2018年中国 电影 行业观影需求变化 票房规模敏感性分析 (图) 一、“最热春节档”带动Q1票房超预期,“口碑回升+消费升级”将持续驱动市场理性成长 &

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2018年中国电影行业观影需求变化及票房规模敏感性分析 (图)

字体大小: 2018-04-16 11:46  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、“最热春节档”带动Q1票房超预期,“口碑回升+消费升级”将持续驱动市场理性成长 &

         一、“最热春节档”带动 Q1 票房超预期,“口碑回升+消费升级”将持续驱动市场理性成长 

         2018 年春节档电影市场热度空前,档期总票房达到 56.5亿(同比增长 66%),档期总观影人次已达到 1.4 亿(同比增长 57%),我们认为口碑爆发与消费升级是2018 春节档热度空前的直接因素。 

         18 春节档影片口碑显著反转,是档期票房激增的直接因素。我们认为观影行为逐渐趋于理性、互联网化排片与口碑传播打通口碑-票房弹性关系,从而影片口碑已成为激发观影需求最大要素。2018 年春节档逻辑不变,“不缺优质影片”的 18 春节档充分激发了观影需求:2018 年春节档票房 TOP3(截至 2 月 20 日)豆瓣均分高达 7 分,而 2014-17 年持续四年的档期票房 TOP3 影片豆瓣均分仅为 5 分。 

图表:2018 vs 2017春节档单日票房及同比增速(亿元)
 

图表来源:公开资料整理

图表:2012-18年春节档票房TOP3影片豆瓣均分
 

图表来源:公开资料整理

         回顾历年春节档,档期影片数量稳定、但口碑相较其他档期显著偏低,更加凸显 18 年口碑反转带来票房弹性。2014-17 年春节档影片数维持在 6-9 部左右,供给数量上基本稳定;影片质量上,往年春节档票房 TOP3 影片豆瓣均分一直显著低于其他档期,18 年春节档影片口碑反转使得票房弹性凸显。 

图表:往年春节档TOP3影片口碑显著低于其他档期
 

图表来源:公开资料整理

图表:2013-18年春节档上映影片数
 

图表来源:公开资料整理

图表:2013-18年春节档总票房及增速
 

图表来源:公开资料整理

         口碑效应发酵速度再度提升,宣发影响式微。猫眼想看人次能够较好的体现映前宣发力度,2018 年春节档“猫眼想看”排序仅能匹配首日票房,8.5 分的《红海行动》、7.3 分的《唐人街探案 2》在上映四日内实现单日票房逆袭;反观 2017 年各个主要档期,口碑发酵带来票房逆袭往往在“首周”之后。可见理性观影之下,“宣发”、“票补”等影片质量之外的因素对影片总收益的影响日渐式微。 

图表:2018春节档四部大片日票房变化
 

图表来源:公开资料整理


图表:2017年春节档四部大片日票房变化
 

图表来源:公开资料整理

         消费升级挖掘低频观影人群,票价增长下“看电影”依然渐成为全民娱乐标配。

         参考观研天下发布《2018年中国电影市场分析报告-行业运营态势与投资前景预测

         2018 年春节档另一个显著变化是四线及以下城市票房份额占比激增,消费升级拉动低频观影人群电影消费。“返乡潮”影响下春节档影片往往四线城市占比较全年票房分布高,但 2018 年春节档在各方限制票补的情况下(档期平均票价增长 5%),四线城市票房占比较 2017年再度大幅提升 8个百分点、档期观影人次达到 1.2亿(截至 2月 20 日),充分体现消费升级对增量市场的激发, “看电影”渐成全民娱乐标配。 

图表:2018 & 2017春节档主要影片城市分布
 

图表来源:公开资料整理

图表:单日票房增长驱动分解
 

图表来源:公开资料整理

图表:日均观影人次对比
 

图表来源:公开资料整理

         二、一季度票房有望达到 211亿,调升全年票房增速预测至 20% 

         春节档 1.4 亿观影人次再证观影人次空间,持续看好“口碑回升+消费升级”对电影市场的理性驱动:从供给端来看,经历了 16-17 年电影市场低投资回报率阶段,制作端持续沉淀、劣后产能逐步出清,国产优质内容持续复苏;从需求弹性来看,17 年以来观影群体理性成长,口碑效应持续提升,影片质量对观影需求弹性很大;从需求空间来看,我国人均观影次数与发达市场仍有 3倍差距。 

         截至 2018 年 3 月 11 日,国内电影市场票房已达到 176.5 亿元。剔除节假档期影响(剔除元旦档、春节档、情人节以及元宵节),2018年以来单日票房均值为 1.82 亿元,依此,我们预计 2018年 Q1实现票房有望达到 211亿元。 
  
图表:2018 vs 2017月度票房同比增速
 

图表来源:公开资料整理

         注:2018年3月票房数据为预测值 

         从往年经验来看,Q1票房占全年票房比例在 21%-32%之间。考虑 18年春节档期影片质量较往年有较大程度改善、市场热度空前,我们保守预计 18Q1票房占全年票房比例在 32%左右,测算 2018年国内票房有望达到 660亿元(含服务费口径),对应全年票房增速中枢为 20%。 

图表:2018年国内票房规模敏感性分析
 

图表来源:公开资料整理
         注:2018年3月票房数据为预测值

图表:2012-17年Q1票房占全年票房变化
 

图表来源:公开资料整理

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