营商网络、政企服务、消费者业务)
 

图:四家通信设备公司相对市场份额变化(仅包含运营商网络业务,不包含政企服务、消费者业务)
 
资料来源:观研天下整理


        中国设备商战胜北欧设备商的原因有主要两点,技术标准话语权方面,华为战胜诺基亚与爱立信成为仅次于高通的第二大4G专利拥有者;市场方面,北欧设备商专注欧美成熟市场,华为与中兴则占据了增量最大中国、非洲等新兴市场。

      由于4G三分之二以上技术与3G重合,高通延续了3G时代的优势,然而,4G采用了正交频分复用技术(OFDMA),在新增专利方面,高通优势不明显,华为逆流而上,超过诺基亚与爱立信,成为仅次于高通的第二大专利拥有者。高通的地位相比3G时代大幅降低,专利许可费收入增速连年下滑(见图表18);北欧设备商由于新兴市场拓展不佳,大幅减少了研发投入,4G时代的话语权相比3G时代进一步降低,而华为、中兴的研发投入逐年增高,中国成为与北欧、美国相抗衡的新力量。
图:华为在4G核心专利中超过诺基亚与爱立信
 
图:华为中兴研发投入逐年增高(百万美元)
 
资料来源:观研天下整理

      中国设备商崛起的另一个原因在于新兴市场国家地区需求的增长。在4G时代之前,全球通信设备投资的主要市场均在欧美,新兴市场占比较小。美国互联网泡沫破裂后,北美设备商退出竞争,北美市场成为欧洲设备商的竞争焦点。阿尔卡特收购朗讯、诺基亚收购摩托罗拉无线电业务、爱立信收购北电网络以及诺基亚收购阿朗,最主要的目的均为打开北美市场,而欧洲设备商忽视的新兴市场恰恰是中国设备商华为与中兴的最主要收入来源。

      中国设备商以华为为例,华为最主要的市场为中国与非洲,两者为全球通信设备投资最主要的增量市场,华为在该地区营业收入常年保持在20%以上增速,北美市场增长则较为缓慢,且以手机业务为主。北欧设备商以爱立信为例,爱立信最主要的市场为欧洲与北美,两地区通信市场较为成熟,投资额连年下滑,在中国市场则完全让位于中国设备商,市场份额逐年萎缩,在非洲、中东等新兴市场规模保持稳定,未实现增长。
图:华为主要收入来源为中国、非洲等新兴市场(单位:亿人民币)
 
图:爱立信主要市场欧洲与北美收入连年下滑(单位:亿美元)
 
资料来源:观研天下整理


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