1、行业技术水平
从世界电线电缆技术的发展来看,目前及以后一段较长时间内,评价电线电缆产品技术水平的标准主要为大容量、超(特)高压、耐高温、抗短路、不产生有害气体、免维护、环保节能等。美国、日本和欧盟各国等均已禁止生产、进口或使用不符合相关安全性、无毒性、环保回收要求的低端电线电缆产品。
近年来,我国电线电缆行业整体技术水平取得了明显进步,但与国外先进企业相比仍存在明显的差距,主要表现为:基础研究和基础应用不够;以企业为主体的技术创新意识和体系建设滞后于经济发展的步伐,缺乏自主知识产权;关键技术和产品对进口的依赖性依然较高,并没有真正形成核心竞争能力,严重制约向高端技术、高端产品的发展。国内企业必须通过自主创新,提高产品技术含量来形成企业的核心竞争力。
随着我国近年来电线电缆行业的快速发展,行业技术水平也得到较大幅度的提高,具体表现在以下几个方面:
参考观研天下发布《2018-2023年中国电线电缆产业市场竞争现状调查与投资前景规划预测报告》
行业技术水平 |
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交联技术的扩大应用 |
交联技术是指通过化学方式或物理方法来实现大分子的交联反应,使线性聚合物变成具有三度空间网络结构的聚合物的技术,主要包括化学交联、辐照交联和蒸汽交联三种。其中辐照交联技术属于国家发改委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》中列明优先发展的高新技术。国内电线电缆制造业在相关行业政策的引导下通过技术改造大力推广辐照交联技术,有效提高了电线电缆产品的抗高温、抗短路与电能输送能力。 |
新材料与新工艺的应用 |
各种性能合成材料的研发和应用能力是衡量电线电缆企业技术水平的标志。随着乙丙胶、三元乙丙胶、硅橡胶等新材料合成技术与新配方的开发,大批新材料在电线电缆行业得到应用和推广,满足了各种恶劣和特殊应用环境对电线电缆产品安全性、可靠性的要求,推动了特种电线电缆产品的发展。 在电缆的制造过程中,随着拉丝—退火—镀锡—挤出、绞合—挤出、在线检测、大容量、高速化等新工艺的采用,生产设备自动化程度日渐提高,极大地提高了生产效率和产品质量稳定性。 |
清洁能源和低碳经济催生了大量的电线电缆新产品 |
目前国家大力开展清洁能源和低碳经济建设,以核电、光伏、风能以及潮汐等新能源为代表的绿色能源正蓬勃发展,而这些新能源相关设施均对电线电缆产品有着相应的特殊要求,如风能发电用电缆要求耐反复弯曲、耐高寒和盐碱等。 传统电线电缆产品无法满足上述要求,因而在需求拉动下,催生了大量的新型电线电缆产品。 |
由于客户所需电线电缆的型号、规格、长度不同,产品具有定制的特点,电线电缆企业一般实行“以销定产”与“计划生产”相结合的生产模式,同时由于行业具有“料重工轻”的特点,产品销售时一般采用在当期原材料价格的浮动基础上加上目标毛利及其他必要费用从而组成最终价格的定价方式。
家电制造企业对配线组件的质量要求高于一般行业标准,因此家电配线组件制造商需经过资质审查、送样检测、现场审查、小批量供货等一系列程序,在工艺流程、技术研发水平、生产能力、产品质量等方面接受家电制造企业的考核,才能成为合格供应商。新进入市场的配线组件制造商,从初步接触到最终成为主要供应商,一般需要两到三年时间。
由于特种装备制造业客户在产品类型、种类等方面要求特殊,特种装备电缆具有很强的定制性特征,在销售方式和售后服务方面都具有更强的针对性。
3、行业的周期性、季节性和区域性特点
行业的周期性、季节性和区域性特点 |
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周期性 |
电线电缆行业作为机械、能源、通讯等关键产业的最大配套行业,产品广泛应用于国民经济发展的各个领域,其周期性与科技进步、经济发展、国家产业政策、大型基建项目的周期密切相关。近年来,随着国家城镇化进程以及“十三五”规划等重大项目的继续推进,我国电线电缆行业将继续保持稳定增长。 |
季节性 |
作为配套行业的电线电缆行业,其季节性由其对应的不同下游行业来决定。电线电缆行业下游行业众多,其不具备明显的季节性特征。 |
区域性 |
我国电线电缆企业分布的区域性较为明显,主要集中在沿海及经济发达地区,且与下游行业的分布密切相关。 |
4、海外市场特点及其影响
空调连接线组件、小家电配线组件市场方面,近年来受金融危机影响,除中国家电市场仍然维持着增长外,欧洲和北美等发达地区的家电市场需求总体出现了增长放缓甚至萎缩的情况,但是由于当地政府均颁布了一系列针对家电产品及相关零部件安全性、环保性方面的法规,空调连接线组件、小家电配线组件的准入门槛被明显提高,低端产品制造商大部分被排除于市场之外,而如公司致力于开发生产具有环保、安全、节能等特性的高端产品,则反而获得了更大的市场空间。
特种装备电缆市场方面,诸如德国、美国、英国、日本等装备制造业强国对特种装备电缆的需求保持着稳定的发展,但由于近年来原材料价格的波动,小企业逐渐退出市场,其产业集中度大幅提高;此外,环保成为近年来全球电缆制造商所共同面临的外部压力与发展趋向。近年来,诸如东南亚、中亚等新兴市场已成为全球经济增速最快的区域,随着该地区或国家对基础建设投资的不断加大,对特种装备电缆的需求亦不断增长。
(二)进入行业的主要壁垒
1、资质壁垒
首先,国家对电线电缆产品的生产实行严格的生产许可证制度。从事强制性产品安全认证的产品目录里的电线电缆产品,必须获得中国质量认证中心的CCC 认证。一些大型下游行业还对电缆供应商提出相应的行业准入标准,进入不同的行业或者不同用途的产品需要取得该行业所要求的资质和认证。
其次,我国的大量电子产品和电气设备出口国外。在国际市场上,以欧盟于2006 年7 月1 日开始实行《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)为标志,美国、日本和欧盟各国均对进口产品提出严格的准入认证标准。
因此取得国家生产许可和强制认证,各行业及各目标市场所在国所要求的资质认证成为进入行业最主要的障碍之一。
2、资金壁垒
电线电缆行业是资金密集型行业,具体体现在以下几个方面:
(1)生产线投资金额较大;
(2)电线电缆产业具有“料重工轻”的特点,以铜为代表的主要原材料价值较高且价格波动较为明显,需要占用大量资金;
(3)电缆行业内通行的质量保证金制度,要求供应商有足够的流动资金以保证生产和销售的连续性与可持续性;
(4)日趋激烈的竞争、不断细分的市场促使电线电缆企业不断加大新产品、新技术研究开发的力度,不能承担相应研发开支的企业将在技术竞争、品牌竞争中被市场淘汰。
3、品牌壁垒
电线电缆制造业与一般装备制造业相比,是一个对安全性、可靠性和耐用性有更高要求的行业,其中高端家电配线组件及特种装备电缆市场客户的要求较其他客户要求更高。这些客户需要供应商具备较强的配套及针对研发能力、较好的生产和检测装备水平,因此在引进和甄选供应商时更为注重供应商在行业内的品牌声誉,一旦建立合作关系,不会轻易因为轻微价格差异等因素引入口碑不佳的供应商,也不会轻易改变已经使用、质量稳定可靠的产品。新进入厂商难以在资质证书、质量保证、供货能力和售后服务方面占有优势。
4、技术壁垒
电线电缆的生产主要是由拉、绞、挤、成等多个工序构成。电线电缆生产,特别是高端家电配线组件及特种装备电缆产品的生产涉及到高分子材料的配方改进及创新、金属的熔炼和压延、产品结构的优化设计、复合屏蔽等一系列加工工艺技术。此外,电线电缆生产的设备、工艺及管理因产品的不同而存在一定差异,对产品可靠性、耐热耐磨性有特别要求的特种装备电缆产品以及对安全性、无毒性、环保性有较高要求的家电用电线电缆产品对此的要求尤为明显,因此对材料研发能力、设备的操作水平、工艺的改良创新和品质的检测评定形成了较强技术壁垒。
(三)影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
(1)电线电缆行业将迎来新一轮的行业景气周期
电线电缆行业属于配套产业,与国民经济各主要行业特别是支柱产业及民生相关产业的发展密切相关。近年来,由于GDP 增速减缓、全球金融危机、国内经济结构调整等原因,国内电缆企业普遍开工不足,甚至一度引发中小企业倒闭潮。但随着“十三五”规划等国家政策的推进、全球经济回暖,电线电缆行业出现新一轮的行业景气周期。
家电配线组件市场作为消费拉动型的市场,直接受益于我国家电市场的快速增长。随着我国居民人均可支配收入持续增长、城镇化趋势新增大量家电需求、农村市场家电普及等因素,我国家电市场具有广阔的增长空间。2016 年8 月,中国家用电器协会发布《中国家用电器工业“十三五”发展指导意见》,意见指出:大家电产品市场经历了消费刺激政策影响的波动,“十二五”末期趋于饱和,产销量增长缓慢,但厨房电器及小家电增长稳定,一些新兴家电品类快速发展。
特种装备电缆的市场空间直接受益于我国装备制造业的大力发展。“十三五”规划鼓励支持节能环保、生物技术、信息技术、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业发展,随着核电、风电、海洋能源等一大批新能源项目的成立,相关特种装备、支持船舰、港口装卸设备所需的特种装备电缆迎来了新的发展机遇。
(2)全球倡导环保、节能理念,为我国高端电线电缆产品发展带来机遇
在资源紧缺、环保问题日益突出的大背景下,环保节能作为调整经济结构转变发展方式的重要着力点,已经上升到了国家战略层面的高度。常规的电线电缆使用PVC,在其废弃后焚烧处理时会产生二恶英,掩埋处理时会有铅化合物的毒性问题等。为加强环境保护,北京、上海等重点城市已明确规定重要建筑禁止使用聚氯乙烯铁氟龙电线,以避免火灾发生时大量浓烟、氯气,造成更多人员伤亡。在以后几年中,我国建筑、交通、运输、通讯部门和所有大中型城市的供电部门,也将逐步禁止使用非环保型电线电缆;美国、日本和欧盟各国也对电线电缆产品的安全性提出了严格的准入认证标准。此外,随着世界各国和地区人民节能环保与安全意识的日益增强,其对家电产品的节能、无毒、防短路、阻燃等特性均提出了越来越高的要求,因此环保、节能型电线电缆将迎来需求的快速增长。
(3)监管部门加强监管和整顿将推动行业的良性发展
2011 年11 月,国家质检总局、工信部、机械工业联合会、国家电网等单位在安徽无为召开中国电线电缆产品质量提升工作会议,并发布《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》,提出加大规范市场行为的力度,促进公平竞争,制止低价销售,规范行业秩序。国家加强对电线电缆产品质量的监管和整顿,促使一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场,行业竞争开始朝着品牌化、质量化、服务化发展。同时,差异化发展产生一批具有竞争力的电缆企业,这些企业拥有品牌核心竞争力,并实现良好的经济效益,对电线电缆行业产生了深远影响,从而带动整个行业的竞争开始由产品技术含量较低、恶性价格竞争转向质量、服务、品牌竞争,促进了行业的良性发展。
(4)自动化技术变革导致的产业技术升级
随着科学技术的不断发展,自动化技术的应用已经深入到各行各业,以自动化实现企业升级换代已成为企业提升竞争力的一种重要方式。外资企业的进入为电线电缆行业带来了新技术和新理念。国内电线电缆企业在不断学习的过程中,将逐步提升企业的自动化生产水平,实现产业升级。
2、不利因素
(1)原材料价格的剧烈波动对电线电缆企业经营产生不利影响
电线电缆行业的主要原材料为铜、铝及各类化工原材料,且原材料占其成本的80%以上,其“料重工轻”的特点决定了电线电缆行业是资金密集型的行业。
近几年来,铜、铝等原材料市场价格波动较大,原油价格的波动也将通过产业链传导至行业所需的化工原料。因此,原材料价格的波动对电线电缆企业的生产经营带来了较大的不利影响。
(2)低端市场竞争激烈,产品结构化矛盾突出
我国电线电缆行业低端产品的生产能力已超过市场需求,且行业集中度低,激烈的市场竞争导致行业平均利润水平下降。与此同时,虽然行业总体产能过剩,但具有环保节能特性的高端电线电缆和针对特种装备的特种装备电缆产品供应不足,仍然对进口有所依赖,结构性矛盾较为突出。这种状况不利于电线电缆行业有序健康发展。
(3)自主创新能力普遍不足
我国行业内中小企业众多,与国外同行业相比,我国电线电缆企业缺乏创新能力,无论在投入资金、人力、物力以及在研发领域都有相当大的差距,这种差距使得我国电线电缆行业在提升发展水平、转变增长模式、实现新的突破上难以提供强有力的技术支撑和保障。
(四)行业与上下游行业之间的关联性
电线电缆的产品构成主要包括线材、接插件和连接器等,其中线材为主体,其主要结构为“导体+绝缘层”。导体一般由铜材制成,绝缘层为橡胶或塑料,接插件和连接器的主要原材料亦为铜材及塑料等。因此,电线电缆行业的主要上游行业为铜材、橡胶及塑料等行业。由于电线电缆行业存在“料重工轻”的特点,以铜为代表的原材料在产品成本中占比较大,铜材的价格波动对行业的产品成本与价格有较明显的影响。
2、下游行业与行业的关联性及其影响
电线电缆行业是配套行业,在国民经济的整个产业链中位于中游,下游产业的需求状况将直接影响到电线电缆行业的需求。目前与电线电缆行业密切相关的家电、海洋工程、电力、通信、船舶、交通等行业需求旺盛,尤其是已经连续增长的家电制造业和在全球范围内快速发展的海洋工程等特种装备制造业更是电线电缆行业持续增长的保证。
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