国内电信行业发展情况分析

       导读：国内电信行业发展情况分析，在市场一家独大，重组没有有效打破的局面下，全业务竞争只能陷入恶性竞争和重复建设，造成国有资产大量流失。重组解决了全业务问题，但却解决不了市场继续失衡和有效竞争的问题。因此，配套的管制政策和监管机制的调整都显得更加迫切。

       一、市场发展规模

       2012年，面对严峻的国内国际经济形势，我国电信业着力建设网络基础设施，深入实施“宽带中国”工程，加快普及3G业务和应用，电信资费综合价格水平持续下降，市场结构逐步优化，有效推动了国民经济和社会信息化发展，全行业继续保持健康平稳运行。

       2012年全行业完成电信业务总量12984.6亿元，同比增长11.1%；实现电信业务收入10762.9亿元，同比增长9.0%；完成电信固定资产投资3613.8亿元，同比增长8.5%。2012年，电信综合价格水平同比下降1.9%。

       1、电话用户

       2012年，全国电话用户净增11895.7万户，总数达到139030.8万户。其中，移动电话用户达到111215.5万户，在电话用户总数中所占的比重达到80.0%。

       2012年，全国移动电话用户净增12590.2万户，达到111215.5万户。其中，3G用户净增10438.0万户，年净增用户首次突破1亿户，达到23280.3万户。移动电话普及率达到82.6部/百人，比上年末提高9.0部/百人。移动增值业务中，移动个性化回铃业务用户达到60838.4万户，渗透率达到54.7%；移动短信业务用户达到76481.5万户，渗透率达到68.8%；移动彩信业务用户达到20704.3万户，渗透率达到18.6%；手机报业务用户达到9592.5万户，渗透率达到8.6%。

       2012年，全国固定电话用户减少694.5万户，达到27815.3万户。其中，城市电话用户减少228.3万户，达到18893.4万户；农村电话用户减少466.2万户，达到8921.9万户。固定电话普及率达到20.7部/百人，比上年末下降0.6部/百人。固定电话用户中，传统固定电话用户减少134.2万户，达到26590.4万户；无线市话用户减少560.3万户，达到1224.9万户。无线市话用户在固定电话用户中所占的比重从上年末的6.3%下降到4.4%。固定电话用户中，住宅电话用户减少950.8万户，达到18322.0万户；政企电话用户净增377.4万户，达到7146.2万户；公用电话用户减少121.1万户，达到2347.1万户。与往年相比，政企电话用户所占比重有所上升，住宅电话用户所占比重有所下降。

       2、互联网用户

       2012年，全国网民数净增0.51亿人，达到5.64亿人。手机网民数净增0.64亿人，达到4.20亿人，占网民总数的74.5%；农村网民数净增0.2亿人，达到1.56亿人，占网民总数的27.7%。网络购物用户净增0.48亿户，总规模达到2.42亿户。微博用户净增0.59亿户，总规模达到3.09亿户。互联网普及率达到42.1%，比上年末提高3.8个百分点。

       2012年，基础电信企业的互联网宽带接入用户净增2518.1万户，达到17518.3万户。移动互联网用户净增13004.1万户，达到76436.5万户。

       3、经济效益

       2012年，全国电信业务收入完成10762.9亿元，增长9.0%。其中，移动通信业务收入7933.8亿元，增长10.6%，占电信业务收入的比重上升到73.7%；固定通信业务收入2829.1亿元，增长4.9%。

       电信业务收入中，非话音业务收入5322.1亿元，增长16.9%，占电信业务收入的比重上升至49.5%。话音业务收入5440.9亿元，增长2.3%，其中，移动话音业务收入4814.3亿元，增长4.9%；固定话音业务收入626.6亿元，下降13.9%。
电信业务收入中，增值电信业务收入2161.8亿元，增长6.8%。其中，移动增值业务收入1897.1亿元，增长6.1%；固定增值业务收入264.1亿元，增长12.1%。

       4、电信能力建设

       2012年，全国光缆线路长度净增269万公里，达到1481万公里。固定长途电话交换机容量净增6万路端，达到1609万路端；局用交换机容量（含接入网设备容量）净增478万门，达到43906万门。移动电话交换机容量净增11234万户，达到182870万户。基础电信企业互联网宽带接入端口净增3596万个，达到26836万个。全国互联网国际出口带宽达到1899792Mbps，同比增长36.7%。

       二、市场特征分析

       在传统理论指导下，电信业实行垂直一体化经营规制方式。但由于技术与需求的变化、市场的扩大导致电信业的自然垄断性发生变异。在现代自然垄断产业规制理论推动下，世界电信业的规制改革经历了由严格规制到规制放任的转化。我国电信业的规制改革历程也符合这一国际化改革浪潮，从1998年进行规制改革开始，中国电信行业历经邮电分营、政企分开、引入竞争机制的过程，中国电信行业获得了持续稳定的发展。

       从市场行为来看，电信企业的产品差异化竞争比较明显，各个企业也越来越重视广告、产品质量、产品服务和品牌等方面竞争，这些都大大提高了企业的核心竞争力；另外，在价格竞争方面，尽管电信企业没有自主定价权，有政策“高压线”，但是各家运营商仍频闯红灯，大打价格战，在有些区域性竞争中甚至出现了恶性竞争现象。这一方面表明市场条件下的企业为获取利润的竞争动力；另一方面也表明现有的价格规制体制滞后于市场发展的事实。

       从市场绩效来看，电信业务收入增长迅速。另外，电信企业的供给能力大大提高，数据显示，我国电话用户数从1979年的203万户到突破1000万户用了13年时间；从1000万户到突破1亿户用了6年时间；从1亿户到2亿户用了2年时间；从2亿户到3亿户用了1年的时间。我国电信业所取得的成绩表明，放松规制、引入竞争的改革思路的正确性，它为我国电信业参与国际竞争奠定了基础。

       未来中国电信行业呈现三大新特点：首先，在以融合为特征的新时期，客户的属性、生命周期、类型趋向多元化，呈现出全客户的特点。其次，随着融合趋势的加强，客观上要求企业在内部进行基于整合思想的全面协同，外部基于开放式的价值合作。此外，新时期，受客户需求与技术进步的影响，运营商服务由传统语音及基于语音的增值服务向数据化的信息运营方向发展。

       三、竞争分析

       目前，在基础电信领域，已有中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国卫通和中国铁通等6家重要基础电信公司，它们在各自的业务领域内与其他经营业务的公司展开竞争。在增值电信及互联网相关业务领域，一个更加开放的竞争格局已经出现。

       恶性竞争正在成为电信业的顽疾，尽管工信部早就坦言市场失衡靠重组和3G发牌不能解决根本问题，还需要一系列配套的管制政策的跟进，但是时过一年半，真正有效的管制政策始终没有出台。而同期，市场失衡不断恶化。尤其在处于明显弱势的中国电信和中联通开始发力3G发展，几乎倾全力投入3G产业链的时候，其自身的经营风险和资金压力也在快速增加，同期，处在绝对市场主导地位的中移动TD发展不慌不忙，2G营收高歌猛进，恶性竞争想缓解也难，加上手握自主TD标准，也就难怪工信部的管制政策迟迟不能出手。

       在市场一家独大，重组没有有效打破的局面下，全业务竞争只能陷入恶性竞争和重复建设，造成国有资产大量流失。重组解决了全业务问题，但却解决不了市场继续失衡和有效竞争的问题。因此，配套的管制政策和监管机制的调整都显得更加迫切。

       垄断加行政化的运营体制，国有资产股一家独大，是长期阻碍中国电信业有效竞争的主要因素。要在深层次上实施进一步的改革和开放，就必须将监管体制、《电信法》的修订与国有电信运营商的股权体制改革同步进行，要全面落实《公司法》中不同所有制企业的权力均等条例，在资产关系和考评体制上落实政企分离。只有在资本层面和政府行政管制层面找寻解决问题的出路，独立、有效的监管机制才可能建立，监管与竞争的关系才可能顺畅。