我国 电力 电价从我国部分省份年度市场化交易结果来看,广东年度交易电量从2019年的56%增长至2020年的2164亿千瓦时,增速最快;安徽2020年年度市场成交电量同比增长29%,达到985亿千瓦时;江苏2020年度成交电量同比增长3%,达到2421亿千瓦时;重庆2020年度交易电量表观值同比下降了2%。

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2020年我国电力行业月度电价普遍上涨 综合电价将继续保持稳定

字体大小: 2020-01-15 09:54  来源:中国报告网

中国报告网提示:从我国部分省份年度市场化交易结果来看,广东年度交易电量从2019年的56%增长至2020年的2164亿千瓦时,增速最快;安徽2020年年度市场成交电量同比增长29%,达到985亿千瓦时;江苏2020年度成交电量同比增长3%,达到2421亿千瓦时;重庆2020年度交易电量表观值同比下降了2%。

        从我国部分省份年度市场化交易结果来看,广东年度交易电量从2019年的56%增长至2020年的2164亿千瓦时,增速最快;安徽2020年年度市场成交电量同比增长29%,达到985亿千瓦时;江苏2020年度成交电量同比增长3%,达到2421亿千瓦时;重庆2020年度交易电量表观值同比下降了2%。

2020我国部分省份年度市场化交易成交结果统计情况

地区

广东

江苏

安徽

重庆

年度

长协电量

价差

电量

价差

电量

价差

电量

价差

单位

亿千瓦时

/MWh

亿千瓦时

/MWh

亿千瓦时

/MWh

亿千瓦时

/MWh

2016

280

11.1

 

 

 

 

 

 

2017

827

64.5

 

 

400

38.6

 

 

2018

1095

76.6

1445

20.4

520

31.0

 

 

2019

1389

44.2

2351

21.8

765

38.0

205

2.3

2020

2164

47.1

2421

25.4

985

37.9

201

2.2

数据来源:各省电力交易中心

        从广州、江苏年度交易电量及占比来看,广州省年度电量占全年市场化交易电量比重提升最明显。根据数据显示,2017-2019年广州年度品种占比均在维持在70%,而2020年度成交电量占全年市场电量比重增长至83%。相比之下,江苏年度交易品种占全年市场电量比重保持在77%,比广东往年水平高了8%,但低于广东2020年占比水平6%。

2017-2020年我国广东省年度交易成交量及占比情况
    
数据来源:广东电力交易中心

2018-2020年江苏省年度交易成交量及占比情况

数据来源:江苏电力交易中心

        从绝对价差和折让幅度看,2020年年度各省交易成交电价保持稳定。与燃煤基准电价的折让幅度相比,广东、江苏、安徽、重庆的折扣幅度从2019年0.7%、0.9%、0.0%、0.0%扩大至2020年10.4%、6.5%、9.9%、0.6%;广东和江苏绝对价差分别扩大2.9元/MWh、3.6元/MWh,安徽、重庆绝对价差缩小0.1元/MWh、0.1元/MWh。

2020年我国部分省市年度交易价差及折价比例统计情况

数据来源:各省电力交易中心

        参考观研天下发布《2020年中国电力行业分析报告-行业供需现状与发展潜力评估

        2020年我国各省份年度长协价格将整体保持稳定,虽然市场电交易规模增长显著,但由于成本端的煤炭2020年长协价格大概率将维持不变,用电需求仍有改善空间且来水对煤电挤压预计将明显减弱,预计2020年各省份年度长协合同的电价折扣幅度不大。

2018-2020年我国各省年度长协价格与加权价格对比情况

广东

福建

安徽

江苏

广西

辽宁

湖南

单位

/兆瓦时

/兆瓦时

/兆瓦时

/兆瓦时

/兆瓦时

/兆瓦时

/兆瓦时

2020长协

406

 

347

366

 

 

 

2020加权

406

 

347

366

 

 

 

2019长协

409

365

346

369

385

363

438

2019加权

413

369

346

353

386

364

440

2018长协

376

365

353

371

398

361

445

2018加权

387

369

357

372

401

362

438

数据来源:各省电力交易中心

        从市场交易方案汇总情况看,各省市场电占比提升对发电侧的冲击即将见顶。根据数据显示,江苏、广东、山西、江西2020年市场交易规模分别为3150亿千瓦时、2600亿千瓦时、1300亿千瓦时、500亿千瓦时,交易规模与上一年相比均有所增长。从占比看,2020年的广东、江苏等用电大省的市场交易电量占比已经接近80%、70%,可以市场化的电量已经基本全部做到市场化。

2019-2020年我国部分省份的市场交易规模统计情况

数据来源:各省电力交易中心

        从各省成交结果来看,2019年12月云南、广东、山东、福建、辽宁、广西成交电价与上月相比均有所提高,安徽电价环比持平。

2019年1-12月部分省份月度竞价电价结果统计情况

交易周期

广东

山东

福建

安徽

江苏

云南

广西

辽宁

湖南

 

/兆瓦时

/兆瓦时

/兆瓦时

/兆瓦时

/兆瓦时

/兆瓦时

/兆瓦时

/兆瓦时

/兆瓦时

2019/01

418

-

-

-

345

225

419

-

446

2019/02

416

388

381

257

343

222

415

-

445

2019/03

419

387

382

250

378

227

420

-

441

2019/04

424

386

381

350

376

228

415

-

437

2019/05

424

380

380

-

370

221

372

-

442

2019/06

422

380

379

252

365

151

350

363

435

2019/07

423

387

381

384

365

110

341

362

439

2019/08

423

391

380

384

363

105

408

363

439

2019/09

424

390

383

384

367

102

418

363

436

2019/10

424

389

368

384

374

113

415

363

438

2019/11

425

387

370

384

373

-

418

362

438

2019/12

480

390

373

384

330

231

419

363

-

2020/01

488

-

-

-

365

-

-

-

-

数据来源:各省电力交易中心

        从广州省竞价交易量来看,广东省2019全年月度集中竞价合计成交567亿千瓦时,同比增长18.6%,相比标杆的加权折价30.49元/MWh,同比下降9.68元/MWh。其中,2019年12月月度集中竞价成交45.56亿千瓦时,与上月相比减少3.97亿千瓦时;折价26.95元/MWh,折价幅度与上月相比下降1元/MWh,与上一年相比下降了7.55元/MWh;2020年1月月度集中竞价成交17.98亿千瓦时,与上月相比减少27.58亿千瓦时,同比减少25.47亿千瓦时,1月折价为35元/MWh,与上月相比扩大8.05元/MWh,同比减少0.05元/MWh。

2019-2020年1月广州省月度集中竞价交易量价统计情况

数据来源:广东电力交易中心

        从江苏省竞价交易量来看,2020年1月成交量为54亿千瓦时,折价环比收缩35元/MWh。根据江苏电力交易中心数据显示,2020年1月月度集中竞价成交54.25亿千瓦时,与上月相比减少47.94亿千瓦时,同比增长10.13亿千瓦时;1月折价为26元/MWh,折价幅度与上月相比收缩35元/MWh,同比收缩74元/MWh。

2019-2020年1月江苏省月度集中竞价交易量价统计情况

数据来源:江苏电力交易中心

        从云南省竞价交易量来看,2019年全年月度竞价的合计成交达到1046亿千瓦时,同比增长23.0%;加权平均成交电价达到178.30元/MWh,同比增加了1.08元/MWh。其中,2019年12月月度竞价成交为90.12亿千瓦时,环比增加了0.43亿千瓦时,同比增长13.49亿千瓦时;成交电价230.68元/MWh,与上月相比增加16.64元/MWh,同比增加10.75元/MWh。

2019年1-12月云南省月度集中竞价交易量价统计情况

数据来源:昆明电力交易中心

        根据中电联统计,2019年11月,全国交易电量达到3100亿千瓦时,同比增加了568亿千瓦时,当月全国电力中长期交易2629亿千瓦时,同比增加575亿千瓦时。2019年1-11月全国市场化交易电量累计达到25270亿千瓦时。其中,全国电力中长期交易累计20406亿千瓦时,占累计全社会用电量的30.2%,与上月相比提高了1.6%。

2019年7-11月全国各交易品种电量情况

单位

201907

201908

201909

201910

201911

累计

亿千瓦时

13,965

16,708

19,427

21,972

25,270

省内中长期交易电量

亿千瓦时

11,200

13,319

15,516

17,582

20,406

省间交易电量

亿千瓦时

2,765

3,390

3,911

4,390

4,864

单月

亿千瓦时

2,642

2,520

2,563

2,532

3,100

省内中长期交易电量

亿千瓦时

2,038

1,904

2,036

2,054

2,629

省间交易电量

亿千瓦时

604

616

526

478

471

数据来源:中电联

        从区域分布来看,国家电网区域中长期电力直接交易电量合计为14606亿千瓦时,占该区域全社会用电量的比重为28.5%;南方电网区域中长期电力直接交易电量合计为3766亿千瓦时,占该区域全社会用电量的比重为33.6%;蒙西电网区域中长期电力直接交易电量合计为1307亿千瓦时,占该区域全社会用电量的比重为49.6%。

2019年我国按区域分布中长期电力直接交易电量及占比情况

数据来源:中电联

        从各省中长期交易电量占比情况看,2019年前11月,电力中长期交易占全社会用电量比重最大的前三个省份是云南、青海、蒙西,分别为58.3%、50.1%、49.6%;比重最小的三个省份是西藏、海南、北京,占比为0%、0.7%、9.6%。

2019年前11月我国部分省份中长期交易电量占比情况

数据来源:中电联

        从上市公司数据看,目前火电企业的市场化比例已经处于较高水平。根据数据显示,2019年Q1-3,火电上市公司的市场化电量占比大多数保持在40%以上,其中国电电力、华电国际等央企的市场化占比达到50%以上。

2018年-2019年Q3我国重点火电企业市场化电量规模及占比情况

市场电量-百万千瓦时

2018Q1-3

2019Q1-3

2018Q1-3 占比

2019Q1-3占比

占比提升

华能国际

1321

1465

42.9%

50.9%

10.2%

国电电力

1222

1385

48.6%

53.8%

14.4%

华电国际

681

765

47.0%

51.7%

13.2%

浙能电力

319

379

35.2%

46.5%

17.1%

上海电力

112

149

31.9%

43.2%

10.0%

通宝能源

21

27

60.0%

66.9%

5.7%

京能电力

170

244

45.2%

51.1%

6.4%

数据来源:各公司公告

资料来源:中电联,观研天下(WYD)整理,转载请注明出处
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