电力行业参考观研天下发布《2018年中国电力市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测》 &nbs

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2018年我国电力行业需求增长有所放缓 盈利水平持续得到改善

字体大小: 2018-09-18 09:01  来源:中国报告网

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        参考观研天下发布《2018年中国电力市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测
        
        近年来,受经济增速放缓的影响,我国电力需求增长有所放缓,但受煤炭价格大幅下降等因素影响,电力行业整体盈利水平持续得到改善。
        
        1、全国电力装机容量情况
        
        近年来,我国发电装机容量持续增长,风电、太阳能发电以及核电等装机规模增速较快。根据数据显示,截至2017年末,全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦,同比增长7.6%。其中,火电装机11.1亿千瓦,同比增长4.3%;水电装机3.4亿千瓦,同比增长2.7%;核电装机3,582万千瓦、同比增长6.5%;并网风电装机1.6亿千瓦、同比增长10.5%,太阳能发电装机1.3亿千瓦,同比增68.7%。
        
        2017年全国电力装机容量
         
        数据来源:中国电力企业联合会,观研天下整理
        
        2、全国电力生产情况
        
        根据数据显示,2017年我国发电量6.42万亿千瓦时,同比增长6.5%。全国发电设备利用小时 3,786小时,同比降低11小时。其中,火电发电量45,513亿千瓦时,同比增长5.2%,设备利用小时4,209小时,同比增加23小时;水电发电量保持增长,发电量11,945亿千瓦时,同比增长1.7%,设备利用小时3,579小时,同比减少40小时;风电发电量保持快速增长,发电量3,057亿千瓦时,同比增长26.3%,设备利用小时1,948小时,同比增加203小时。
        
        2015-2017年全国发电量及发电设备平均利用小时情况(单位:亿千瓦时、小时)
         
        数据来源:中国电力企业联合会
        
        3、全国电力消费情况
        
        根据中国电力企业联合会,2017年全国全社会用电量6.31万亿千瓦时,同比增长6.6%。从结构看,第一产业用电量1,155亿千瓦时,占全社会用电量比重为1.83%;第二产业用电量44,413亿千瓦时,占全社会用电量比重为70.41%;第三产业用电量8,814亿千瓦时,占全社会用电量比重为13.97%;城乡居民生活用电量8,695亿千瓦时,占全社会用电量比重为13.78%。
        
        2015-2017年全社会用电情况(单位:亿千瓦时)
         
        数据来源:中国电力企业联合会
        
        4、电力价格政策及变动
        
        我国发电企业的上网电价由政府价格主管部门根据发电项目经济寿命周期,按照合理补偿成本、合理确定收益和依法计入税金的原则确定。为了鼓励火电企业进行脱硫、脱硝等环保改造及支持可再生能源业务的发展,政府还制定了相关法律及法规提供上网电价溢价补贴等经济激励。
        
        2013年9月30日,国家发改委下发了《国家发展改革委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》,在保持销售电价水平不变的情况下下调有关省(区、市)燃煤发电企业脱硫标杆上网电价。2014年发改委公布了煤电上网电价调整方案,全国平均将下调0.0093元/千瓦时(相当于2%)。2015年4月,国家发改委公布继续下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格,其中全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时下调约 0.02元,全国工商业用电价格平均每千瓦时下调约0.018元。2015年11月26日,国家发改委进一步颁布了《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》等六个配套文件。根据中华人民共和国中央人民政府网站公布的信息,2015年12月23日,国务院常务会议决定从2016年1月1日起下调燃煤发电上网电价,全国平均每千瓦时降低约3分钱,同时完善煤电价格联动机制,具体实施细则尚待出台。电力体制改革的的主要内容是深化改革坚持市场化方向,以建立健全电力市场机制为主要目标,按照管住中间、放开两头的体制架构,有序放开输配以外的竞争性环节电价,有序向社会资本放开配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划,逐步打破垄断,改变电网企业统购统销电力的状况,推动市场主体直接交易,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。
        
        5、行业竞争
        
        中国电力行业的竞争主要集中于发电领域。现阶段,我国电力行业在发电环节已基本实现市场主体多元化,初步形成竞争格局,但国家能源投资集团有限责任公司(以下简称“国家能源集团”)、中国华能集团公司(以下简称“华能集团”)、中国大唐集团公司(以下简称“大唐集团”)、中国华电集团公司(以下简称“华电集团”)及国家电力投资集团有限公司五大发电集团作为中央直属五大发电集团仍是发电市场的主体。截至2017年末,上述五大发电集团占全国总发电装机容量比约为45.77%。
        
        截至2017年末主要电力集团装机容量对比
         
        数据来源:公开数据整理
        
        6、电力行业发展变化趋势
        
        2015年以来,电力行业面临的形势发生较大变化。我国经济步入新常态,经济下行压力加大,市场和政策深度调适。经济新常态催生市场新变化,电力市场进入低增长、低利用小时数的“双低”通道。
        
        由于未来几年中国宏观经济运行仍存在不确定性,经济持续稳定增长的基础尚未夯实,结构调整任务艰巨,将可能影响电力需求增长持续加快,进而影响电力行业景气。为促进我国电力行业长期、稳定发展,更好的满足日益增长的用电需求,国家相关部门持续在积极探索、论证电力体制改革方案。2015年3月15日,中共中央、国务院正式下发《中共中央、国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9号)。其核心内容是确立电网企业新的盈利模式,不再以上网及销售电价差作为收入来源,而是按照政府核定的输配电价收取过网费;同时,放开配电侧和售电侧的增量部分,允许民间资本进入。为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,推进电力体制改革实施工作,国家相继出台了《关于改善电力运行,促进清洁能源多发满发的指导意见》、《关于完善应急机制做好电力需求侧管理城市综合试点工作的通知》、《关于贯彻中发[2015]9号文件精神,加快推进输配电价改革的通知》、《关于跨省电能交易价格形成机制有关问题的通知》等一系列配套文件,进一步明确了部分改革内容。2015年11月30日,国家发展改革委、国家能源局又印发了《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的实施意见》等6个电力体制改革配套文件,为相关工作的落地实施提供了明确的实施路径。其中,《关于推进输配电价改革的实施意见》要求认真开展输配电价测算工作,分类推进交叉补贴改革,明确过渡期电力直接交易的输配电价政策。一直以来,我国电价中发电、输电、配电、税费等的占比情况都未能予以明晰,尤其是交叉补贴问题的存在,使得我国电价构成不清晰,为当前价格机制的完善带来了阻力和困难。此次改革中,国家一方面要求摸清电网输配电资产、成本的企业效益,合理核定输配电价,另一方面则下定决心改革不同种类电价之间的交叉补贴问题。这两方面工作的实施,将有助于进一步厘清我国电价的构成,推动科学、合理、透明的电力价格机制的形成。《关于推进电力市场建设的实施意见》对电力市场改革后的具体形态进行了详细的描述。
        
        电力市场由中长期和现货市场构成,具有分散式和集中式两种模式,分为区域和省(区、市)电力市场,市场之间不分级别。上述市场体系安排完全打破了目前我国电力市场由电网公司进行电量的统购统销的交易模式,为各类市场主体参与市场竞争提供了条件;同时,电力市场的交易模式更为多样,交易类型更加丰富,交易区域更加广泛,竞争更为充分,能够更好地还原电力的商品属性,同时又能通过建立完善的市场体系来平抑电力的价格波动,保持市场的稳定运行。《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》明确指出,交易机构不以盈利为目的,在政府监管下为市场主体提供规范公开透明的电力交易体系。
        
        
        同时,交易机构具有与履行交易职责相适应的人、财、物,日常管理不受市场主体干预,接受政府监督。交易机构主要负责交易组织,调度机构主要负责实时平衡和系统安全。这在一定程度上保障了交易机构的独立性,明晰了交易机构在电力市场中的定位。而且,交易机构的重新定位将改变电网公司集输配电、调度、交易于一体的市场参与身份,也将促进更多的交易主体产生并参与到电力市场中来,从而改变目前的电力市场格局。《关于有序放开发用电计划的实施意见》提出,纳入规划的风能、太阳能、生物质能等可再生能源发电优先发电。
        
        当前,我国的节能减排压力巨大,而风电光伏由于电网接入问题所产生的弃风、弃光现象非常普遍,大力发展可再生能源,提高风电、光伏等在电量中的比例是我国乃至世界节能减排的重要手段。上述规定明确了可再生能源在电力市场中的发电优先顺序,为低碳清洁能源的发展提供了最直接的政策保障,将极大地促进可再生能源的发展。自“9号文”发布以来,全国已陆续成立多家售电公司,但售电业务截至目前未取得实质性的业务进展,主要原因在于售电公司的市场准入条件不明,市场运营模式未定。
        
        此次《关于推进售电侧改革的实施意见》明确了售电公司、市场主体等的准入和退出条件,而且也明确了售电公司可拥有增量配电网的经营权,并对售电的交易方式、交易内容、交易价格,以及结算方式进行了详细说明,售电侧改革有望取得实质性进展。
        
        2016年3月14日,国家发展和改革委员会发布了《关于扩大输配电价改革试点范围有关事项的通知》(发改价格[2016]498号),宣布2016年进一步扩大输配电价改革试点范围,将北京、天津、冀南、冀北、山西、陕西、江西、湖南、四川、重庆、广东、广西等12个省级电网和经国家发展和改革委员会、国家能源局审核批复的电力体制改革综合试点省份的电网,以及华北区域电网纳入输配电价改革试点范围,进一步推进电价市场化改革。在电力体制改革的大背景下,未来电力企业将面临全面的市场化和更加充分的竞争,电力定价机制将更为科学、合理;目前由电网企业统购统销的电力交易模式将被改变,更多的交易主体会产生并参与到电力市场中来,电力交易体系将更加透明,电力市场格局将更加开放和平衡。电力体制改革文件明确了可再生能源在电力市场中的发电优先顺序,为低碳清洁能源的发展提供了最直接的政策保障,将极大地促进可再生能源的发展。
        
        在清洁能源方面,国家“十三五”规划提出要建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系,并将可再生能源及核电列入了能源发展重大工程。可再生能源方面,以西南水电开发为重点,开工建设常规水电6,000万千瓦。统筹受端市场和输电通道,有序优化建设“三北”、沿海风电和光伏项目。加快发展中东部及南方地区分散式发电、分布式光伏发电。实施光热发电示范工程。建设宁夏国家新能源综合示范区,积极推进青海、张家口等可再生能源示范区建设。核电方面,建成三门、海阳AP1000项目。建设福建福清、广西防城港“华龙一号”示范工程。开工建设山东荣成CAP1400 示范工程。开工建设一批沿海新的核电项目,加快建设田湾核电三期工程。积极开展内陆核电项目前期工作。在加快论证并推动大型商用后处理厂建设。核电运行装机容量达到5,800万千瓦,在建达到3,000万千瓦以上。加强核燃料保障体系建设。若“十三五”规划顺利实施,可再生能源发电及核电在电力行业中的占比将进一步提升。
        
        与此同时,核电技术亦取得重大突破。2015年10月29日,国家核电技术公司与美国西屋电气公司、柯蒂斯怀特公司共同宣布,首台AP1000核电机组反应堆冷却剂屏蔽主泵最终性能试验与试验后检查圆满完成。国家核安全局组织的核安全专家委员会就AP1000的设计、制造、试验验证结果、研制过程中出现的问题的处理情况进行了综合审查。审查认为,AP1000主泵性能满足设计技术规格书的要求。主泵是核电站主回路中的关键设备,被誉为核电站的“心脏”。AP1000采用的大功率屏蔽电机主泵,总重量92.5吨,转子重量超过12吨,是目前世界最大功率的屏蔽电机泵。不同于其他堆型核电站常用的轴封主泵,它要求实现60年运行期间免维修,系统简化,操作方便。此次首台三代核电AP1000主泵通过国家核安全局审查,意味着中国后续拟采用AP1000技术的核电项目获批的主要技术障碍就此解除,将有力促进中国先进非能动三代核电的发展,核电在国内进一步推广和使用的可能性显著提升。

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