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2018年我国风电行业弃风装机、发展趋势及投资机会(图)


        (一)弃风率持续下降,风电装机稳步提升 

        1、2017前三季度弃风率持续下降 

        我国风电行业一直受弃风限电问题的影响,弃风率高以致风电行业盈利受到很大的冲击。风电要想持续健康发展,必须解决弃风限电问题。有效的解决弃风限电,也是落实《政府工作报告》的要求。
        根据数据,1-9月,全国风电发电量2128亿千瓦时,同比增长26%;平均利用小时数1386小时,同比增加135小时;1-9月,全国弃风电量295.5亿千瓦时,同比减少103亿千瓦时,弃风率同比下降6.7个百分点,实现弃风电量和弃风率“双降”。2017年前三季度,宁夏、辽宁、新疆、内蒙古、甘肃、吉林、河北等弃风重灾区的弃风率大幅下降,但吉林、甘肃、新疆弃风率仍处于高位。

        参考观研天下相关发布的《2018-2023年中国风电行业市场现状深度调研与投资前景趋势研究报告
 
图:2017年前三季度弃风率有所下降

图:2017年前三季度各省弃风率大幅下降


        总体而言,2017年前三季度弃风程度相比去年同期明显好转。相比于美国、德国等发达国家不到1%的弃风率,我国12%的弃风率依然严峻,降低我国弃风率促进风电行业健康发展,势在必行。

        国家能源局公布《2017年能源工作指导意见》提出要稳步推进风电项目建设,新增装机规模2000万千瓦,同时要严格控制弃风限电严重地区新增并网项目,对弃风率超过20%的省份暂停安排新建风电规模,同时定下2020年弃风率降至5%以下的目标,使风能的利用更加有效。就目前而言,主要从以下几方面根治弃风限电问题:第一、加快建设新能源并网工程和跨区跨省输电通道,打造清洁能源大范围优化配置的坚强平台,满足新能源集中大规模开发和大范围消纳需求,是解决弃风弃光问题的治本之策;第二、建设抽蓄电站提升调峰能力;第三、增强新能源发电可控性。

        此外,近期国家能源局组织制定了《解决弃水弃风弃光问题实施方案》。方案总体目标提出,2017 年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解,确保弃水弃风弃光电量和限电比例逐年下降,到2020 年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。
从国家相关部门制定的计划来看,力争2017-2018年有效缓解弃风矛盾,到2020年,根本解决新能源消纳问题,弃风率控制在5%以内。


        2、从装机量上看,风电发展稳中有增 


        虽然国内风电行业局部数据变化剧烈,但是行业整体情况仍然温和,有一定增长。2017年前10个月,国内累计完成风电装机10.7GW,同比增长6.81%,仍处于增长态势。就风电发电量来看,1-10月累计发电2,147.00 亿千瓦时,同比增长19.70%,发电量增速高于新增风电装机的增速,也间接显示弃风限电情况在持续好转。
图:风电累计新增装机容量稳步提升
 
图:风电发电量稳步提升
 

        今年国家能源局下发了《2017-2020年风电新增建设规模方案》,方案提出2017-2020年全国新增建设规模分别为30.65GW、28.84GW,26.6GW、24.31GW,计划累计新增风电装机110.41GW,到2020年累计规划并网126GW。

        2017年4月25日,国家发展和改革委员会、国家能源局发布《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》。文件指出,到2030年,非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%,将大力发展风能、太阳能,不断提高发电效率,降低发电成本,实现与常规电力同等竞争,由此看来我国风电依然前景广阔。

        此外,近期国家能源局印发了《关于加快推进深度贫困地区能源建设助推脱贫攻坚的实施方案》,到2020年,四川、云南、西藏、青海风电装机累计并网容量分别达到500、1200、20、200万千瓦。风电已成为扶贫的重要方式之一,有望成为国内风电发展新的推动力。

        (二)海上风电:风电发展新蓝图 


        1、相比陆上风电,海上风电优势明显 

        众所周知,海上的自然环境比陆上要恶劣一些。空气湿润而且含盐分,很容易腐蚀风机的钢铁架构,生锈也会造成风机的轴承、偏航系统出现损坏。另外海上作业也比较困难。之所以还要大力发展海上风电,归根到底还是海上风电具有巨大的优势:
        海上的风平稳。风机运行是否良好,最关键就是看风的大小,海上的风普遍比陆上大些。海平面一般都很平,平均风速高,而且风切变也没有陆上大,再加上海上的风向改变频率也较陆上低,因而海上的风能相对充足。
        海上风机利用率更高。风机的发电功率与风速的三次方成正比,海上的风速比陆上高20%左右,因而同等发电容量下海上风机的年发电量比陆上高70%。
海上可以装更大的风机。风机的单机发电容量越大,同一块地方的扫风面积和利用风的能量越多,发电机就越大,叶片也就越长。陆上最大的问题就是运输问题,长近上百米的叶片(拆成两段也有几十米)在陆上是很难运输的,而在海上就不存在这个问题,直接用船运送就好,现在已经有6.5MW和8MW的海上风机。
        海上风电距离用电负荷近。海上风机都在沿海一两百公里处,离用电负荷中心很近,加上海上常常都有风,风力资源丰富,所以很适合供给用电负荷中心。

        2、我国海上风电发展迅速 

        2014年以来,国内海上风电市场逐渐启动,并在近年来持续保持高速增长。根据数据,2016年我国海上风电新增装机154台,新增装机容量为59万千瓦,超过“十二五”时期任何一年,同比增长64%,呈现加速发展的势态;截至2016年底,我国海上风电累计装机容量达到163万千瓦。而根据统计,2016年全球海上风电新增装机容量2,219MW,累计装机容量14,384MW;中国2016年海上新增装机容量超越丹麦,跻身全球前三。
图:海上风电,我国风电发展下一个蓝图
 
图:我国海上风电快速增长(MW)
 
        3、“十三五”期间,海上风电值得期待 

        据不完全统计“十三五”头两年,我国核准海上风电项目6个,总计1,582MW,开工项目8个,总计1,920MW。而根据国家海上风电“十三五”发展规划来看,到2020年我国海上风电开工建设规模将达10GW,其中力争累计并网容量达到5GW,开工与并网目标分别为2016年底国内海风累计并网容量的6.13倍和3.07倍,保守估计,2017 年国内海上风电新增装机量有望达到1000MW,同比增幅接近70%。我国海上风电呈现出全面爆发的态势,“十三五”期间复合增长速率将超过30%。
图:“十三五”期间,我国核准的部分风电项目
 
        相比于陆上风电,海上风电由于项目单体容量较大,且技术要求更高,因此能在现阶段获得更多国内外项目招投标的企业具备明显的先发优势,具备在未来国内海上风电市场逐渐扩容中获取更多份额的潜力。

        (三)风电投资标的推荐 

        近些年,受电价下调、行业技术标准提升等因素影响,风电制造业的竞争越来越激烈,行业的利润也被压缩,部分产能落后的企业开始被市场淘汰,行业洗牌迹象明显。
        以风电机组制造商为例,风电机组制造商已经由2011年高峰期的60多家降低到现在的20多家,我们预计将会继续减少。产能逐步向优质企业转移,市场的集中度也慢慢提升,因此在风电投资领域,应该把握行业龙头这条投资路线。
图:风电机组制造商数量持续减少
 
图:风机制造商集中度持续走高
 

        在风电领域,我们重点推荐风机龙头金风科技(风机全球龙头,业绩稳定增长),泰胜风能(受益于海上风电及军工转型,看好公司未来业绩稳步增长)、天顺风能(风电塔架优质制造商)。
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